【政策股如預期表態，國防股領漲，還有2族群不可錯過】
大家好，我是蔡正華
近日談到今年的方向是通膨逐步降溫，然後升息逐步放緩，只是由於過程中通膨數據會反覆，特別是就業市場相對強勁，美Fed的態度也會拉扯，故緩攻的主調仍在進行。以日K線來看，指數年後跳空上漲後，行情呈現震盪向上，過去十天僅上漲不到百點，這與過去十日台積電波動較小有關，操作的機會落在個股表現中；而以週K線來看，本週高檔震盪，符合緩攻的邏輯。至以月K線來看，去年11月出現月日出後，去年12月空方抵抗後，今年元月攻勢持續，目前仍在上攻過程，區別就在是急攻或緩攻，若緩攻，個股機會更多。
昨日提到要觀察政策股能否接棒，國防股已經領先加溫，果然今日國防股攻勢延續，無人機的雷虎、航太零件的寶一，股價攻上漲停；而航太概念的漢翔、榮剛、精剛、衛星通訊的全訊、抗彈材料的和成、造船的台船、中信造船、龍德造船等股價紛紛走強。隨著龍德造船切入國艦國造有成，預計於今年3月掛牌，加上近年俄烏戰後，全球積極軍備，後續國防軍工題材可望延續至今年全年。
至於眾多政策股中不得不提的即是內需消費股，隨著全民將普發6000元，目前已在研擬如何發放，預計今年第2季將會入袋，故市場預期內需相關業者的業績可望受惠。今日八方雲集入列MSCI成分股，同時宣布調漲部分產品價格，股價攻上漲停，顯見市場對其動作給予正面看法。當前由於這類族群的股票檔數有限，市場有部分資金即鎖定此題材在逢低承接，而在衝高時獲利了結，故在股價常見到上影線或開高走低，如王品、六角、美食、瓦城、寶雅等，拉回量縮時要留意。另外，重電儲能也是焦點，如中興電、高力、盛達、森崴能源、華城、大亞等，後續仍有題材，也可追蹤，政策股本身就走輪動，更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。
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