🎯這檔神秘AI股遭爆料：手握軍工+液冷雙殺題材！

今年獲利將暴增12倍！

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🎯今年輝達GTC大會吸引高達3萬人參與，

其中近千名來自台灣，也反映出台廠對輝達AI生態的高度投入。

黃仁勳一口氣公布了未來四年的晶片研發計畫，

包括今年的Blackwell Ultra、2026年的Vera Rubin平台、

2027年的Rubin Ultra平台，以及2028年的Feynman平台。

這顯示輝達不僅專注於短期產品迭代，更在為長期技術布局鋪路。

我們先看今年重頭戲Blackwell Ultra，

輝達的GB200晶片才剛在第一季量產，緊接著GB300就準備登場，

速度之快讓人瞠目結舌。GB300預計在2025年第三季開始出貨，

相較於GB200，它的功耗從1kW提升到超過1.4kW，

對散熱技術的要求大幅提高。

這也意味著，傳統風冷已經不夠用了，

輝達將全面導入「水冷」散熱系統。

根據業界消息，GB300每層Compute Tray將配置9至12個水冷板，

水冷快接頭數量更增至18至24個，散熱效能大幅升級。

這波「水冷革命」對供應鏈來說是天大的商機。

🎯除了水冷，BBU（電池備援系統）也是GB300的另一大亮點。

在頂規版NVL72伺服器中，BBU從選配升級為標配，確保資料中心的穩定性。

市場預估，GB200的BBU商機已達400億台幣，

而GB300的推出將進一步推升需求。

由此可知，今年會出現大成長的族群已經很明顯，

就是「水冷散熱」和「BBU」的供應鏈。

🚩在台股供應鏈方面：

水冷散熱技術領域中3017奇鋐已通過GB300的水冷板及水冷快接頭認證，

與Cooler Master成為目前獲得輝達認證的供應商之一。

奇鋐在今年GTC大會上展出GB200相關水冷散熱解決方案，

產品包括水冷板、子公司6805富世達生產的快接頭及滑軌，積極搶攻AI伺服器市場。

此外，3324雙鴻也加速GB300相關散熱產品的設計與送樣，力拚切入供應鏈。

🚩水冷隱藏版黑馬股：小兵5284JPP-KY今年將有多重爆發力

上面三檔相信有做功課的投資人都知道。

不過水冷供應鏈中，其實還有一檔隱藏版的黑馬值得關注，

那就是5284JPP-KY：

去年第四季AI伺服器機櫃大幅出貨而營收大增45%，創下單季歷史新高。

隨著第二代機櫃加入水冷散熱技術，預計下半年將迎來放量生產。

更重要的是，JPP的生產基地在泰國，有效避開美國第一波關稅戰，

已在全球供應鏈調整中搶得先機。

目前JPP水冷類伺服器新品若能搭上輝達GB300的順風車，成長潛力將非常驚人。

不只水冷，JPP的主業其實就是航太業務。

隨著軍工題材再起，全球航太供應鏈復甦，

空巴交機量增加，帶動零組件需求成長。

加上新客戶賽峰集團與空巴子公司的加入，

以及航太維修與改裝認證的推進，

今年JPP在水冷+航太雙引擎模式下，獲利有望出現爆發性的成長。

預估今年EPS將從去年的1.02元，倍數成長挑戰12元以上佳績。

🚩BBU台股供應鏈方面：

6781AES-KY：是台灣BBU領域的龍頭廠，

直接供貨給美國一線雲端服務供應商（CSP）及伺服器品牌廠，

BBU業務佔營收比重已超過60%。

隨著GB300耗能提升，BBU功率與複雜度增加，

2025年市場規模與營收將顯著成長。

4931新盛力：

深耕BBU市場多年，BBU業務佔比約25-30%。

未來若能搶下輝達相關訂單，成長動能將更強。

3211順達：

為2308台達電與2301光寶科的主要BBU供應商，

順達透過台達電等大廠間接打入輝達供應鏈，

已新增一美系客戶並量產出貨。

總經理張崇興預估，

BBU規格將從5.5KW逐步升至20KW甚至100KW，長期藍圖明確。

最後，在BBU也有隱藏版黑馬，

正是沖壓件的2476鉅祥：

在BBU中，主要提供主機機房所需BBU用的金屬機構件，

估計占營收比重約15%。鉅祥在這波BBU的熱潮中可望間接受惠，

長期在全球資料中心、雲端運算的高度AI需求帶動下更大大受惠。

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