今天在美股4大指數收漲帶動下，尤其是輝達(NVDA-US)大漲逾4%，總計輝達在過去的5個交易日大漲近15%，以股價來看有機會挑戰歷史新高。當然台積電(2330-TW)也自然而然被動，不過台股指數一度漲近250點，但收盤有些虎頭蛇尾，收盤僅上漲47點，今天的台股多頭都往電子F4(台積電聯發科鴻海和廣達)集中，如果扣掉這4檔個股，台股的加權指數反而是下跌約50點。而最顯的就就櫃買指數今日反而是收跌約0.6%。

台股電子股占大盤逾70%，是否代表電子重回主流?而由於中國股市的強力回檔，相關的傳產股跟著大幅拉回，眼下最需要討論的是中國股市是否就此漲完了?陸股目前上證A股大幅拉回逾4%(截稿前)，金融市場認為9月底的陸股的貨幣政策救市讓陸股短短不到10個交易就創急漲來到近3年高點，但昨天中國的發改會一籃子增量政策涵蓋股市及房地產，和意欲提振資本市場的財政政策卻被市場認為撒幣不夠多，所以陸股今日就明顯的拉回了，但基本上貨幣政策的效應原本就比較快，財政政策則是較慢，而且是分批的下放資金，短時財政政策的效果須一段時間才能看出來。所以關於陸股若從技術面來看，老師認為初步形成中多格局，漲多了拉回是正常的，屬於中概電子這部分，投資朋友可以參考永豐中國科技50大(00887)ETF的走勢，今天此檔ETF收盤仍是大漲15%。

十月的選股本來就不容易，外在有美國的總統大選倒數，美股上季的財報要發佈，而中東戰事地緣政治也是隨時可能爆發的地雷，今天媒體提到股神巴菲特指標來到高點，意味著美股有崩跌的隱憂，這些都增添了美股多頭能否續漲的疑慮，操作的難度就變高了，所以陸股的多空就變得很重要。

操作的策略不變，矽光子仍是目前全球股中最搶眼的族群，投資組合的華星光(4979-TW)今天持續創高，持股續抱，暫不加碼，中概電子股以威盛(2388-TW)和鴻海(2317-TW)旗下的正達(3149-TW)。貨櫃三雄昨天已講過，由於巴菲特看好日股海運股，我們上週出在高點，只等日股的海運股上漲即可進場。

美股最強的仍是電力散熱，另外生技股的權王股王9月營收都創新高，國慶日假日前表現平平，等假日過後我但再一併分析。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