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尾盤爆出1.1兆天量，市場震盪放大，但真正的關鍵不在數字，而在資金方向與產業趨勢。當輝達財報確認AI需求未減，光通訊族群率先表態，盤面主流正在悄悄轉換。
加權指數今日收在35414.49點，開低後順利走高收復失土，成交值放大至1.1兆元，創下罕見天量。表面上看似劇烈震盪，但從智霖老師獨家追蹤的買賣盤數據來看，整體結構與昨日差異不大，盤中波動主要是當沖與隔日沖資金的快速換手。至於市場高度關注的輝達財報，單季營收與財測優於預期，但成長曲線從爆發式轉為高檔穩健，情緒面自然不若過去驚艷。不過法說會已經確認，AI資料中心需求沒有放緩。接下來三月GTC大會將成為新一波題材催化劑，邊緣AI與CPO概念有機會提前反映。整體來看，震盪是過程，不是結束。
在指數震盪之際，真正的強勢族群反而更清楚。聯鈞(3450-TW)盤中直攻漲停，隨著後續營收有機會月月走高，股價正逐步反映其真實價值。早在族群剛啟動時，我就提醒市場，低基期個股仍有空間，如今連三日強攻，股價逐步反映800G與1.6T高速光通訊需求帶來的營收成長動能。我們APP 獨家分享的設備廠萬潤(6187-TW)、德律(3030-TW)同步亮燈漲停，統新(6426-TW)也大漲7%，這再再證明了我們精準到位的選股實力。農曆年後我第一時間提醒台積電概念股將轉強，市場隨即展開連日攻勢，這就是產業趨勢與籌碼結構同步共振的結果。至於散熱指標雙鴻(3324-TW)，目前在高檔震盪換手；伺服器代工雙雄廣達(2382-TW)與緯創(3231-TW)，則在大漲後消化前波賣壓。只要外資資金回流趨勢延續，這些核心供應鏈仍具備再次轉強條件。
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目前選擇權多空比仍維持接近2的水準，偏多結構尚未改變。不過國際市場必須持續觀察美股科技股季線位置的攻防，特別是科技權值股的技術面是否穩住，將牽動資金風險偏好。同時，隨著營收與年報密集公布，留意是否有如國巨、光寶科般「利多出盡」的賣壓，不過原先內資主力成功軋空外資。震盪盤最怕情緒化追價，如今隨著新台幣重啟升值態勢，外資近兩日被迫認錯，狂買高達 1000 億元！整體盤勢尚未轉弱，我們同樣不預設高點，核心績優持股堅定續抱，而中短線漲多部位則可適度減碼，保留資金以維持操作彈性，邀請投資人下載【陳智霖分析師APP】，即時資訊會第一時間分享，每週都會在APP內更新信用籌碼疑慮名單，幫你避開風險、鎖定機會。
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文章來源：陳智霖分析師/ 凱旭投顧