【巴菲特入股台積電，供應鏈大漲，怎麼選？】
大家好，我是蔡正華
多次提過資金對於大型權值股的買進，有時不單看其營運表現，而是為了拉高持股水位而買。無論是巴菲特旗下的波克夏海瑟威或是避險基金老虎全球第3季買進時，跌跌不休的台積電，或是今年10月下旬，股價在370元附近的台積電，甚至是近日漲上來，股價來到480元的台積電。不到半年的時間，台積電的營運就有如此大的變化嗎？當然不可能。當一檔股票成為了一個市場的第一大權值股時，就不能單以個別企業來看，而是要以指數的角度來看。當資金要回補台股時，台積電就是非買不可的標的，台積電個股期貨當然也會跟進。
台積電今日大漲，貢獻了指數約260點以上的漲點，讓上週台股拉出週級別日出的漲勢持續。由於當前與今年10月高點13902點已拉開距離，本月收盤在該位置之上的機率大增，月級別的日出訊號(當月高點越過前一月高點，同時收盤確認)可望確認。若把本月(11月)視為多方反攻的第一個月，隨著場外資金進場，通常還有1~2個月的時間可供操作，等於今年下跌9個月後，多方有機會迎來3個月的反攻，也就是從現在到農曆年前，這段時間要把握。如果說第一波漲勢以跌深的股票為主，如今隨著行情已有一段漲幅，市場對於未來展望的重視程度逐漸提高，第二波漲勢以業績或特定題材來推動的機率增溫。當中今日台積電大漲，推升了半導體族群走強，台積電相關的環球晶、弘塑、光洋科、精材、采鈺、中砂、上品、晶呈、三福化等全面大漲，後續可觀察同屬台積電供應鏈的瑞耘(6532)半導體設備零組件，客戶台積電、南電、欣興，前3季EPS 3.81元，提前改寫年度新高，10月營收創新高，第4季營運維持高檔，與主要客戶合作持續擴大，在手訂單維持健康，並且布局先進製程有成，未來人工智慧及元宇宙將受惠，值得進一步追蹤，更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。
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