DeepSeek V4有望深刻改變全球AI的競爭格局

2026/01/28

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一、核心觀點：AI產業進入"應用落地+格局重塑"關鍵期

2025年底至2026年初，全球AI產業正經歷從"技術競賽"向"應用落地"的深刻轉變。本報告揭示了三條主線：AI應用全面加速、國產算力崛起、全球競爭格局重塑。其中，DeepSeek V4的即將發佈被視為可能打破海外封閉模型壟斷的"遊戲規則改變者"，而國產晶片訓練大模型、阿里高調進軍AI雲市場等趨勢，標誌著中國AI產業正在走出一條差異化發展路徑。

二、AI應用：從"聊天對話"邁向"辦事時代"

2.1 大廠佈局全面開啟，生態整合成關鍵

蘋果×Google：從"外掛式"到"內植入"的深度合作

1月12日，蘋果與Google達成多年戰略合作協議，Google的Gemini核心模型架構將支援下一代Apple Foundation Models。這一合作模式的轉變極具象徵意義——從與OpenAI的"外掛式"服務，變為"內植入"式的底層技術融合。蘋果每年將向Google支付約10億美元技術許可費，新品最快3-4月上線。這反映出蘋果自研模型團隊流失後的戰略調整，也預示著手機端AI應用將在2026年全面加速。

阿里千問：全球首個完成真實生活複雜任務的AI助手

1月15日，阿里宣佈千問App全面接入淘寶、支付寶、淘寶閃購、飛豬、高德等生態業務，實現點外賣、買東西、訂機票、訂酒店等功能。這標誌著AI助手從"聊天對話"正式邁入"辦事時代"。阿里憑藉豐富的自有生態，在AI Agent落地方面展現出獨特優勢。

Meta巨資收購Manus：AI Agent迎來里程碑

2025年12月30日，Meta以20億美元收購AI Agent公司Manus。Manus上線僅8個月，年經常性收入（ARR）即突破1億美元。這一收購標誌著AI Agent成為科技巨頭爭奪的下一個戰略高地。

2.2 模型呼叫量激增，位元組仍居首位但阿里加速追趕

關鍵變化：阿里在Q4加大新產品上線和推廣力度，螞蟻阿福和千問均進入國內AI原生App前五。阿里雲更提出2026年拿下中國AI雲市場增量80%的激進目標，並判斷2026年增量的10%都將大於2025年全量——這意味著阿里預期的2026年AI雲市場規模將數倍於Omdia預測的518億元。

三、模型格局：開源vs閉源對抗加劇，DeepSeek V4成關鍵變數

3.1 當前模型梯隊分化明顯

海外封閉模型：OpenAI GPT-5、xAI Grok 4、GoogleGemini 3 Pro、Anthropic Claude Opus 4.5中國開源模型：DeepSeek-V3.2、阿里Qwen3-Max、月之暗面Kimi K2、小米MiMo-V2-Flash、智譜GLM-4.7、MiniMax M2.1

根據Artificial Analysis排名，GPT-5、Claude Opus 4.5、Gemini 3 Pro分列前三，但國產模型緊隨其後，差距正在縮小。

3.2 DeepSeek V4：可能改變遊戲規則的"重磅炸彈"

核心預期（據媒體披露）：

發佈時間：2026年2月

關鍵突破：程式設計能力超過Anthropic Claude和OpenAI GPT系列

開源策略：大機率開源，直接衝擊海外封閉模型的營收根基

潛在影響分析：

Anthropic是當前AI程式設計領域的領頭羊，其Claude Code年化營收已達10億美元（2025年12月資料），預計2026年目標200-260億美元。若DeepSeek V4以開源方式提供同等甚至更優的程式設計能力，將對Anthropic和OpenAI的營收造成明顯衝擊。

更深遠的影響在於：開源模型的性能追趕+成本優勢，可能迫使更多企業轉向第三方架構，打破當前"封閉模型+高溢價"的商業模式。

3.3 國產晶片訓練大模型：2026年新趨勢

智譜GLM-Image：1月14日發佈，成為首個在國產晶片上完成全程訓練的SOTA多模態模型，基於華為昇騰Atlas 800T A2和昇思MindSpore AI框架。

DeepSeek的國產適配進展：

2025年9月發佈V3.2-Exp，當天華為昇騰和寒武紀即完成"day 0"適配

開源TileLang算子，打破CUDA生態壁壘（程式碼量從500行壓縮至80行，性能提升30%）

2025年12月，輝達推出相似度極高的CUDA Tile，側面印證TileLang的技術影響力

趨勢判斷：2026年國產模型將更多地選擇在國產晶片上完成訓練，形成"國產模型+國產晶片"的閉環生態。