2024年7月,香港證監會發佈《2023年資產及財富管理活動調查》,香港的投資狀況及資金流動,由此可見一斑。
《2023年資產及財富管理活動調查》顯示,香港國際金融港特徵明顯。
至2023年底,香港管理資產總值為31.193萬億港元,同比年增長2.1%。其中,淨資金流入急升342%至3890億元(主要來自私人銀行及私人財富管理業務)。
香港2023年資管結構摘要(香港證監會《2023年資產及財富管理活動調查》)顯示各項資料平穩提升
香港投資者的資金來源十分多元化。
截至2023年12月31日,源自非香港投資者的資產約19萬億港元,佔資產及財富管理業務的64%。過去5年,這一比例在64%~65%浮動,保持穩定。
截至2023年12月31日,源自非內地及香港投資者的資產約16萬億元,佔資產及財富管理業務的54%。該比例近年在54%~56%浮動,保持穩定。
調查報告指出,2023年,在港內地相關機構資產及財富管理業務的管理資產增長4%,至約2.68萬億元,連續2年表現優於行業平均水平。這些機構的淨資金流入增加16%,至1530億港元,從業人員人數年上升2%。
2023年,在香港獲發牌進行資產管理的持牌法團(法人實體)數目增加3%,至2127家。顯示行業處於發展當中,同時,競爭加劇。
截至2023年底,在香港註冊成立的證監會認可基金數目上升至914隻,資產淨值年上升5%。截至2024年首季末,資產淨值進一步上升3%,至1.39萬億港元。該領域,2023年,淨資金流入870億港元。2024年首季,淨資金流入330億港元。資料顯示,香港基金市場活躍,受到投資者關注度較高。截至2023年12月31日,獲註冊的開放式基金型公司數,年增118%,至244家。
隨著內地與香港協議最佳化兩地之間基金互認,截至2024年3月31日,香港基金中源自內地投資者的管理資產為人民幣249.7億元,而內地基金中源自香港投資者的管理資產則為人民幣7.49億元。
香港基金中源自內地投資者的管理資產激增(香港證監會《2023年資產及財富管理活動調查》)
《2023年資產及財富管理活動調查》分析認為,香港資管人由於全球資產組態經驗豐富,在2023年,60%投資於內地及香港以外的市場,“比例甚高”。
而仔細觀察資管各項資料,則可看出,當今國際金融形勢下,香港資管資金的實際流動狀況。
就投資地域變化而言,美、日、歐的吸金能力,對中國香港市場的影響十分明顯。
資產管理方面,2023年香港資管投向內地的資金減少了23%,北美洲增長12%,歐洲增長7%,日本增長了6%。
2023年私人銀行及私人財富管理方面,投向中國香港的資金減少了8%,內地減少了12%,而北美洲增長了17%,歐洲增長5%,日本增長6%。
2023年信託資產方面,中國香港投資增加了18%,內地增長3%,而北美洲增長72%,歐洲增長9%,日本增長300%。
在投資品種上,由於市場動盪,香港資產管理中的股票投資減少了12%,而集體投資計畫(基金、信託等)增長了30%。私人銀行及私人財富管理方面,股票組態減少了10%,其他投資門類資金皆有增長。
(資產洞見)