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段永平突發出手!最新千億持倉來了
段永平突發出手,最新千億持倉曝光。 段永平在美國管理的一個投資帳戶此前被網友們挖出,機構名為“H&H International Investment”。 H&H提交的最新資料顯示,截至三季度,持有8隻美股,持倉市值165.41億美元,約合人民幣1196億。 蘋果是段永平的頭號重倉股,截至三季度末,其管理的H&H持有蘋果的市值達122.95億美金,持倉佔比為74.33%。H&H還持有波克夏B的市值17.41億美元,持倉佔比為10.52%。 (本文內容均為客觀資料資訊羅列,不構成任何投資建議) 相比二季度末,段永平管理的H&H三季度減持蘋果、波克夏B、阿里巴巴和莫德納;增持GoogleC、拼多多和西方石油;對迪士尼持倉不變;清倉美國銀行。 段永平跟巴菲特“神同步”,三季度減持蘋果和美國銀行。段永平旗下H&H二季度末持有10.79萬股美國銀行,持倉數量較少,三季度直接清倉了。 有“中國巴菲特”之稱的段永平,此前在社交媒體上透露過,他管的投資裡,美股主要在蘋果,A股主要在茅台,港股主要是騰訊。 值得一提的是,騰訊財報近期披露,段永平突然出手!表示買了點騰訊。 段永平點評,不意外的財報,賣點put。 巴菲特旗下波克夏13F報告出爐,備受全球投資者矚目的最新持倉浮出水面。 今年以來,波克夏一直在賣出股票,囤積了大量現金。其財報資料顯示,巴菲特在今年前九個月淨出售了1270億美元的股票。其中,第三季度賣出價值360億美元的持倉,買入價值15億美元的股票。 波克夏三季度新進兩家公司消費公司:達美樂披薩和游泳池用品分銷商Pool Corp。 截至三季度末,波克夏持有128萬股達美樂,持倉市值約5.49億美元;持有40.4萬股Pool Corp,持倉市值約1.52億美元。 巴菲特最新持倉曝光後,達美樂披薩和Pool Corp在美股盤後大漲,截至發稿分別上漲7.63%和5.51%。 值得一提的是,巴菲特繼續減持其重倉股蘋果和美國銀行。 巴菲特三季度減持1億股蘋果,儘管蘋果仍是波克夏的最大重倉股,但持倉數量已從年初的9.05億股驟降至3億股。 巴菲特三季度減持2.35億股美國銀行,最新持倉數約7.66億股。自今年7月中旬以來,巴菲特16次減持美國銀行,據統計巴菲特已累計套現逾100億美元。 目前,波克夏對美國銀行的持股比例已經低於10%,根據美國SEC相關規定,減持無需盡快披露交易情況。 除了蘋果和美國銀行,巴菲特三季度還減持了波克夏三季度減持猶他美容(ULTA)、衛星廣播公司Sirius、特許通訊等股票;持飛機零部件製造商Heico。 其中,美妝零售公司猶他美容(ULTA)是波克夏在二季度新建倉公司,不過持倉時間很短,三季度出售了其96.5%持倉。 截至三季度末,波克夏持有40隻股票,持倉市值2663.79億美元,前十大持倉標的佔總市值的89.68%。 在波克夏重倉股中,蘋果仍排名第一,持倉市值約699億美元,佔投資組合比例為26.24%;美國運通排名第二,持倉市值約411億美元,佔投資組合比例為15.44%,持倉數量較上季度無變化;美國銀行、可口可樂及雪佛龍佔投資組合比例均超過6%。 巴菲特旗下波克夏已經連續8個季度淨賣出美股,囤積了大量現金。截至第三季度末,波克夏現金儲備飆升至3252億美元,刷新歷史紀錄,較年初的1680億美元大幅激增1572億美元。 波克夏股價在今年9月創下歷史新高,市值首次突破1兆美元。波克夏A年內漲幅29%,超過年內漲幅24%的標普500指數回報率。 當巴菲特認為回購價格低於波克夏的內在價值時,將出手回購自家股票。巴菲特在三季度沒有回購股票波克夏,這也是波克夏自2018年以來首次停止回購公司股票。 最新資料顯示,美股主要指數估值高企。納斯達克指數市盈率46倍,道瓊斯工業指數市盈率為32倍,標普500指數市盈率為28倍,最新估值在全球主要指數中佔據前三。 巴菲特曾經說過一句廣為流傳的話,別人貪婪時我恐懼,別人恐懼時我貪婪。當下,股神似乎再次“恐懼”了。 (ETF進化論)
果然!川普發飆了!
