中美無人駕駛「蘿蔔」保衛戰一觸即發,中國玩家可輸不起



無人駕駛悄悄走入生活。

10月11日,特斯拉無人駕駛出租車「Cyber​​Cab」正式發布,沒有方向盤、沒有踏板、可以感應充電,每英里0.3美元-0.4美元,成本預計低於3萬美元,預計2026年正式落地。

國產代表蘿蔔快跑在2022年就發表第六代無人車Apollo RT6,支援無方向盤和有方向盤兩種模式。第六代車成本預計20萬元,已開啟路測即將投入使用。

今年以來,角逐Robotaxi賽道成為大勢所趨,各家科技巨頭紛紛佈局無人出租車服務,以蘿蔔快跑、特斯拉Robotaxi、Google的Waymo為代表,近日消息、動作不斷。

10月9日,有消息指出百度即將發表Apollo自動駕駛開放平台10.0,將搭載百度最新的自動駕駛大模型ADFM(Autonomous Driving Foundation Model)。據悉,Apollo ADFM是全球首個能夠支援L4級無人駕駛應用的自動駕駛大模型,也是Apollo能夠實現城市級無人駕駛的核心技術基礎。

此次升級將大幅提升自動駕駛開放平台的安全性、智慧化和易用性。

在技​​術升級的同時,蘿蔔快跑即將「出海」。外媒消息稱,身為中國Robotaxi代表的蘿蔔快跑近期正積極佈局全球,已與多家國際公司深入溝通,並規劃出海。

而上月13日,Google旗下無人計程車公司Waymo和優步Uber宣佈,將在2025年初合作推出無人計程車服務。

在自動駕駛計程車藍海市場,中美科技巨頭紛紛下場,這背後也意味著優先跑通相關產業鏈,也有定義賽道的權力和向他國輸出技術產品的能力。

中美無人駕駛「蘿蔔」保衛戰已然開啟,作為中國本土蘿蔔輸不起。


0 1 中美自動駕駛「蘿蔔」大戰開打

特斯拉、Google、百度在Robotaxi方面的動作不謀而合定在10月,目標都直指自動駕駛的「無人區」。

10月2日,Google母公司Alphabet旗下無人駕駛出租車服務Waymo宣佈即將向公眾開放在美國德州奧斯汀的無人駕駛出租服務。據悉,該服務將首先透過Waymo One應用提供給特定使用者,並在2025年初轉移到Uber應用程式上。

百度旗下無人駕駛出租車服務蘿蔔快跑一周後傳出佈局全球,即將出海的消息。僅隔一天,特斯拉也將發表Robotaxi服務,命名為「Cyber​​cab」。

作為中國「土蘿蔔」的代表蘿蔔快跑,正與以Google、特斯拉為代表的「洋蘿蔔」競速,形成了中美無人駕駛「三大家」競爭格局。

三大中美科技巨頭相逢並爭鋒於金秋十月,絕非巧合。民生證券研報顯示,國內外科技巨頭爭先入局,自動駕駛已進入從1到N的快速發展期。而中國和美國一直是全球無人駕駛牌桌上最有話語權的兩方勢力。

話語權爭奪的背後一直是科技巨頭之間的技術較量,尤其是在Robotaxi領域。

特斯拉的Robotaxi備受矚目,馬斯克早在9月26日預告Robotaxi的發布會,並稱這是特斯拉繼Model3之後最重要的時刻之一。

10月11日的特斯拉發布會,不僅發布了沒有方向盤和踏板的無人駕駛出租車cybercab,同樣還發布無人駕駛小巴RoboVan,將實現「車坐不開」的形態。兩個新品背後的核心都是特斯拉的FSD系統。

作為端到端的智慧駕駛,FSD系統需要投餵大量高品質的老司機駕駛影片資料。

而特斯拉作為主機廠,憑藉銷量又斬獲獨天得厚的優勢,目前FSD的累計行駛里程已經超過16億英里,遠超任何一家廠商使用者的累積行駛里程。依照規劃,FSD V13也將在10月推出,必要接管里程數提升6倍。

2024年初,馬斯克在X(原推特)上曾表示算力限制了FSD功能的迭代。從3月開始,特斯拉在加速擴張AI算力規模,計畫於2024年算力規模達到近等9萬張H100晶片等級。

