路透早報：1月27日
要聞提示
- 川普與多名人士討論收購TikTok事宜，預計30天內做出決定
- 王毅同美國務卿魯比奧通話：希望你“好自為之”，為世界和平穩定發揮建設性作用
- 路透調查：中國1月官方製造業PMI料持平於50.1，連續四個月處擴張區間
重巨量資料或新聞
--川普與多名人士討論收購TikTok事宜，預計30天內做出決定
美國總統川普周六表示，正與多名人士就收購TikTok進行談判，可能在未來30天內就TikTok的未來做出決定。兩名知情人士透露，川普政府正在制定一項拯救TikTok的計畫，其中包括由軟體公司甲骨文和一批外部投資者來有效控制TikTok的營運。不過根據川普對記者發表的評論，他並未與甲骨文談過收購TikTok的問題。根據消息人士，正在談判的交易預計會有字節跳動目前的美國投資者參與。路透無法立即聯絡到TikTok代表置評。
--王毅同美國務卿魯比奧通話：希望你“好自為之”，為世界和平穩定發揮建設性作用
中國外交部長王毅周五應約同美國國務卿魯比奧通電話時表示，大國要有大國的樣子，應當承擔應盡國際責任，應當維護世界和平，應當幫助各國實現共同發展；希望你“好自為之”，為中美兩國人民的未來，為世界的和平與穩定發揮建設性作用。
美國國務院的一份聲明稱，魯比奧告訴王毅，川普將尋求與中國建立“促進美國利益、以美國人民為重”的關係。
--美國12月成屋銷售升至10個月高位，2024年房價創歷史新高
美國12月成屋銷售增長2.2%，年率為424萬戶，為2月以來最高水平，但進一步增長可能受到抵押貸款利率和房價高企的限制，許多潛在買家持觀望態度。標普全球表示，1月美國綜合PMI降至52.4，為4月以來最低。美國密西根大學1月消費者信心指數終值降至71.1，為六個月來首次減弱，預估為與初值一致。消費者一年期通膨預期終值為3.3%，與初值一致。
--路透調查：中國1月官方製造業PMI料持平於50.1，連續四個月處擴張區間
中國周一將公佈1月官方製造業採購經理人指數(PMI)資料，路透綜合18家分析機構預估中值顯示，PMI料持平於50.1，連續第四個月位於擴張區間。美國關稅威脅下中國出口商“搶出口”，或繼續提振1月工業活動，儘管春節較往年偏早對生產帶來擾動。
--中國2024年財政收支均未達標但四季度脈衝明顯，等待“兩會”政策落地
隨著存量增量政策疊加發力提振經濟加快修復，中國2024年12月一般財政收入增速創19個月高位，在四季度經濟脈衝提振下全年財政收入增速連續第四年維持正增，其中全年稅收收入轉為下滑，而非稅收入增速創下至少12年最高。同時土地市場低溫態勢有所改善。
分析人士指出，2024年最後一個月財政整體收支進一步改善，一攬子政策效果明顯，後續等待3月份“兩會”靴子落地。
--OPEC+尚未對川普呼籲降低油價做出反應，因本已計畫4月增產
OPEC+尚未對川普要求降低油價的呼籲做出反應，該聯盟代表指出，已經制定了一項計畫，從4月開始提高石油產量。沙烏地阿拉伯經濟部長Faisal al-Ibrahim表示，沙烏地阿拉伯和OPEC正在尋求石油市場的長期穩定。"我認為這已經符合OPEC在4月的增產政策，"OPEC+一位代表稱。OPEC和沙烏地阿拉伯政府通訊辦公室沒有立即回覆置評請求。
--歐盟將發佈《競爭力指南》，聚焦AI、生物技術和可負擔能源等領域
歐盟執委會《競爭力指南》草案顯示，AI、生物技術和可負擔的清潔能源將成為歐盟提高其全球競爭力，確保與競爭對手美國和中國保持同步的重點。執委會將於1月29日公佈這份概述未來兩年計畫採取的29項措施和戰略的檔案，旨在通過創新提高生產率，並使其製造業去碳化。
--韓國主要反對黨表示，韓國檢方周日起訴總統尹錫悅，指控他在12月3日短暫實施戒嚴令、領導叛亂。
--朝鮮官媒朝中社報導，朝鮮周六進行了一次戰略巡航導彈試射。報導表示，朝鮮領導人金正恩監督了此次試射，報導稱這是“重要武器系統”的試射。報導引述金正恩談話稱，朝鮮的戰爭威懾手段正在"更加徹底地完善"，金正恩也誓言將繼續努力強化朝鮮軍事力量。
--美國川普政府內政部表示，已正式將“墨西哥灣”更名為“美國灣”，將阿拉斯加山峰德納利山更名為麥金利山。
--川普表示，他將對哥倫比亞實施包括關稅和制裁在內的全面報復措施。此前哥倫比亞拒絕兩架載有被遣返移民的美國軍用飛機入境。哥倫比亞迅速作出反應，威脅對美國產品徵收50%的關稅。
--俄羅斯總統普丁表示，他對與川普就烏克蘭戰爭和能源價格等問題進行討論持開放態度，並稱兩人會面將是一個好主意。
--國際金融協會(IIF)初步資料顯示，去年外國投資者新興市場股票和債券投資組合的資金組態增加2735億美元。2024年外資淨流入2735億美元，幾乎所有流入資金都投向固定收益市場，流向中國以外債市的資金增加2190億美元，流入中國債市的資金增加542億美元。中國股市出現113億美元的淨流入，其他發展中經濟體股市出現110億美元的淨流出。
