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全球智慧型手機市場正迎來歷史性拐點。據IDC預測，生成式AI手機2024年出貨量有望同比激增363%，全年突破2.34億部，帶動行業整體回暖。這場由大模型驅動的變革，正將手機行業從“參數內卷”推向“智能升維”的新紀元。
與此同時，從底層邏輯看，AI手機的本質並非功能疊加，而是從晶片架構、互動範式到商業模式的系統性重構。本文將圍繞存量市場突圍、產業鏈價值、生態競合三大維度，剖析這場革命的深層邏輯與投資機遇。
01. 存量市場的破局密碼——AI重塑使用者體驗與商業價值
2016年後，全球智慧型手機市場陷入“零和博弈”，摺疊屏、影像模組等硬體創新邊際效益遞減，消費者換機周期大幅延長。這背後折射出的是行業創新乏力的集體焦慮。
而隨著生成式AI在端側的整合，智慧型手機行業正迎來一場由AI技術引領的革命性變革。各大手機廠商都在積極探索AI技術在產品中的應用，以期在新一輪的技術競爭中佔據領先地位。
例如蘋果推出“Apple Intelligence”，小米推出“超級小愛”，vivo發佈“藍心大模型”，OPPO發佈“AndesGPT”，榮耀發佈“魔法大模型”，華為則憑藉“盤古大模型”進一步鞏固其在AI與手機深度融合領域的競爭力。
這場變革不僅將重塑智慧型手機的定義和功能，也將為使用者帶來更加豐富和便捷的體驗。
這種對AI的積極推進在多個層面均有所體現。
首先，在硬體層面，各大廠商紛紛推出專為AI性能最佳化的處理器，如蘋果的A系列、華為的麒麟晶片以及高通為Android廠商提供的驍龍系列等，它們都在不斷提升AI運算能力，以支援更複雜的AI演算法並實現更多裝置端處理。其次，在軟體層面，各廠商也在其作業系統和使用者介面中深度融合AI功能，如智能助手、智能攝影以及個性化推薦等，這些功能正成為提升使用者體驗的關鍵驅動力。最後，在生態系統建設方面，手機廠商正努力將AI技術擴展至更多領域，如智能家居、健康監測以及AR/VR等，以打造更全面的AI生態系統。
隨著功能的創新，AI無疑為手機廠商的帶去新動力。據IDC預測，到2024年底，這些具備AI能力的手機，出貨量將突破2.34億部，全球市場份額也有望達到19%。甚至其預測到2028年，生成式AI手機在全球市場的份額，將上升至54%，成為未來的主流手機類型。
02. 產業鏈價值增量——軟體、硬體迎來新增量
除了手機廠商，AI對整個產業鏈也將帶來全新的增量。首先，在模型方面，為了適應手機端的運行需求，科技巨頭們正在自研或最佳化現有模型，以推出輕量化模型。這不僅有助於提升AI手機的使用體驗，還將為產業鏈帶來新的增長點。
其次，在演算法層面，AI手機通過整合NPU等專用處理器，顯著提升了在深度學習等運算上的性能和處理速度。這將進一步推動產業鏈在演算法最佳化和創新方面的發展。
而AI手機的核心硬體升級主要集中在SoC和儲存。相較於傳統智慧型手機，SoC和儲存是AI手機實現流暢運行AI應用的主要硬體升級方向。一方面，SoC的算力對本地部署的大模型參數規模起著決定性作用，並直接影響AI手機的生成式AI功能，另一方面，存取、載入大模型需要搭載更高容量和性能的儲存，根據聯發科資料，端側130億參數大模型需要配備70TOPS算力的處理器晶片以及13GB容量的記憶體。除此之外，AI任務的高頻高密特性對手機散熱、電池、攝影機、PCB等零部件同樣提出了更高的標準。
綜上所述，AI手機的崛起不僅將引領消費電子新品的潮流，更為產業鏈帶來了前所未有的創新機遇。在AI技術的推動下，我們有理由期待一個更加智能、高效的消費電子時代的到來。
因此AI手機有望成為繼5G之後新一輪手機換機拐點，相關產業鏈公司有望持續受益，建議關注立訊精密、江波龍、鵬鼎控股、東山精密、藍思科技、領益智造、歌爾股份、順絡電子、環旭電子、德明利。
03. 生態競合——從“功能戰爭”到“智能體博弈”
而當手機從“工具”進化為“智能體”，行業競爭已超越硬體參數層面。IDC預測，到2028年AI手機將佔據全球54%的市場份額，催生超2000億美元的新增價值。
其影響將沿“硬體革新-場景重構-生態壟斷”三階段釋放：硬體層：NPU算力突破100TOPS，散熱與能效技術持續迭代；場景層：AI助手從“被動響應”轉向“主動服務”，覆蓋醫療、教育等垂直領域；生態層：作業系統深度整合AI能力，打破應用孤島，實現跨裝置無縫協同。
過去隨著智慧型手機手機出貨量見頂，智慧型手機的發展似乎也見頂了，新的手機，最重要的更新是——新的配色。
剩下的無非大鏡頭/多鏡頭，大記憶體，更好的cpu。人工智慧的出現，無疑會為智慧型手機的發展提供一個創新的方向，那就是真正的智能體手機。
在真正的智能體手機中，AI不僅僅是手機的一項功能，而是一套新的作業系統，打通了整部手機的資料和操作。
試想下，你打開手機，問智能助手，幫我定1張去北京的動車票，選靠窗的，最好12點之前能到。AI助手幫你選好票，推給你確認付款
問智能助手，幫我看下證券之星更新了沒有，更新以後幫我給它點個贊，智能助手幫你打開微信訂閱號，讀取以後點了個贊。
04. 結語：AI手機——重構人機關係的臨界點
AI手機的崛起，標誌著智慧型手機產業正跨越從“工具理性”到“價值創造”的臨界點。這場由大模型驅動的範式革命，不僅解構了硬體堆砌的競爭邏輯，更重構了人機互動的本質——當手機從執行指令的機器進化為理解意圖的智能體，其價值錨點已從“參數表上的數字”轉向“服務場景的深度”。
但技術狂飆背後更需冷思考：當手機逐漸掌握使用者的行為密碼，資料隱私與演算法倫理如何平衡？當AI助手深度介入決策，人類的主體性會否被技術馴化？因此這場革命的終極命題在於當技術創新唯有回歸人性需求，才能真正跨越周期。
站在人機共生的十字路口，AI手機或許正在書寫一個更本質的答案：技術的最高境界，是讓工具隱入生活，讓智能歸於無形。