消費類股大爆發!兩會聚焦提振消費,必須關注! ! ! (附最全概念股名單)

訊息面上:

(1)國新辦將於3月17日下午3時舉行新聞發佈會,介紹提振消費有關情況,國家發改委、財政部、人社部、商務部、央行、市場監管總局有關負責人將出席。

(2)內蒙古呼和浩特發佈育兒補貼細則,2025年3月1日之後合法生育的家庭,生育一孩補貼1萬、二孩補貼5萬、三孩補貼10萬。政策力度空前,超出預期,未來有其他城市跟進的可能,想像空間較大,有一定跟蹤的價值。

春節後消費市場回暖,部分次產業進入景氣修復周期。餐飲、零售、化妝品、潮玩等多個領域的銷售資料有所改善。

政策加速:育兒補貼+教育支援全面推進

近期,國內多個城市加速推進生育刺激政策,力度空前。 3月13日,內蒙古呼和浩特市正式發表育兒補貼細則,並宣佈將於2025年3月1日起正式實施,核心措施包括:

直接現金補貼:一孩家庭可獲得1萬元補助,二孩家庭可領5萬元(分5年發放),三孩及以上家庭可領取10萬元(分10年發放)。

義務教育支援:二孩入學可享有「幼隨長走」或「就近擇優」政策,三孩及以上家庭可自由選擇全市範圍內的學校就讀。此外,小學起始年級試點取消戶籍限制,入學年齡放寬至6周歲。

當前,生育刺激政策正加速落地,部分地區已初見成效。隨著政策力道的進一步加大,母嬰、教育、玩具及大消費類股可望迎來新一輪增長機遇。未來,若全國各地的生育政策持續最佳化,整個消費市場或將迎來長期向好的發展趨勢。

重點消費股梳理

【母嬰產業直線受益】:孩子王(母嬰零售龍頭)、愛嬰室(嬰童用品連鎖)、潤本股(母嬰護理產品)、愛帝宮(高端月子中心)

【教育產業適齡人口信心強化】:學大教育、豆神教育、新東方、好未來(K12及素質教育)、昂立教育、天立國際控股、凱文教育、卓越教育、思考樂教育(基礎教育)

【玩具與情緒消費市場同步成長】:泡泡瑪特(潮玩龍頭)、名創優品(多元消費品)、布魯可(兒童玩具品牌)、邦寶益智、高樂股、創源股、實豐文化(玩具製造)

【白酒】:貴州茅台、瀘州老窖、五糧液、山西汾酒、捨得酒業、酒鬼酒

【汽車整車】:賽力斯、比亞迪、長城汽車、長安汽車、北汽藍谷、江淮汽車、理想汽車、小鵬汽車、吉利汽車、蔚來

【餐飲及服務業】:海底撈、同慶樓、首旅旅館、北京人力

【美妝個護】:珀萊雅、鉅子生物、錦波生物、愛美客

【珠寶業】:菜百股、六福集團、周大生、老鳳祥

【零售百貨】:中百集團、杭州解百、永輝超市、居然智能、中央商場、王府井、新華百貨、中國中免

【網路平台】:阿里巴巴-W、騰訊控股、快手-W、美團-W;

【新興消費方面】:毛戈平、蜜雪冰城、老鋪黃金,以及泡泡瑪特、同程旅行、攜程集團-S、海底撈等; (同花順財經)


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