一覺醒來,川普果然發飆了! 1,當地時間11月13日,美聯社宣布,美國共和黨在眾議院已獲得218個席位,共和黨贏了,鎖定眾議院的控制權。 雖然先前大家也都認為結果是這樣,但現在當這一幕真的出現,全球還是震撼不已。 這意味著,預言徹底成真! 川普2025年入主白宮後,將徹底三權合一,共和黨將擁有白宮、參議院以及眾議院,美國權利最大的三大部門的全部掌控權力! 川普將成為美國史上最有權力的總統,實現「全執政」! ! 2,接連出手。 根據央視新聞引述路透社報導,同樣是當地時間11月13日,兩名知情人士稱,川普的過渡團隊已經開始動手。 正在起草一份美國國防部解僱人員的相關名單,其中可能包括一些重量級的官員。 資料顯示,美軍的參謀長聯席會議包括美國軍隊中級別最高的軍官,由陸軍、海軍、海軍陸戰隊、空軍、國民警衛隊和太空部隊的負責人組成。 而根據報導的消息人士的說法:“美軍參謀長聯席會議主席和所有副主席將立即被解僱。” 今天無數全球性的頂級媒體都在說,這個解僱名單如果屬實,這將是美國國防部前所未有的改組。 要知道在上述的解僱計畫披露的前一天,美國當地時間11月12日,川普就已經率先動手。 他在當天已經對外宣布,將提名福克斯新聞主持人皮特·海格塞斯(Pete Hegseth)擔任美國新的國防部長。 此舉,已經打破了美國的傳統歷史軌跡! 之前美國的國防部長這種級別的高官,從來沒有「文官」任職的先例! 每一任的國防部長都是選擇在軍事領域有著較高地位的領導人或企業高管擔任,海格塞斯做為一名新聞主持人,妥妥的文官,現在直接提拔為國防部長,對於這一調整,毫無疑問是從沒有出現過的。 雖然資料顯示,現年44歲的海格塞斯是明尼蘇達州人,畢業於普林斯頓大學和哈佛大學,是一名陸軍國民警衛隊老兵,曾在阿富汗、伊拉克和古巴關塔那摩服役。 但2014年,他以撰稿人的身份加入福斯新聞,是福斯王牌節目《福斯與朋友們》(Fox & Friends)的共同主持人之一。 最近十年等於都是文官!未來如果執掌五角大樓,領導約130萬現役美軍,再算上那些文職人員,在全球範圍內,將達到恐怖的約330萬人。 一下子升級如此巨大,調整之大簡直前所未見。 完全與之前的幾任國防部長一點都不同,海格塞斯完全沒有在軍隊或政府高層任職的經驗。 川普的最新舉動,讓美國許多的軍隊高官現在膽戰心驚。 3,一條指令接連發出。 同樣是當地時間11月13日,川普也提名佛羅里達州共和黨參議員馬爾科·盧比歐(Marco Rubio)為他就任總統後的國務卿候選人。 同一天川普也宣布提名前民主黨國會眾議員塔爾西·加巴德(Tulsi Gabbard)為他就任總統後的國家情報總監。 還有提名馬特蓋茲(Matt Gaetz)為他就任總統後的美國司法部長候選人。 不只是本土,大家最關心的歐洲,中東區域;川普也開始下發指令。 包括提名前阿肯色州總督長邁克·赫卡比(Mike Huckabee)為其就任總統後的美國駐以色列大使。 同時任命紐約房地產投資商、其競選捐助者史蒂夫·威特科夫(Steve Witkoff)為其就任總統後的美國中東問題特使。 當然,全球最關心的肯定是烏克蘭的問題! 全球都知道拜登向烏克蘭提供了數十億美元的金融和軍事援助以幫助該國對抗俄羅斯,但川普在競選期間暗示他可能無法兌現這一承諾。 加上他不只一次的說,如果他上任一天時間就要結束俄烏戰爭。 現在無數歐洲的官員都無比擔心,擔心普丁在烏克蘭的勝利將使北約東線國家面臨來自俄羅斯的威脅。 你們注意看上面那句話,現在已經連歐洲自己的官員都沒說俄羅斯會敗了,這是一個巨大的轉捩點。 最後簡單聊幾句: 很明顯看得出,川普連續的出手,開始任命自己的班底,取代拜登的班底。 而且新的班底,有一個極其細節的東西,可能你們沒注意到,那就是無比年輕化! 