虛擬資產交易平台「OSL集團」折價15.34%，配股集資23.55億港元

2025年7月25日盤前，OSL集團(0863.HK)發佈公告，公司擬通過三項不同的配售及認購協議集資約23.55億港元，這將是亞洲數位資產領域迄今最大的公開股權融資案。此次融資的配售代理為麥格理。

配售及認購協議：公司擬以“先舊後新”方式配售逾1.01億股，約佔現有已發行股本16.14%及擴大後股本13.9%，配售價為每股14.9港元（較前一交易日收盤價折價15.34%），集資15.08億港元。

一般授權認購協議：公司將按相同作價，向WK Triangulum Investment及Brand Wisdom兩家投資者分別配售263.35萬及671.05萬股新股，合計約佔現有已發行股本0.42%及擴大後股本0.41%，集資1.39億港元。

特別授權認購協議：主要股東劉帥計畫根據特別授權，按相同作價認購最多4751.8萬股新股，約佔現有已發行股本7.58%及擴大後股本7.05%，集資7.08億港元。

上述三項交易預計募資總額達23.55億港元，淨額約23.36億港元。公司表示，所籌資金將用於推進未來的戰略收購（50%）以及支援穩定幣、加密貨幣支付方面的業務發展（30%），以及一般營運資金（20%）。

OSL集團（前身為BC科技集團）由方斌於2003年創立，是亞洲領先的數位資產平台與持牌服務商，專注於為機構投資者和專業投資者提供合規的數位資產交易、託管及技術解決方案。公司於2013年在香港GEM板上市，並於2015年轉至主機板上市。

公司於2020年12月15日成為首個獲得香港證監會（SFC）發牌的資產交易平台，也是香港目前11家持牌虛擬資產交易平台之一，擁有1、4、7、9號牌。

2024年公司收入達3.75億港元創歷史新高，同比大幅增長79%；持續經營業務的溢利達5500萬港元，大幅扭轉2023年2.5億港元的虧損。受香港加密貨幣支援政策以及業務增長推動，其股價在過去兩年裡累計暴漲了9.5倍。

(活報告)