南向資金罕有大額淨賣出 今日推介 - 華虹半導體(1347)

1) 股市前景

中國証監會主席表示要探索建立具有中國特色的估值體系,此番言論引發昨日港股大跌,高估值民營企業股受壓,低估值大型國企股做好,大市成交略增,南向資金錄得大額淨賣出,主要沽售盈富基金(2800)及美團(3690)。恒指已連跌5日,累瀉5.0%,有技術反彈空間。筆者看好港股年底前表現,估計恒指可升穿19000點,回調是買入機會。

今天推介是華虹半導體(1347) — (1) 三季度業績勝預期,四季度營運指引正面。(2) 今年三季度收入及盈利達6.30億元(美元•下同)及1.04億元,同比增39.5%及104.5%,毛利率同比增加10.1個百分點至為37.2%。收入及毛利率皆創歷史新高。(3) 公司預期四季度收入達6.30億元,環比持平,毛利率於35%-37%之間。(4) 現價對應2022年度預測市盈率10.1倍,市賬率1.6倍,估值合理。建議買入,目標價29.0元,止損價25.0元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指低開31點,早段曾倒升96點,隨後震盪走低,午後最多曾跌368點,尾市回穩,收報17424點,跌231點或1.3%。成交額按日增15%至1272億元,10月份日均成交額1045億元。港股通南向資金轉淨賣出58億元,為今年以來最大單日淨賣出,中國移動(941)及中國聯通(762)錄得5.5及4.2億元淨買入。盈富基金(2800)、美團(3690)、恒生國指ETF(2828)及騰訊(700)錄得35.1、17.3、8.0及7.5億元淨賣出。11月以來累積淨買入422億元,10月淨買入738億元。

藍籌股30升40跌3持平。美團(3690)及碧桂園(2007)跌逾8%及6%,為跌幅最大藍籌。碧桂園服務(6098)及海底撈(6862)跌逾5%。李寧(2331)、龍湖集團(960)及石藥集團(1093)跌逾4%。申洲國際(2313)、周大福(1929)、藥明生物(2269)及比亞迪(1211)跌逾3%。安踏體育(2020)、港交所(388)、百威亞太(1876)及吉利汽車(175)跌逾2%。中國聯通(762)、東方海外(316)及中國人壽(2628)升逾6%、4%及3%,為表現最佳藍籌。中石油(857)及中石化(386)升逾2%。中海油(883)、工商銀行(1398)、建設銀行(839)及中國銀行(3988)漲逾1%。

恒生科指跌3.2%,收報3515點,成份股1升28跌1持平。大型科技股跑輸大市,美團(3690)及快手(1024)跌逾8%及6%,阿里(9988)及京東(9618)跌逾4%,騰訊(700)及百度(9888)跌2%。嗶哩嗶哩(9626)跌逾8%,為跌幅最大成份股。明源雲(909)、小鵬汽車(9868)及平安好醫生(1833)跌逾7%、6%及5%。理想汽車(2015)、蔚來(9866)及金蝶國際(268)跌逾4%。金山軟件(3888)跌3%。聯想(992)升0.3%,是唯一上升成份股。海爾智家(6690)持平。

板塊方面,大型科技、軟件、電動車、醫藥、生物科技、物管、餐飲、教育、遊戲及體育用品股跑輸大市,跌幅居前。百濟神州(6160)、金斯瑞生物(1548)及信達生物(1801)跌5%-7%。旭輝永升服務(1995)跌逾10%,融創服務(1516)及世茂服務(873)跌逾5%。海底撈(6862)及九毛九(9922)跌逾5%。新東方(9901)、宇華教育(6169)及希望教育(1765)跌逾5%。網龍(777)、IGG(799)及中手游(302)跌逾3%。

大型國企包括基建、電訊、石油、内銀、内險、航運、煤炭及鋼鐵股逆市上升,漲幅居前。中交建(1800)、中國中鐵(390)及中國鐵建(1186)漲6%-8%。中國聯通(762)、中國電信(728)及中國移動(941)升逾6%、2%及1%。中遠海控(1199)及東方海外(316)漲5%。兗礦能源(1171)及中煤能源(1898)升逾3%及2%。鞍鋼(347)及馬鋼(323)漲3%。

周二上証指數平開,早段曾跌0.3%,早盤尾市拉升,午後最多曾漲1.1%,其後輾轉回落,收報3088.94點,升0.1%。深証成指跌1.2%,科創50指數跌1.4%。滬深兩市總成交約8800億元(人民幣·下同),環比增加300億元。滬深股通北向交易淨賣出8億元,11月以來累積淨買入389億元,10月淨賣出573億元。

3) 宏觀/行業訊息

路透引述消息人士表示,中國當局正在考慮對螞蟻集團處以逾10億美元的罰款,此舉或令這家金融科技企業長達兩年的整改塵埃落定。(信報)

4) 個股訊息

據港交所股權披露顯示,畢非德的投資旗艦巴郡在11月17日再於場內出售比亞迪(1211)322.55萬股H股,每股平均作價約195.42元,套現約6.3億元。減持後,巴郡於比亞迪持股由16.28%降至15.99%。(信報)

快手(1024)公布,截至今年9月底止,第三季經調整虧損淨額6.72億元(人民幣•下同),去年同期經調整虧損淨額46.16億元。期內,收入231.28億元,按年增長12.9%。(信報)

百度(9888)公布,截至今年9月底止,第三季經調整淨利潤58.9億元(人民幣‧下同),按年增長15.7%,得益於持續的降本增效舉措,經營效率提升,盈利能力逐季修復。期內,收入325.4億元,按年升2%。百度智能雲收入增長24%,推動百度核心非廣告收入升25%。(信報)

內地媒體報道,京東集團(9618)創辦人兼主席劉強東發布全員信,表示為提高基層員工福利待遇,同時盡量減輕公司壓力,集團決定自明年1月1日起,集團副總監以上、以及相對應的P/T序列以上全部高級管理人員,現金薪酬全部降低10%至20%不等,職位愈高降得愈多。(信報)

兩電的電費調整幅度今日出爐,明年元旦起,中電(2)及港燈(2638)電費較本月分別加6.4%及5.5%,與今年1月相比,明年1月平均淨電費分别上調19.8%及45.6%。(信報)

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