包括副總統范斯,再到國防部長,司法部長,等等都是80後! 未來4年,80後的這些年輕人開始登上美國權利中心的大舞台! 四年的時間歷練,川普背後的陣營將越來越穩固,完成了年輕人的傳承。 這對民主黨來說是個極度不好的消息! 川普的政治風格,思想,一旦延續!那對手民主黨的日子未來肯定更難過。 說實話三權合一的川普已經成為史上權利最大的總統,未來四年這些年輕的副手們,肯定會走得非常穩。 年輕人敢拼,敢做,敢想;等到下次大選,他們個頂個都是共和黨的扛旗人物。 但反觀民主黨卻沒看到什麼像樣的接班人,就突然好像斷層了一樣;特別是隨著現在一個一個關鍵位置的人物被川普解聘,那民主黨的話語權以後只會更少。 起碼未來4年看不到一丁點希望。 。 現在如果說還有一個人比民主黨更悲催,那就只剩下澤倫斯基了! 所有人都清楚,川普對拜登政府的對烏政策,絲毫不感興趣!無論他上任後是否一天時間就結束俄烏衝突! 或許這個時間有些誇張,但是所有人都已經看清楚了,川普不喜歡戰爭,認為支援烏克蘭就是在燒錢,浪費美國人的錢! 他潛意識還是認為這是你們歐洲自己的事情,你們應該自己去收拾!無論是殘局,還是勝利或失敗! 都應該你們自己去做了! 美國肯定不做冤大頭了! 不得不說,這一點川普確實是非常精明,過去幾年美國在歐洲耗費太多時間,精力了,完全就是吃力不討好! 綜上所述,留給澤倫斯基的時間,真的進入最後的倒數了!(財富新指南)
馬斯克被坑?叫停星鏈發射,上百名科學家聯名上書,矛頭指向川普
川普勝選後,馬斯克遭到上百名科學家「圍攻」! 根據美媒通報,來自全美各大學、研究天文台和太空研究所的100多名太空研究人員,已公開聯名信,矛頭直指馬斯克,要求美國相關機構暫停接下來的星鏈發射,並進行環境審查。 圖示:百名科學家聯名信 他們指出,在馬斯克的SpaceX帶領下,低軌道衛星的數量在五年內增加了12倍,對環境造成了不可逆的影響。“更多的衛星和更多的發射會導致大氣中存在更多的有害氣體和金屬。” 據了解,自2019年5月Space X的星鏈衛星(Starlink)首次發射進入近地軌道以來,FCC(美國聯邦通訊委員會)已批准馬斯克在太空中部署近12,000顆衛星。星鏈衛星壽命只有五年,屆時它們會脫離軌道,並在大氣層被燒毀。 美國物理學家塞拉·索爾特警告稱,衛星主要由鋁製成,鋁是一種用於阻擋、扭曲或屏蔽磁場的超導體,燒毀的上萬顆衛星產生的「導電顆粒」會殘留在大氣中,這些碎片可能會擾亂地球磁場。 2024年6月《地球物理研究快報》一項研究顯示,衛星重返大氣層造成的污染會破壞地球臭氧層。 「應該確保這些新巨型衛星發射的好處能夠抵消其潛在後果。」100多名太空研究人員補充道,不應該再放任馬斯克和他的Space X製造大量的太空垃圾。 對此,有關媒體評論道,這次大規模抗議,表面上是對馬斯克搶佔太空資源的惱怒,實際上是科學界對川普的一次示威。 眾所周知,川普對科研熱情極低,尤其是對生物技術表現得“極度冷漠”,過去在任四年(2016-2020),不僅政策存在大量空白,甚至在上任近一年後才首次提到“生物技術”這個詞。與拜登對生物研究的熱情相比,川普當選可能不會積極推動各界科學研究發展。 在當時背景下,由哈佛實驗室率先發現的“Sirt長壽基因”,因資金受限,最終由中國科學家接檔“SIRT青春因子”落地應研究,率先將該技術應用在若の返“倍力因」補劑,並在全球大健康市場(包括天貓、京東)上取得非常成功的收穫。 “SIRT青春因子”這個機制旨在延長人類的壽命,而中國科學家將它和人體不同部位結合起來,針對男性生殖健康的“精原幹細胞”,落地“倍力因”成品,實現了男性生殖方面長效養護、爆發力增強兼具的路線。不少體驗者表示「感受到年輕時的活力」「白天也更有精力」等。 這讓部分美國科學家惱怒不已,「為他人做嫁衣」的行為,一再發生。