風險情緒回歸助全球股市轉好,美元小幅走低

11月23日星期三投資者需要關注的事項:

在全球股市表現轉好、美國國債收益率走弱的環境下,美元週二小幅走低。然而,週三美聯儲會議紀要和美國耐用品訂單公佈之前,市場活動有限。

亞洲和歐洲各大股指收高,而美國股市則大幅上漲,在最後幾個小時的交易中漲幅最大。另外,美債收益率小幅走低,10年期國債收益率下降7個基點,徘徊在3.75%附近,兩年期國債收益率錄得4.51%,當天幾乎未現下跌。

歐洲央行(ecb)多位官員都發表了講話,歐央行官員當中的大多數都在為12月會議上再次加息75個基點鋪路,但歐元對這一消息幾乎未現波動。奧地利央行(National Bank of Australia)行長羅伯特·霍爾茲曼(Robert Holzmann)表示支持連續第三次大幅加息。這一措施將把存款利率提高到2.25%。此外,歐洲央行芬蘭政策制定者雷恩(Olli Rehn)表示,歐洲央行將繼續加息,加息的速度將由通貨膨脹率和整體經濟形勢決定。

機構對美元的看法:

今年以來,在美聯儲與通脹作鬥爭的過程中,受美聯儲超大規模加息的提振,美元兌所有主要貨幣走強。但最近的美國消費者價格數據低於預期,這激發了投資者對美聯儲可能會放緩加息步伐的希望。

美聯儲的代表也發表了講話。克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)指出,較長期通脹的預期得到了合理的錨定,儘管多數行業的薪資增長落後於通脹。最後,她補充說,勞動力需求超過了勞動力供應,降低通脹對美聯儲來說仍然至關重要。
投資者將仔細分析週三公佈的美聯儲11月會議記錄,以尋找有關利率前景的任何線索。

Convera高級市場分析師Joe Manimbo說:“風險偏好試探性恢復已經足以阻止美元連續數日的反彈。美聯儲會議記錄將在明天公佈,今日大部分時候,在美國假期之前,區間交易占主導地位,”他指的是週四的感恩節假期。

Manimbo說:“美聯儲的鷹派前景支撐了美元,但對收緊步伐放緩的預期限制了美元的漲幅。”

法興銀行首席全球外匯策略師Kit Juckes在一次圓桌會議上對《華爾街日報》說,美元從美國經濟增長前景穩健和美聯儲進一步加息的前景中受益的空間有限,因為美元今年已經持續上漲了很長一段時間。現在已經接近美元大漲的終點了,它差不多耗盡上漲的動力了。如果美國經濟"表現突出",且美聯儲所需加息的幅度超過市場目前預期,美元可能會升值,但即便如此,考慮到目前的漲幅,美元蔚來的漲幅也將相當微弱。

盛寶銀行外匯策略師John Hardy在一份報告中表示,如果認為本周的美國感恩節假期不會給外匯市場帶來太大波動或給美元帶來方向性的走勢,那就錯了。2020年感恩節時期,弱勢美元繼續刷新廣義週期低點,而去年感恩節那一周,美元出現了突破阻力的強勁上漲。今年美元的走向就沒那麼明顯了,因為最近美元大幅升值之後出現拋售,而拋售是由美國疲弱的通脹數據引發的。不過,John Hardy表示,美元仍有繼續下跌的空間。

焦點現在轉向美聯儲會議紀要。本月早些時候,美聯儲(fed)連續第5次會議加息75個基點,市場人士尋求美聯儲調整貨幣政策的信號。與會議同時發佈的會議紀要,可以被視為量化緊縮步伐可能放緩,儘管美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)講話意外鷹派。美聯儲會議紀要可能會為美聯儲12月的行動提供一些線索,市場人士可能會急於對此展開定價。

隨著七國集團(G7)和歐盟(EU)再次討論俄羅斯石油價格上限問題,市場關注焦點集中在歐洲能源危機上。

美國初請失業金人數變動一般是每週四公佈,但本週四恰逢美國感恩節假期,因此提前公佈。本周後兩個交易日預計行情波動會受到較大限制,投資者需要注意提前調整倉位。

歐元兌美元:

歐元兌美元收復一些跌幅,但未能重新回到1.0300關口,美國時段處在該水準附近。

匯豐銀行外匯分析師Dominic Bunning在一份報告中表示,週二公佈的最新歐元區經常賬數據顯示出一些再平衡的早期跡象,這應該會對歐元構成支撐。9月份經調整後的經常賬赤字從8月份的269億歐元降至81億歐元,為3月份以來的最小赤字,這可能表明疲弱的國內需求和此前的歐元貶值正開始推動外部帳戶的再平衡。儘管我們不能對單個數據進行過度解讀,但外部失衡企穩的早期跡象,以及近期數據相對於極度悲觀預期的改善,都表明歐元的疲弱已成為過去。

英鎊兌美元:

當天早些時候,市場傳聞英國財政大臣傑裏米·亨特私下推動英國與歐盟建立更緊密關係,這在某種程度上影響英國新首相裏希·蘇納克的政府。由於美元全盤走軟,英鎊兌美元收於1.1880附近。此前數據顯示,英國政府10月借款少於預期,儘管由於能源補貼措施和經濟放緩,預算赤字在未來幾個月可能會膨脹。

法興銀行首席全球外匯策略師Kit Juckes表示,英鎊是最不受歡迎的貨幣,每個人都討厭英鎊,這可能為買入英鎊提供機會,尤其是考慮到市場已經消化了很多壞消息。Juckes表示,如果英鎊兌美元跌至1.30,而不是跌至平價,他不會感到很驚訝。看空英鎊的人總是多於看多英鎊的人,而如果有人看好英鎊,就有更多賺錢的機會。

瑞士信貸表示,英國經濟已在第三季度進入衰退,預計該國經濟在2023年的大部分時間裏將繼續萎縮,GDP從峰值到穀底將下降2.0%。經濟萎縮的原因是消費者和企業的實際收入受到擠壓、外部需求走弱以及英國央行收緊貨幣政策。由於高通脹和高利率可能會繼續擠壓消費者的實際收入,預計2023年英國GDP增速將從2022年的4.3%變為-1.3%。英國政府的財政刺激措施,特別是凍結能源帳單,意味著經濟衰退程度將比沒有干預更輕微。

美元兌加元:

在一系列加拿大數據喜憂參半後,美元兌加元下跌1.3385。零售銷售下降低於預期,10月新屋價格指數下降。此外,加拿大央行高級副行長羅傑斯在電話中表示,加息開始減緩經濟增長速度,遏制通貨膨脹。

紐元兌美元:

週二風險偏好復蘇扶助澳元兌美元上漲0.6%,收報0.6648;紐元兌美元上漲0.9%,收報0.6152,交易員們為新西蘭聯儲本周進行有史以來最大幅度的一次加息作準備。

紐儲行將官方現金利率提高75個基點至4.25%。外匯市場對該消息做出積極反應,紐元飆高。澳新銀行的經濟學家預計該決議將支撐紐元。

美元兌日元收在141.20附近徘徊。

金價回吐早盤漲幅,收於1738美元左右,幾乎持平。原油價格小幅走高,西德克薩斯中質油(WTI)報每桶81.10美元。

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