路透早報：6月27日

要聞提示

白宮官員：美中已就加快中國稀土出口達成諒解

• 川普考慮提名聯準會“影子”主席，消息人士稱不會立即做決定
• 中國金管總局：重點滿足有市場、有效益民企融資需求，加強貸款資金流向監測

重巨量資料或新聞

--白宮官員：美中已就加快中國稀土出口達成諒解

美國白宮一位官員表示，美國已與中國達成加快對美出口稀土的諒解。該名白宮官員表示，美國政府和中國就執行日內瓦協議的框架達成了補充諒解，該諒解是 "關於我們如何再次加快稀土運往美國的問題"。中國駐美大使館沒有立即回應置評請求。

此前美國總統川普表示，美國周三與中國簽署了一項與貿易相關的協議，但並未說明具體內容。

--美國總統川普表示，伊朗的核設施中並未轉移任何物資，“沒有任何東西被運出設施”。這呼應了其國防部長赫格塞思當天早些時候的說法--後者稱並未掌握任何情報表明伊朗曾為躲避美軍打擊而轉移鈾。

* 赫格塞思稱：“據我所知，沒有任何情報顯示這些東西沒有出現在應在的位置、被轉移或其他情況。”

--美國會議員努力推進“大而美”法案，貝森特要求刪除“報復性”稅收提案

美國財長貝森特要求國會共和黨人從他們的全面預算立法中刪除一項針對外國投資者的"報復性稅收"提案，議員們目前正在努力推進該法案。這項被稱為“899條款”的提案將賦予川普新的權力，對那些被發現對美國公司徵收“不公平”稅項的國家的投資者徵收最高20%的稅。川普在一次活動中談到該法案時表示：“這是我們議程的最終編纂。”當被問及他是否相信國會能在7月4日獨立日假期前完成工作時，他回答說："我們希望如此"。

--川普考慮提名聯準會“影子”主席，消息人士稱不會立即做決定

一位瞭解白宮審議情況的消息人士周四表示，美國總統川普尚未決定由誰來接替聯準會主席鮑爾，而且不會很快做出決定。

* 芝加哥聯儲總裁古爾斯比表示，即使川普提名一位候選人來接替現任聯準會主席鮑爾，在該提名人選獲得確認之前，這一舉動不會對貨幣政策產生任何影響。

--7月降息？聯準會內部顯然未形成此共識

美國總統川普表示，溫和的通膨意味著聯準會已經應該下調政策利率了，但在聯準會內部，這一觀點並未獲得廣泛支援--截至目前，僅有兩位政策制定者支援在7月的下次會議上考慮降息。其餘的人顯然不以為然。巴爾、柯林斯、戴利、古爾斯比周四均表示7月為時尚早。聯準會主席鮑爾表示，他希望在看到更多資料後再採取行動。

* 裡奇蒙聯準會總裁巴爾金稱關稅將開始推高通膨，貨幣政策有能力應對形勢發展。

--美國勞動力市場失去動能，經濟前景不確定之際企業不願招聘

美國上周初請失業金人數下降，但就業機會越來越少，經濟前景不明朗之際，企業仍不願招聘，這增加了6月失業率上升的風險。儘管裁員仍然處於歷史低位，但招聘一直不溫不火，經濟學家表示，川普總統的廣泛進口關稅使企業難以提前計畫。但他們表示，就業市場放緩的速度不太可能促使聯準會在9月前恢復降息。

另外，美國第一季GDP環比年率下修至下降0.5%。這一修正反映了消費者支出遭大幅下修。

--白宮發言人萊維特表示，川普政府沒有立即補充國家戰略石油儲備的計畫。

--中國金管總局：重點滿足有市場、有效益民企融資需求，加強貸款資金流向監測

中國國家金融監管總局、中國央行最新發文稱，強化民營企業信貸支援，重點滿足有市場、有效益、信用好、成長性高的民營企業的有效融資需求；同時，加強對貸款資金流向的監測，確保貸款資金真正用於支援民營企業和實體經濟。

--歐盟馮德萊恩：歐盟已收到美國的"最新"貿易談判提案

歐盟執委會主席馮德萊恩表示，歐盟已收到關於進一步關稅談判的"美國最新檔案"。她在布魯塞爾的歐盟峰會後對記者說，"所有選項都擺在檯面上"，"我們正在評估...我們今天傳達的資訊很明確。我們已準備好達成協議。同時，我們也在為可能無法達成令人滿意的協議做準備。這就是我們就重新平衡清單進行磋商的原因，我們會在必要時捍衛歐洲的利益。"

* 法國總統馬克宏表示，法國希望與美國迅速達成一項務實的貿易協議，但法國不會接受不平衡的條款。

--歐洲央行副總裁德金多斯表示，金融市場對中東地區不斷升級的衝突處之泰然，但局勢可能會對歐元區的經濟增長產生抑製作用。

--英國央行總裁貝利指出就業市場放緩，但通膨前景不確定

英國央行總裁貝利表示，近期通膨回升為中期物價前景帶來了更多不確定性，但他也注意到英國就業市場出現了放緩的跡象。貝利重申了央行關於借貸成本的指引，稱利率沒有預先設定路徑，但可能逐步回落。