可以預想的是,川普政府在“經濟為主”的指導下,美國的科研界將迎來“黑暗四年”,相應的科研基金審批將不再容易,與世界科研“脫鉤”風險進一步增大。 最可怕的是,或將造成的大量科學研究人才流失。根據美國史丹佛大學報告,在川普在任的2018年,頂尖科學家正在逃離美國,並成規模的前往中國工作,其中華人科學家「增加了75%」。 不得不說,這對中國科學發展來說,是一個千載難逢的機會。 這些來自美國高端人才的加入,將會大大推動了中國在一些關鍵核心技術上的自主研發能力,為實現科技自立自強奠定了堅實的基礎。同時,中國的科學研究機構和企業得以更快接觸到全球最新的科學研究動態和技術趨勢,有助於提升中國在國際科技競爭中的地位。 更重要的是,他們的歸來與加入,激發了中國科研環境的正向變化,包括提昇科研投入效率、優化科研管理機制、強化智慧財產權保護等,形成了一個更開放、包容、創新的科研生態系統。這樣的環境,反過來又吸引了更多中國外優秀科研人才的關注與加入,形成了良性循環。 此外,隨著這些頂尖科學家在中國的科學研究活動和學術交流的不斷深入,也促進了中國科研教育和人才培育體系的升級。他們不僅直接參與指導高階人才的培養,也透過開設講座、組織研討會等形式,傳播科學精神,激發青年學子對科學的興趣和熱情,為中國科研事業的持續發展培養了後備力量。(寸今文案)
日經新聞—美國的資本主義盟主地位在動搖
梶原誠:金錢由股市流向成長企業,就業崗位由此產生,股東獲得回報,進而社會變得富足。這正是資本主義盟主美國所建立的成長方程式。然而,這個方程式正在動搖。有調查顯示,在美國,越是年輕群體,對資本主義越感到失望,越喜歡社會主義… 梶原誠:從股市的角度來看,這次的美國總統大選不同尋常。美國道瓊工業指數在10月期間刷新了歷史最高點。不過,兩個競選陣營卻一直避免明確提及。 副總統賀錦麗曾自豪地說:“政策是正確的”,而川普則強力辯稱:“這是市場對政權更迭的期待”。這樣的唇槍舌戰之所以沒有掀起熱度,想必是因為兩個陣營都害怕惹怒沒有受益於股市上漲的美國民眾。 美國是半數以上家庭都持有股票的「股票大國」。但是,如今已很難用「對股市有利就是對美國有利」這樣的形容了。 背後原因是,股票持有不均衡且趨勢難以遏制。以收入觀察美國持有股票的家庭比例,在收入最高的前10%的家庭中,比例達到96%,幾乎每個家庭都持有股票。但另一方面,在收入最低的後20%的家庭中,只有17%的家庭持有股票。 因此,在美國,即便股市上漲,也只是有錢人更富裕。有錢人與下面階層的貧富差距反而在拉大。將美國收入最高的前10%家庭和收入最低的後20%家庭每戶所持股票的價值進行比較就會發現,差距從1989年的3倍擴大到了2022年的75倍。 金錢透過股市流向成長企業。就業機會由此產生,股東也因此獲得回報,進而社會變得富足。這正是資本主義盟主——美國建立的成長方程式。但如果貧富差距過大,國民不再歡迎股市上漲,那麼這個方程式就會瓦解。 在美國,今年常能聽到兩個字。一個是貧富差距導致的“不寬容”,另一個是其表現形式,即“敵視外國人”。 這種危險的國民情緒會阻止跨國資本,進而威脅到經濟成長。日本製鐵收購美國鋼鐵(US Steel)的談判,遭到了想拉選票的兩位總統候選人的反對,也沒有成為總統大選的爭論點。 不再相信資本主義的人將依賴政府。美國媒體Business Insider(商業內幕)去年以不同年代出生的人調查了美國人喜歡的經濟體制。這項結果似乎正對美國的未來發出警告。 從美國的嬰兒潮世代(baby boomer)到X世代,再從千禧(Mllennial)世代到Z世代。越是年輕群體,對資本主義越感到失望,越喜歡社會主義。 美國Z世代的父母在2008年的雷曼危機中失去了工作,而這代人本身也在新冠疫情中經歷了苦難。