特斯拉Robotaxi發表後,將與FSD形成相互驗證的連動:一方面,Robotaxi的資料將完善FSD的路採資料庫,協助當FSD演算法的迭代;另一方面,憑藉特斯拉目前FSD領域的技術累積與大量驗證,特斯拉有望在Robotaxi領域帶動新熱潮。

馬斯克在發布會上稱,FSD的安全能力應該是人類駕駛的10倍。

而Google自動駕駛計程車服務Waymo發展迅猛,在3月就擴大了在舊金山半島的服務區域,6月獲批擴散至舊金山全域,10月又即將在美國德州奧斯汀開放服務。目前,Waymo在美國每周付費出遊次數已突破10萬次,在5個月內就達到翻倍。

與特斯拉不同的是,Waymo在技術上需要攻略重點是硬體,所以在戰略合作上,Waymo在10月4日與韓國現代汽車計劃從2025年年底開始對搭載Waymo技術的IONIQ 5車輛進行初步路測,力求幾年內讓「Waymo One」的使用者可以使用該車輛。

Google對Waymo的重視,最具象的表現在於氪金。儘管成立已經15年,最近五年才獨立的Waymo融資超100億美元。在Google母公司Alphabet第二季財報電話會議上,首席財務長Ruth Porat表示,會繼續追加對Waymo的投資,最新的一筆50億美元(約合人民幣363.16億元),將在未來幾年內分批到帳。

而目前,國內做到常態化測試的只有蘿蔔快跑一家。儘管中國自動駕駛入局較晚,但在技術路徑選擇上,蘿蔔快跑另闢蹊徑,積極推動「單車智慧+車路協同」方案。

儘管如此,發達的積體電路技術,領先的高階晶片設計一直是美國科技巨頭的優勢,這為高性能車載晶片的發展打下了良好的基礎。眼看特斯拉Cyber​​cab發布,一直緊跟著自動駕駛「蘿蔔大戰」賽程的蘿蔔快跑,在此時的關鍵階段更不能掉隊。


02 無人駕駛概念飄紅的背後

Google擴區、特斯拉發表、百度出海,「三大家」擴張動作頻頻的競爭,往往代表Robotaxi產業熱潮。

10月8日,二級市場無人駕駛類股表現活躍,A股中中海達、天邁科技、經偉恆潤、星網宇達漲停。以「蘿蔔快跑」為例,其概念股當日集體飄紅。其中經緯恆潤、華測導航、瑞可達、豪恩汽電先後表示已和蘿蔔快跑合作,成為供應商。

市場期待可望拉動產業鏈,給足「土蘿蔔」們和美國科技巨頭技術較量的資本。而在Robotaxi方案落實過程中,技術賦能與政策推動,將成國內Robotaxi迎來發展良機的關鍵推手。

此前,羅蘭貝格諮詢公司曾提到五個核心要素:政府監管、技術、成本、營運及服務、市場接受度。

在技​​術賦能之下,Robotaxi的安全能力也進一步提升。在百度自研的自動駕駛大模型ADFM加持下,蘿蔔快跑安全性高於人類駕駛員10 倍以上:可以實現更精準的超長尾場景檢測能力,能夠更好的應對例如佔道施工、不規則障礙物等複雜多變的城市道路場景,也實現了例如鬼探頭、窄路會車等強互動場景下更完善的安全處理能力。

同時,百度Apollo 為每輛無人車及乘客購買了500 萬的保險,但過去兩年的資料顯示,實際車輛出險率僅為人類司機的1/14。安全能力的提升也換來了市場接受度。

市場一旦打開,量產落地也可使得成本下降路線明確,形成營運的良性循環。

Robotaxi 全生命周期營運總成本,可分為整車製造成本、安全營運成本與運力營運成本。整車製造成本是當前推高單位服務成本核心原因,因為當前主流Robotaxi 車型依賴高精地圖和激光雷達的感知技術方案,需組裝全套數顆激光雷達。如祺出行的資料顯示,僅激光雷達就佔硬體成本的50%以上。以蘿蔔快跑為例,第六代無人車頤馳擁有38個傳感器,4個激光雷達,其高算力主冗餘計算單元算力達到1200Tops。

