#高股息ETF #0056 #高股息2_0 #主動型ETF #記憶體行情
#航運降溫 #金融股調整 #AI實體受惠股 #現金流策略

近一週，高股息三巨頭 0056、00878、00919 全數上漲、規模齊增，看似「一片榮景」，但打開成分股與主動型 ETF
進出明細，卻可以清楚看到：法人一邊砍航運、降金融比重，一邊透過主動 ETF 積極加碼記憶體、ASIC、台達電這些 AI 實體受惠股。
帶你從高股息 ETF 到主動型 ETF 追蹤，拆解三件事：為什麼 0056、00878、00919
漲得相近，但內部「殖利率結構」與「景氣敏感度」已經不同；為什麼主動 ETF
把火力集中在AI，而不是你以為的傳產高息股；以及，身為想養現金流的投資人，如何利用「高股息＋主動 ETF 籌碼」來判斷：哪些配息是靠景氣循環撐出來，哪些是 AI
長線紅利，該抱、該減、該換，各有不同答案。
召喚一起練穩現金流節奏的夥伴
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#基本面穩政治面吵資金面輪 #AI泡沫疑慮 #資金流向 #關稅風險
#美伊緊張 #油金行情 #13F觀察 #AI實體基建

AI硬體需求依舊火熱，但軟體估值卻在「泡沫疑慮」下遭到修正，同一時間，美國關稅攻防、美伊衝突推升油金、以及 13F 顯示大資金正從單一 AI
主軸，轉向「AI＋能源＋原物料＋價值股」的多軸輪動。
我們將從基本面、政治面與資金面三個角度拆解：為何指數看起來穩，但 2026 Q2 前真正需要盯緊的，其實是資金如何在板塊間移動？你該如何調整持股結構，才能在
AI 評價修正與地緣風險升溫之際，既守住風險，又不錯過輪動帶來的新機會？

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#盛極必衰 #車用半導體 #AI轉機 #物理AI #道術合一 #投資心法 #趨勢洞察

今晚我們將從車用半導體產業的AI轉機出發，特別聚焦「物理AI」所帶來的實體經濟重塑。深入探討「盛極必衰，陽極生陰」的核心意象，直搗先道後術的投資心法(M)。你是在尋找下個飆股，還是想掌握看懂市場轉折背後「心態」的能力，尤其是在「物理AI」浪潮下？
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關於 AI 科技動能與製造業復甦的「合」與「離」，以及新訂單與庫存的「消長」。我們看到美國與台灣製造業的 PMI
回升，電子光學產業的強勁表現，這是「明確」的趨勢。但同時，中國製造業 PMI 的下滑，以及外資的「離」操作，提醒我們市場並非全然順遂，存在結構性的「離」。
不論市場如何波動，都要堅守「現金流絕對優先」的原則。「明而遇合」恰恰是我們「高配息2.0」策略的精髓：在「合」中尋找穩定的「船身」（穩），在 AI
相關領域尋找「遇合」的機會點（衝），並保持「靈活」應對外資的「離」與「合」。

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《觀察節拍》 台積電「超預期」降臨，當「風」已起，你修煉好承載財富的「定力」了嗎？ Podcast Platforms - Flink by Firstory

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