另有一項調查顯示,65%的人認為「政府應該為所有需要工作的人提供就業機會」。每個人都透過自己的創意和努力開闢道路、推動創新的美國式企業精神正在漸行漸遠。 值得欣慰的是,資本主義的推動者正以強烈的危機感進行反攻。投資公司黑石集團(Blackstone Group)的創辦人、被稱為「資本主義之王」的蘇世民(Stephen A.Schwarzman)值得關注。 蘇世民在2013年投入個人資金1億美元(約153億日元),在中國清華大學建立了「蘇世民學者」獎學金項目,從美國及全球吸引留學生。考慮到中美關係的惡化,他希望培養能夠發揮橋樑作用的人才。 現如今,“畢業生能夠毫無偏見、邏輯清晰地談論中國。這或許將改變他們的祖國對中國的看法”,蘇世民期待培養的人才能夠為緩解世界分裂而活躍起來。 而作為企業,蘇世民試圖透過市場的力量來縮小收入差距。今年,他提出了將自家公司股票分配給被收購的美國企業的基層員工,以使股票上漲帶來的成長回報惠及每個角落的政策。 美國的走向將影響整個資本主義國家的經濟和社會。當然,日本也不例外。日本的「資產運用立國」政策的目標是實現家庭收入寬裕的美國式資本主義,企業提高股價,資產從儲蓄轉向投資。 10月底,在美國舊金山舉行了一位93歲傳奇銀行家的告別會,他於今年夏天去世。他是桑福德·羅伯森(Sanford Robertson),曾創辦專注於向新興科技企業投資的投資銀行。 科技之城矽谷以其與華爾街齊名的股市文化而聞名。 eBay和戴爾科技的繁榮都離不開羅伯森透過股票進行的融資。 有300位嘉賓追憶了羅伯森支持創業家並帶來經濟發展的足跡,其中有在他手下工作並在日本創辦投資公司隆力集團(Longreach Group)的吉澤正道。 吉澤正道說:「如果由受人尊敬的人來引領,美國資本主義的未來將是光明的。擁有利他傳統的日本也有潛力」。 決定資本主義國家走向的是與伴隨市場同行的眾多參與者。如果利己主義被看透,信譽將瞬間掃地。在日本市場接連發生的內線交易等行為更是不可接受。 能否支持那些讓資本主義帶來經濟發展的人們,並讓這個國家能夠坦然地說「股市上漲是好事」?領導者們面臨新的挑戰。(日經中文網)
福山 | 致埃隆· 馬斯克的一封公開信
親愛的埃隆·馬斯克, 祝賀您的候選人唐納德·川普取得了巨大勝利,您為這一結果做出了重大貢獻。我知道您被任命成為新政府的效率沙皇,這個職位將非常關鍵,因為聯邦官僚機構確實需要修復。但是,我有一些建議,供您在走馬上任之際三思而後行。 我相信,您將會發現在政府工作與在私營部門工作有很大不同。主要區別在於,政府中的人受到規則的極大約束。例如,您不能像在推特那樣從第一天就開始解僱員工。聯邦僱員受到國會所制定的一系列就業保護措施的保障。川普計畫取消這些保障措施,並恢復他第一屆政府的行政命令,建立一個“附表F”類別,由此總統可以隨意解僱任何員工。但此舉將引發激烈的爭議,而且可能需要幾個月的時間才能消除採取行動的法律障礙。 無論如何,解僱官僚並不一定能夠提高政府效率。人們普遍認為,聯邦官僚臃腫,人浮於事。事實並非如此:今天的全職聯邦僱員人數與 1969 年基本相同,約為230萬。儘管政府現在支付的美元是當時的五倍有餘。事實上,我們甚至可以說政府人手不足,這是因為幾十年來政府不斷施加壓力以減少員工人數。例如,聯邦醫療保險和醫療補助服務中心負責監督1.4兆美元的支出,佔整個聯邦預算的五分之一,而全職員工只有6400名。這些工作人員必須審查醫療保險的欺詐行為,評估和認證數以萬計的醫療服務提供者,並確保按時向數千萬美國人支付費用。如果裁掉這些員工,醫療保險系統中的欺詐和浪費數量可能會增加,而不是減少。難民安置辦公室負責照顧數百萬進入美國的難民,只有150名員工。通過增加國稅局的員工,政府預計將在未來十年內額外收入5610億美元。 