<跟著投資大師一起選股系列三> 巴菲特價值投資法

說到大名鼎鼎的股神巴菲特,相信市場上的投資人,一定都聽過這號響噹噹的大人物,巴菲特是唯一一位以股票起家,最終成為世界知名的富豪,又被譽為奧瑪哈的先知其倡導的投資理念更被世人所推崇,接者,我們一起來了解這位投資大師精彩的事蹟。

一、巴菲特生平簡介


華倫・巴菲特在 1930 年生於奧馬哈州,1952年時進入葛拉漢投資公司,並在4年的期間存到174,000美元,爾後巴菲特利用這筆錢創立了巴菲特合夥人有限公司,在1962年時開始以每股7.6美元買進當時的紡織廠波克夏,其後隨者巴菲特掌權波克夏,開始透過波克夏所賺的現金買入數家保險公司,並透過這些保險公司的“浮存金”在市場上進行投資,巴菲特的投資理念為對於股票採取嚴格挑選,並且長期持有,偏好持有可信賴的標的,透過這種集中持有績優股的方式,可使投資組合報酬率明顯地提升,其著名的投資案例包含了:GEICO保險公司、可口可樂公司、華盛頓郵報等等,這些著名的投資案例,皆為巴菲特帶來豐厚的利潤。


二、巴菲特經典投資語錄


1. 當別人恐懼時,我貪婪 ; 當別人貪婪時,我恐懼

2. 如果你不願意擁有一家公司十年,那就不要考慮它擁有十分鐘

3. 風險來自於你不知道自己在做什麼

4. 以合理的價格買下一家好公司,要比用便宜的價格買下一家普通的公司要好得多

5. 忽略股價短期的波動,華爾街是靠不斷交易來賺錢,你則是靠不動如山來賺錢


三、巴菲特選股法之鉅亨易策略實證分析


看完了以上巴菲特的簡介,接者,我們就來使用鉅亨易策略對於巴菲特的投資心法,進行實證分析,巴菲特的選股條件包含了以下幾點:

  1. 連續5年EPS大於3元
  2. 股價淨值比小於 1.5
  3. 近一年ROE大於15%
  4. 最近5年每年毛利率大於10%
  5. 負債比率近一年小於30%


回測報告如下:

根據巴菲特的選股條件,得出過去十年回測績效報告,如上圖所示,若你想要進一步優化巴菲特的選股條件,連結如右👉https://reurl.cc/8pp7vX


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