萬眾矚目的輝達(NVDA-US)終於在今早美股的盤後公佈財報，財報確實是優於分析師預期，但似乎和市場的預期有些落差，所以現在電子盤跌約2.5%(一度大跌逾5%)，我們來引述美國的機構法人對輝達的看法，高盛認為輝達現在是全球市場最重要的一家企業，昨日的美銀和巴克萊2家投資銀行更說，此次的輝達財報甚至比美國聯準會未來幾次的利率政策更會影響市場，可見輝達的重要性。所以老師要在這裡下一個重要結論，輝達今晚正規盤的股價表現只能大漲(以漲超過5%作標準)，不能只是小漲或小跌，如果小漲跌那未來2~3日會有一波AI概念股的逃命反彈，但如果輝達股價是大跌的，明天的AI概念股就直接下去了。這種情境分析，主要是在於費半指數的型態趨勢是相當不佳的，目前費半是在年線附近打轉的，輝達只有大漲才有機會拯救費半，不然整體半導體都會被拖累的。費半未來3日若不能大漲擺脫年線的壓力，盤久必跌，影響半導體將非常大。

在輝達財報後的盤後股價不佳的情形，今天的台股也好不到哪裡，台股加權指數今天收跌132點，台積電(2330-TW)下跌15元，直接影響了F4的成員，聯發科(2454-TW)跌0.7%，鴻海(2317-TW)跌1.7%，廣達(2382-TW)也小跌，而在台積電下長榮(2603-TW)上的結構，今天的長榮收盤持續上漲2.3%收盤再創歷史新高，萬海(2615-TW)和陽(2609-TW)也都1%~2.8%的漲幅。

假設，輝達無法大漲帶動半導體或AI個股，那股市要嘛是轉空，要嘛就是回到川普的概念股也就是以非電為主的主流。當我們看到長榮的股價創下歷史新高後，我們就認為輝達的財報告一段落後，多頭多未變，但結構正式轉為非電的大行情了。

選股上，當然先以川普概念股為主，比特幣天天創新高，概念股青雲(5386-TW)雖然目前我們只是小賺而已，但看好不變持續加碼。貨櫃3雄長榮續抱，轉攻萬海(2615-TW)和散裝個股(中櫃正德裕民)，生技瀕於中長多的關鍵時刻，保瑞(6472-TW)一度觸及800元大關，再接再厲，美時(1795-TW)也是。

華為新機META 70預購暴棚，概念股因為美股散熱股再創歷史新高，我們鎖定為華為散(均溫板)的力致(3483-TW)。集團股老師仍然鍾情於錸德集團的錸德(2349-TW)和錸寶(8104-TW)。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