政府通過僱傭大批承包商(其中包括您的公司SpaceX)來彌補這種員工短缺。解雇承包商比解雇普通聯邦僱員更容易,但誰來執行承包商提供的服務呢?實際上,將這些職能重新交給政府可能更省錢,因為聯邦僱員的薪水較低;但這樣您就需要僱用更多的人,而且質量可能隨之下降。 任何提高政府效率的計畫都必須包括放鬆管制。放鬆管制的目很明確,尤其是在建築行業——鑑於您在美國建造工廠的豐富經驗,您自然知曉這一點。我們有太多的許可規則,這些規則會減慢或完全阻止基礎設施項目,例如《國家環境保護法》,它要求編寫長達數千頁的環境影響聲明,需要好幾年時間才能完成。此外,聯邦和州法律允許私人訴訟來執行環境法,這既昂貴又耗時。這就是為什麼需要近十年的時間海上風電場才能獲得批准,以及建造從德州到加州的輸電線路需要數年時間。因此,任何可以簡化此過程的措施都將受到歡迎。這將是新政府最容易取得的勝利之一,它將在從經濟適用房到氣候適應等領域產生積極影響。(但是,您應該認識到,許多過度監管發生在州一級,您無法涉足。當然,這就是您將特斯拉從加州搬到德州的原因。) 然而,如果要提高政府的效率,還需要進行另一種類型的放鬆管制。人們指責官僚機構對私營部門的過度監管,但官僚機構本身同樣受到過度監管。美國人從來不信任政府,幾十年來,他們制定了堆積如山的官僚必須遵守的規則。聯邦採購條例(FAR)就是一個例子,它包含數百頁的條例,政府採購官員在採購從 F-35 戰鬥機到辦公家具的任何東西之前都必須遵守這些條條框框。招聘新員工也非常困難;我的學生經常需要等待幾個月才能獲得聯邦政府空缺職位的工作面試機會。此外,DEI的許多績效制度並不一定會表彰那些出色的員工,我相信川普政府會很樂意廢除這些規則。 許多保守派認為,政府官僚擁有過多的自由裁量權,並利用這些權力來制定自由主義議程,從而逃避民主的制約。有時,這種情況確實存在。但事實恰恰相反:官僚們花了太多時間來遵守國會制定的數百條規則,而不是利用他們的獨立判斷來做出對公民有利的決策。他們需要從這些限制中解放出來,並根據他們取得的成果,而非他們規避風險的程度,來評判他們的績效。當然,這就是矽谷和私營部門的運作方式。 如果官僚們沒有經過培訓,無法明智地運用權力,那麼顯然難以想像將更多的權力下放給官僚機構。這裡我們又遇到了另一個問題。年輕人不願意進入聯邦官僚機構。官僚的平均年齡為 47 歲;勞動力中只有 7% 的人年齡在 30 歲以下,而 14% 的人年齡在 60 歲以上。在人工智慧時代,迫切需要年輕員工來填補這一隊伍。但年輕人不願意在聯邦機構工作。遵守複雜的招聘規則會使找工作變得緩慢和困難,而且,對外聲稱自己為政府工作幾乎沒有社會聲望。 在這種情況下,您無法通過解僱員工來追求卓越。政府工作需要吸引更為年輕、更為精通技術的人;他們需要能夠靈活地進出聯邦政府工作崗位,而不必遵守 70 年前制定的政府公務員薪酬標準,當時大多數官僚都是辦事員和打字員。 所以,事情是這樣的。您永遠無法像經營公司一樣來管理政府。但是您可以做很多事情來提高政府的效率。訣竅是避免大規模裁員和關閉整個機構等過於簡單化的舉措。請您記住,唐納德·川普任命的裡克·佩裡想要關閉能源部,卻沒有意識到其最重要的職能之一是運行國家實驗室系統,這些實驗室負責研究核武器和能源等領域。您還會遇到國會對政府如何運作具有發言權的問題。即使該部門由共和黨人控制,他們也會在美國各州的不同地區擁有自己的利益關切,並且可能不允許您違反他們早些時候批准的法規。 我們需要削減政府對私營部門許多領域的監管。但我們也需要削減政府本身的管制,讓那些為政府工作的人真正地做他們的工作。如果唐納德·川普想要幫助美國人民,他就需要將政府視為一種有效且必要的手段,而不是一個需要被瓦解的敵人。 (銅代)