* 貝利認為，近期英鎊走強反映了投資者對美國經濟預期的變化，而非通常驅動匯市的利率前景分歧。

--世界貿易組織（WTO）報告稱，受提前採購推動，其季度貿易晴雨表有所上升，但這可能是短暫的，出口訂單趨弱意味著今年晚些時候將放緩。

--運動服裝巨頭耐克表示，預計美國的進口關稅將使其成本增加約10億美元，並公佈計畫以減少對中國生產的依賴，降低相關影響。耐克首席財務官Matthew Friend表示，耐克進口到美國的鞋子約有16%產自中國，公司的目標是通過將生產轉移到其他國家，在2026年5月底之前將這一數字降至低於10%。

--知名基金管理公司富蘭克林坦伯頓開始重回中國股市，此為多年來首見，該公司押注中國與美國的貿易緊張局勢現已達到頂峰，中國政府將再次全力支援其大型科技公司。

--墨西哥央行將關鍵利率下調50個基點，至近三年低點8.0%。不過，這一決定並非一致通過。

--中銀香港成為上海黃金交易所國際板指定倉庫，在港交割黃金交易合約同日推出，多家中外機構順利達成交易。

--知情消息人士稱，中國人工智慧(AI)晶片初創企業壁仞科技已籌集到約15億元人民幣（約合2.07億美元）新資金，並正準備赴香港進行首次公開發行(IPO)。

--中國小米集團創始人、董事長雷軍表示，小米首款SUV（運動型多用途汽車）小米YU7正式上市，售價25.35萬元人民幣起。同時並行布小米首款AI（人工智慧）眼鏡，支援第三方APP（應用程式）視訊通話、視訊直播。

市場摘要

股市

美國股市周四收高，推動標普500指數和納斯達克指數逼近歷史收盤高點，因以色列與伊朗之間的停火協議繼續維持，而且一系列經濟指標似乎支援聯準會今年降低借貸成本。道瓊斯工業指數上漲404.41點，報43386.84 點，漲幅 0.94%。標普 500 指數上漲48.86點，漲幅0.80%，報6141.02 點。納斯達克指數上漲194.36點，報20167.91點，漲幅0.97%。

歐洲股市收盤接近持平，盤中走勢震盪，投資者關注美國利率軌跡的最新訊號。泛歐STOXX 600指數微升0.09%，報537.48點。德國DAX指數上漲0.6%。法國CAC-40指數微跌0.01%。英國富時100指數收高0.19%。

匯市

美元兌歐元和英鎊大幅下跌，跌至三年半以來的最低水平，原因是交易員預計聯準會降息幅度將大於此前預期，引發市場廣泛拋售美元。歐元尾盤上漲0.51%，報1.1719美元，最高觸及1.1744美元，為2021年9月以來最高。英鎊上漲0.62%，報1.3748美元，最高觸及1.3770美元，為2021年10月以來最高。瑞郎兌美元報0.799瑞郎，創10年半高點。美元兌日元報144.2，下跌0.72%。

債市

美國公債收益率走低，市場消化疲軟的就業資料以及有關川普可能很快任命鮑爾繼任者的報導，後者令聯準會會更早降息的猜測甚囂塵上。兩年期和10年期公債收益率差達到53.1個基點，為一個多月以來的最高水平。指標10年期公債收益率也下跌了4.3個基點，至4.25%。30年期公債收益率下跌3.1個基點至4.811%。

德債收益率曲線繼續趨陡，市場預期柏林將會增加發債，之前公佈的美國經濟資料未能為公債市場提供明確方向。德國30年期公債收益率尾盤上漲3個基點至3.10%。10年期德債收益率上漲0.5個基點至2.57%，而對歐洲央行政策利率預期更為敏感的兩年期德債收益率下跌2.5個基點至1.82%。

油市

油價小漲，原因是隨著夏季駕車季節的到來，美國原油庫存因需求增加而下降，同時對中東供應風險的擔憂有所緩解，限制了漲幅。布蘭特原油期貨收高5美分，或0.07%，至每桶67.73美元。美國原油上漲32美分，或0.49%，至每桶65.24美元。

金屬市場

金價持穩，投資者等待美國通膨資料以判斷利率前景，同時關注中東地緣政治緊張局勢的緩解，鈀金和鉑金大幅上漲。現貨金收盤報每盎司 3327.7891美元。美國期金上漲 0.2%，結算價報3348美元。

銅價躍升至近三個月來的最高水平，受美元疲軟、對供應的擔憂以及投機者在關鍵技術位被突破後的買盤推動。1605 GMT，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲1.9%，至每噸9896.50美元，為3月27日以來的最強水平。 (路透財經早報)