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最近的行情有一種熟悉的節奏感：量縮、震盪、卻不下跌，反而在關鍵時刻慢慢把力道往上凝聚，這樣的盤到底是在醞釀還是已經啟動？市場正在用最不張揚的方式，展開一段向上表態的旅程，這不僅僅是年底作帳的短線題材，更是一場關於明年第一季行情的預演。
今日台股開高走高，成交量放大至4238億元，台積電(2330-TW)直接大漲35元至1495元，聯發科(2454-TW)與記憶體族群同步轉強，外資連續買超，整體資金明顯回流到電子與大型權值股，AWS大會釋出的關鍵訊息同樣推了一把，亞馬遜宣布將AI資本支出擴大至1250億美元，對台灣供應鏈是一個非常實在的利多，鴻海(2317-TW)、緯穎(6669-TW)、奇鋐(3017-TW)、良維(6290-TW)等AI伺服器與散熱概念股直接受到激勵，法人更點名金像電(2368-TW)因AWS題材帶動市場預期升溫，這些訊號共同指向AI供應鏈不僅沒有降溫，反而因全球資本支出提高而迎來下一波擴張。
今天的大盤強，櫃買指數同樣維持智霖老師週六直播中強調的節奏，量縮但守住10日線、均線翻揚，這就是典型的強勢整理，量縮不殺、均線不破，代表賣壓消化，壓力不大，一旦外部不確定因素落地，隨時有機會再度向上表態。
接下來是關鍵，美國降息機率已經高達86%，日本央行聲明若不過度鷹派，市場將延續金髮女孩情境，再加上財報空窗期，作夢行情自然往中小型股擴散。中砂(1560-TW)、閎康(3587-TW)、昇陽半導體(8028-TW)在量縮震盪的環境中仍維持上行節奏，顯示籌碼結構穩定，廣達(2382-TW)突破300元後持續強勢，成為AI伺服器族群的指標股。
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隨著美國通膨路徑符合預期，降息幾乎確定，美股結構健康、科技股資金流強勢，市場氣氛將逐漸熱絡，台股目前進入財報空窗期，過去統計顯示，櫃買在財報公告後60天，上漲機率高達八成、漲幅常超過一成，這也是為什麼智霖老師在直播中會提醒各位要把「向上表態」這件事放在心裡，因為市場正在照著劇本走。
我們正處於十二月的準備期，行情最精彩的高潮，預計將落在明年第一季，屆時配合輝達GB300的出貨高峰與財報發布，台股有極大機會挑戰歷史新高，而AI、ASIC、矽光子CPO、散熱與電力等族群仍是盤面主軸，因此現階段的操作策略相當明確，就是把握這段黃金時間，跟隨「五路財神」的產業指引，積極佈局AI、半導體、電力與散熱等核心族群，不是被震盪嚇走。邀請投資人下載【陳智霖分析師APP】，即時資訊會第一時間分享，每週都會在APP內更新信用籌碼疑慮名單，幫你避開風險、鎖定機會。
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文章來源：陳智霖分析師 / 凱旭投顧