川普現在用人,有5個鮮明特點
川普就是川普,不走尋常路。 最近他最忙的一件事,就是發佈各重要官職的人選。有些在意料之中,但有些著實石破天驚,甚至不少美國媒體都感嘆:看不懂。 看不懂就對了。 但這都是美國內政。作為一個旁觀者,在我看來,川普用人,至少有5個鮮明特點。 特點一,絕對忠誠。 不絕對忠誠川普,別想拿川普的官帽。 本來,在川普1.0時期,擔任國務卿的蓬佩奧、擔任駐聯合國女大使的黑利,看到川普重返白宮,又躍躍欲試,但川普一句話拒絕:沒門。 為什麼? 很簡單,忠誠不絕對。 這兩人一度有異心,甚至想跟川普對著幹,川普豈能容忍? 川普最恨的,就是背叛。他更吸取了1.0時期的教訓,忠誠第一位。 所以,像馬斯克這樣,出錢又出力的;像沃爾茨這樣,在最困難時期緊跟他走的,自然就登上高位。 即便盧比奧這種,以前也罵過川普;但最近幾年,各種鞍前馬後、宣誓效忠,川普龍顏大悅,你當國務卿。 特點二,對華鷹派。 有人詢問:川普的班底,最大的特色是什麼? 那就是強硬。 不是一兩隻鷹,簡直是一窩鷹。 當然,我們也不用迴避,很多都衝著中國。 比如,被提名國務卿的盧比奧,曾經各種反華動作,被我列為制裁對象;被提名國安顧問的沃爾茨,曾發起多項涉華法案;被提名國防部長的海格塞斯,曾大肆炒作中國軍事威脅論。 很多人可能擔心,這樣的話,那中美關係怎麼辦? 我總覺得,還是要淡定。雖然說江山易改本性難移,但在其位謀其政。更別提,這些人的鷹眼,也不僅僅對準中國,也對準歐盟、日本、韓國、加拿大等很多國家。 一台好戲正在上演吧。回頭我接著說。 特點三,對移民狠辣。 在宣佈很多內閣部長前,川普先提名霍曼擔任“邊境沙皇”。 他的任務? 就是驅逐移民。非法的要驅逐,有些現在合法的,在川普眼裡,他上任後也不合法,也要驅逐。 在7月一次保守派會議上,霍曼就說:“我將管理這個國家有史以來最大規模的驅逐部隊。” 在川普團隊中,除霍曼外,白宮副幕僚長米勒,曾經是川普的顧問、演講撰稿人,也將參與制定最嚴格的移民政策。 按照批評者的說法,大規模驅逐,可能將耗費美國3000億美元。但川普不為所動。 “人們會互相殘殺,毒梟會摧毀國家,現在這些人必須回去,因為他們不能留在這裡。”川普接受採訪時說, “不惜一切代價。” 這將是美國內政中最劇烈的動作。 特點四,比較年輕。 雖然川普已經78歲,他是繼拜登之後,迄今年齡最高的美國總統,但必須看到,他挑選的很多內閣官員,都還比較年輕。 范斯,副總統,八零後,40歲。 海格塞斯,國防部長,八零後,44歲。 蓋茲,司法部長,八零後,42歲。 加巴德,國家情報總監,八零後,43歲。 斯特凡尼克,駐聯合國大使,八零後,40歲。 唯韋克,政府效率部聯席部長,八零後,不到四十歲。 米勒,白宮副幕僚長,八零後,不到四十歲。 即便是盧比奧和馬斯克,也都是70後,50出頭。 按照美國一些人的分析,川普重用年輕人,因為這些人對他更忠誠,他更容易把控;一些共和黨的老傢伙老油條,他看不慣。 但不得不說,川普是美國老總統,但他手下的團隊,正在年輕化,有時也更肆無忌憚。 特點五,不拘一格。 絕對不拘一格。 以前舉賢不避親,女兒女婿一塊進白宮;現在不管白貓黑貓,自己看中就是好貓。 福布斯主持人赫格塞斯估計也沒想到,自己主持人當得好好的,突然國防部長的帽子送過來了。 我看到,美國媒體引述五角大樓官員的話說:“每個人都被驚到了!”氣得一些美國將軍咬牙切齒:這太荒唐了! 對川普來說,這不荒唐。 赫格塞斯好歹當過兵,花臂也不是問題,更重要的是,他在福克斯當主持人時,川普很欣賞,國防部長正是合適位置,正好改造那些不聽話的將軍們。 還有馬斯克,出了大力花了大錢,正好,新創一個政府效率部,馬斯克你來領導,主要任務,裁人裁錢! 還有小甘迺迪,以前川普有過承諾,你不跟我對著幹,我就給你部長干。