落地後,硬體端降本作用從今年5月將非常明顯。第六代無人車頤06售價只有20.46 萬元,相較第五代無人車成本下降了60%。

與此同時,運力運營成本的下探來源於提升自動化營運比例。蘿蔔快跑建構了無人車自動運營網絡,可實現無人車全生命周期的服務自動化,包括雲一鍵下發指令自動喚醒車輛、車輛自檢、自動出車、自動調度運營區域、自動入庫等,全程無需人工介入。甚至換電自動化後,整個換電流程只需要3分鐘,提升Robotaxi可營運時間,進一步提高客單量。

政策推動做另一個推手,也從2021年以來先後在部分城市開放載人測試,包括北京、 上海、廣州、深圳、重慶、武漢、成都、長沙、合肥、陽泉、烏鎮在內的全國11 個城市。目前,蘿蔔快跑平台累計訂單已超過700 萬單。

根據Frost&Sullivan預測,Robotaxi將於2026年左右實現規模化落地,預計到2030年Robotaxi將在全球廣泛採用,屆時中國和全球Robotaxi市場規模將分別達4888億/8349億元。

中國國家創新與發展戰略研究會副會長、中國科學院大學教授呂本富認為:當前正值全球智慧網聯汽車發展窗口期,機會稍縱即逝。企業只有毫不遲疑地積極擁抱智慧網聯汽車,才不會在未來最核心的前沿技術領域落後。擁抱智慧網聯汽車,就是擁抱新質生產力!

藍海市場的爭奪,永遠在需要搶跑、搶先,只有率先跑通並建立起相關產業鏈,才能定義賽道,向其他國家輸出技術產品。

「土蘿蔔」代表蘿蔔快跑憑什麼搶在最前面呢?


03 「土蘿蔔」何以領跑?

自動駕駛是人工智慧在物理世界中的技術體現之一。

儘管中國自動駕駛研發起步較晚,但呈現後啟勃發之勢。在市場、產業配套、政策支援等方面,中國都為Robotaxi提供發展的土壤。

中國汽車市場夠大作為前提,足以支撐各種細分場景。公共安全部資料顯示,截至2024年6月,全國機動車保有量達4.4億輛,其中汽車3.45億輛。在如此龐大的市場中,能夠輕鬆找到自動駕駛適配的場景。

產業配套也是自動駕駛得以發展的先決條件。 5G、衛星網路、資料中心、智慧交通等新型基礎設施建設我們走在前沿。中國信通院數據顯示,截至2023年10月,中國資訊通訊研究院資料,中國5G基地台累計達321.5萬個,全國車聯網絡側通訊單元超8,500套,相較上一年同期增加超2,000套。在道路的改造方面,堅決推行5G LTE-V2X技術標準,信達證券研報指出:V2X建設加速,有效補足單車感知與通訊短板。相較於單車智慧路線,車路雲一體化有利於在復雜多變的城市路網中提高感知與統籌,降低誤判與事故發生機率。

政策支援也讓自動駕駛迎來利多,工業和資訊化部及相關部委先後發布了《國家車聯網產業標準體系建設指南(智慧網聯汽車)》《國家車聯網產業標準體系建設指南(總體要求) 》《車聯網(智慧網聯汽車)產業發展行動計畫》《智慧汽車創新發展戰略》等政策檔案,從多方面規劃自動駕駛的標準體系建設。

Robotaxi作為自動駕駛的細分場景,方案落地搶市場也正是科技巨頭大秀技術的好時候。換句話說,Robotaxi代表著自動駕駛,而這背後是人工智慧的競爭,Open AI在AI行業還佔據領先地位,中國玩家不能落後。

過去幾年,作為中國玩家代表的蘿蔔快跑的技術逐漸成熟是上牌桌的自帶籌碼。雖然國產蘿蔔已經跑快一步,但中國的無人駕駛現在要面對的是美國雙雄——Waymo和特斯拉這兩大巨頭的雙重夾擊。

在自動駕駛的窗口期,蘿蔔快跑和中國其他玩家不可放鬆,在和國外玩家角逐市場份額的同時,通過技術迭代升級的邊際效應使得成本下探,進一步爭奪市場和聲量,掌握科技自主創新的高地! (GPLP)


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