--歐洲央行執委奇波洛內表示，歐元區銀行需要一種數字歐元來應對川普大力推廣穩定幣的舉措。
--荷蘭首相斯霍夫表示，他與到訪的中國副總理丁薛祥進行了"重要對話"，包括討論半導體裝置供應商ASML等問題。他稱，與丁薛祥的會晤總體上是積極的，他已經接受了今年晚些時候前往中國的對等邀請。
--中國證監會印發“促進資本市場指數化投資高品質發展行動方案”，要求建立股票ETF（交易型開放式指數基金）快速註冊機制，原則上自受理之日起五個工作日內完成註冊；適時適度引導行業機構調降大型寬基股票ETF管理費率和託管費率。
--中國商務部等八部門發文提出，穩定和擴大汽車消費；鼓勵相關地區最佳化汽車限購限行措施，推進購車指標精細化差異化管理，綜合運用經濟、技術等多種方式，探索逐步放寬或取消限購政策。
--中國國家外匯管理局資料顯示，2024年12月中國外匯市場總成交環比下降0.9%至3.71兆美元；其中銀行對客戶市場成交5666億美元則創逾兩年半新高，佔總成交量的比重為15.3%。當月銀行對客交易中，衍生品交易(包括遠期、掉期和期權)佔比為25.4%；12月銀行對客遠期交易在整個銀行對客交易中的比重為6.8%。
*12月服務貿易逆差199億美元；2024年全年服務貿易累計逆差2269億美元。旅行差額為逆差226億美元，運輸差額為逆差25億美元。
--中國財政部公佈，2024年1-12月國有企業營業總收入同比增長1.3%，經路透統計，這一增速創下2015年以來新低。資料顯示，2024年全年的國有企業利潤總額同比增0.4%，雖然較2023年全年7.4%的同比增速大幅放緩，但較2024年1-11月的同比降0.1%有所好轉。
市場摘要
股市
美國股市主要股指周五收跌，投資者消化喜憂參半的經濟資料和財報，並為未來一周的經濟資料和聯準會會議做準備。道瓊斯工業指數下跌140.82點，或0.32%，至44424.25點；標普500指數下跌17.47點，或0.29%，至6101.24點；納斯達克指數下跌99.38點，或0.50%，至19954.30點。三大股指連續第二周上漲，標普500指數上漲1.74%，納指上漲 1.65%，道指上漲2.15%。
歐洲股市從創紀錄高位回落，收盤持平，因電信和能源類股下跌而承壓，公債收益率上升進一步增加了下行壓力。泛歐STOXX 600指數失去動能，收盤持平於530.07點，不過該指標股指周線上漲1.3%，為連續第五周上漲，創近10個月來持續時間最長的周線連漲。德國DAX指數微跌0.08%。法國CAC 40指數收漲0.44%。英國富時100指數收低0.73%。
匯市
美元下跌，創下一年多來最糟糕周度表現，人們預期川普實施的關稅將低於此前擔憂的水平，且不太可能引發國際貿易戰。美元指數下跌0.64%，報107.45，周線下跌1.77%，創2023年11月以來最大單周跌幅。在岸人民幣兌美元升至八周來最高的7.2363元。歐元兌美元上漲0.76%， 至1.0494美元，周線上漲2.12%，是2023年7月以來的最佳周度表現。美元兌日元下跌0.11%，報155.88日元。英鎊兌美元上漲1.04%，報1.2479美元，周線上漲2.60%。比特幣上漲2.94%，至106159.29美元。
債市
美國公債收益率下跌，美國消費者信心和商業活動方面的資料弱於預期，支援了聯準會今年至少降息一次的預期。10年期指標公債收益率下滑1.6個基點至4.619%，周線上漲1個基點。30年期公債收益率下跌2.6個基點，報4.843%，但周線上漲兩個基點。兩年期公債收益率下降2.8個基點，至4.257%。兩年/10年期公債收益率差到一度觸及42個基點。
歐元區公債收益率上漲，之前公佈的PMI資料顯示歐元區經濟溫和恢復增長，促使投資者略微削減了對歐洲央行寬鬆周期的押注。10年期德債收益率盤中高見2.569%，尾盤上漲3個基點，報2.544%，周線勢將上漲4個基點。義大利10年期公債收益率上升2個基點，報3.657%。義大利/德國10年期公債收益率差為111個基點。法/德10年期公債收益率差縮小1個基點，至76個基點。
油市
油價小幅收高，但錄得周線跌幅，連續四周的漲勢結束，此前川普宣佈提高國內原油產量的全面計畫，同時要求OPEC採取行動降低原油價格。布蘭特原油期貨收漲21美分，或 0.27%，至每桶78.50美元。美國原油結算價上漲4美分，或0.05%，至74.66美元。周線布蘭特原油下跌2.8%，美國原油下跌4.1%。
金屬市場
金價攀升，逼近10月創下的紀錄高位，川普推動降息，以及關稅不確定性導致美元走軟。現貨金收高0.6%，報每盎司2772.25美元；周線上漲2.6%，為連續第四周周線上漲。美國期金結算價報2778.90美元，上漲0.5%。
銅價躍升至兩個多月來最高，川普表示可能與中國達成協議之後，投資者對中國變得更加樂觀。1700 GMT，LME三個月期銅上漲0.4%至每噸9270美元，盤中觸及11月12日以來最高的9355.50美元。 (路透財經早報)