2023.08.10 盤中分享

各位粉絲好 我是大仁哥！

台股今天利空衝擊AI領跌

指數跌幅超過200點

盤面幾個重點：

1. 美超微(SMCI)崩跌23.21%

財報利多、財測保守

美超微說AI關鍵元件供給短缺

所以市場比照之前的AMD、AAPL等

股價高檔先砍再說

輝達(NVDA)大跌-4.76%

2. 誰供給短缺？台積電說過

CoWoS先進封裝產能不足

已經緊急擴產

我也說過設備廠擴產能

CoWoS不是說擴就擴

營收要半年

甚至9個月才會看到

這就是答案

3. 可是NVDA降規新品

不是繞過CoWoS嗎？

對，根據大仁哥團隊

獨家取得的資訊

給陸版的L40S GPU

真的不是CoWoS封裝

這是NVDA想到的聰明方法

4. 北美龍頭大廠

用的GPU不是降規版

而是H100、A100

和GH系列的高階新品

仍然是供不應求

5. 7月營收、Q2財報

本來就沒有AI伺服器營收

所以緯創、緯穎年月雙減

廣達更是年減33%

股價在高檔，也是先砍再說

以上分析台股震盪主因

也給大家白話文結論：

AI長期趨勢確立，短線漲多拉回，等候守穩加碼點

也有錯殺超跌明確的族群，例如CoWoS

一樣的看法沒有改變

之前漲多的AI你不敢追

如果趨勢看3-5年成長

那拉回守穩，甚至錯殺超跌

就可以留意絕佳進場點

趁機檢視持股汰弱換強

跟上這波AI時代大浪潮！

另外，不要忘記

盤勢震盪

你需要多空雙向

靈活操作的工具：期貨

恭喜團隊今天空單獲利滿滿！

如同所提醒的

創高、拉回、守穩、再上

就是近期盤勢的節奏

錯殺超跌、守穩轉強

Q3內資主導作帳行情啟動！

委屈的好股票

團隊一檔一檔賺！

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（本專欄作者為 摩爾投顧 證券暨期貨雙分析師 陳昆仁）