所以,現在也兌現承諾,提名他為衛生部長。 儘管小甘迺迪最著名的言論,就是認為疫苗沒啥用。 就是這麼任性。我看到,CNN的評價是,這一選擇又增加了川普的“挑釁性選擇名單”。 最後,怎麼看? 廢話就不多說了,畢竟這都是美國內政,就粗淺三點吧。 第一,川普準備大幹一場。 馬斯克在摩拳擦掌,海格塞斯在躍躍欲試,據說,他們已經擬定了一個開人名單,原來跟川普不對付的參聯會主席米利任命的將軍們,統統都要滾蛋。 更大的動作,顯然還是在移民問題。 美國是移民國家,現在的美國人,除印第安人外,統統都是非法移民或移民後代。移民關乎國本,但川普要大幹一場。 更別提外交上了,反正,歐洲在看,日本在看,加拿大在看,包括中國在內,全世界都在看。 第二,我們還是要清醒冷靜。 清醒,是因為不管誰當美國總統,都不會對中國太善意;冷靜,是我們畢竟已發展到這個地步,4年前都沒懼,4年後又如何? 該客氣要客氣,該博弈要博弈,兵來將擋,水來土掩,敢於鬥爭,更要善於鬥爭。最關鍵的,還是做好自己的事情,不要自亂陣腳。 畢竟,在川普陣營中,既有一貫的反華派,也不乏馬斯克這樣的清醒者。 既然整個西方都認為,川普當選,對美國最糟糕。我們姑且不這麼認為,但從邏輯上看,既然對美國都不好,難道對中國也不好? 上下同心,勵精圖治,將朋友搞得多多的,將敵人搞得少少的,管他USA還是USB,何懼之有? 第三,這還只是開始。 川普最大的確定性,就是他的不確定性。 看看川普1.0時期,國務卿換了幾個,國防部長炒了幾個,司法部長又開了幾個……一成不變,那就不是川普了。 現在被提名的部長們,很可能只是川普2.0時期的第一批,4年時間,變化大著呢。 更別提,經歷了之前的4年,可能川普更自信更生猛,但也可能更成熟更精明。 這又將是我們見證歷史的4年。 (牛彈琴)
超微快跌沒了...
超微公告10-Q繼續delay,盤前繼續暴跌,高點至今跌-85%。這票今年對空頭太友好了,就算沒吃到魚頭,中間也有3-4次反彈加空的機會。星球更新過他的退市時間線、管理層小會上的一些辯解。沒用的,因為基本面壞了: 丟單。最早文章說過了:超微電腦爆大雷-30% 現金流擠兌。這生意越到後面越吃現金,8月份業績後本打算做的再融資,隨著股價打3折和10-Q delay,已經失去融資能力了。而公司還有一些貸款要re-finance,壓力估計挺大 其實戴爾DELL最大的搶單機會,是主權AI。昨天老黃和孫正義講完,最大的感受也是主權,這部分NV明年增長+50-60%。而主權的項目對OEM是很好的生意,就好比沙烏地阿拉伯這種土豪,買就全套買,單卡4500美金的AI Enterprise軟體必須配上。 ASML的投資者日,大家都盯著2030年遠期收入目標,公司指引保持不變(買方預期低,股價立馬反彈了)。同時強調AI會推動半導體的市場規模在2030年達到1兆美金。 對於ASML這個票本身,短期反彈一陣子,感覺又會被空。數字指引都是小事兒,主要長期邏輯有點壞了,除了Intel三星的出局,更大的問題還是台積電通過某些方法的最佳化,不顯著增加光刻強度的情況下實現了更高產量,意味著單台EUV被台積電壓榨出更多產量...總之還是那句話,“AI is fxxxxx real” 最後,MPS / MPWR耽誤GB200出貨的事兒,更像噪音。請教了些行業老師傅MPS的很多power器件還真都是單一封裝不做pin2pin,想換也沒那麼簡單。但畢竟嚴重程度遠不如上次再流片,替代供應商也有,問題不大。說實話這種業績前出幺蛾子(包括最近的scaling law爭辯),都是業績前洗洗乾淨,提前降壓了。 (資訊平權)
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