歐美股市昨日表現佳，費半拉尾盤上漲1.2%，歐洲史托克50漲幅有1.3%，反應在亞股今天日韓表現平平台股拉尾盤漲幅約0.7%，線型上持續在月線和半年線之間徘徊，陸股正如我說的，證交稅減半的利多第一階段會有1~2週的好光景，資金在亞股中持續流入陸股，今日陸股上證指數漲續漲1.2%，創業板和科技指數大漲近3%，陸股汽車零組件AI智能和生技醫療板塊漲幅居前。

根據美國華爾街交易員年鑑統計，自1945年以來，標普500指數在歷年9月份的平均跌幅約為0.7%，是美股表現最差的月份，所以有所謂的『9月魔咒』之說，因此9月美股若表現平淡或走弱也是符合預期的，相反地，第三季的整理反而有利於四季的再攻，這就是『多頭轉折』。

回到台股，按照美股邏輯台股9月應該也不會太好，趨堅整理居多，AI股我們仍以輝達(NVDA-US)和美超微(SMCI-TW)作指標不變。輝達(NVDA-TW)漲幅1.2%，這是台積電(2330TW)世芯-KY(3661-TW)和創意(3443-TW)今日反彈的主因，美超微(SMCI-US)股價小漲，反應在緯創(3231-TW)就只能收平了。

9月既然是淡月，接棒AI概念股昨天我們提的是軍工，今日我們來聊聊生技股，昨天BTC登場(生技產業策略諮詢委員會) 保瑞(6472-TW)董事長盛保熙：現在是台灣生醫業爆炸性成長的最好時機，無獨有偶，今天最新的摩根大通(小摩)也發出一篇最新報告提到:『現在是搶購美股醫療科技股的時候了』，用『搶購』來形容積極進場佈多，在法人報告上甚為罕見。我們來看保瑞(6472-TW)的基本面，保瑞生技(6472-TW)今年上半年獲利22..54元年增約3倍，創下歷史新高，若還原分潤給安成藥原股東的3.5億，上半年的EPS可達27.49元，毛利拉升至55%，賺2個股本，技術面來到上升軌道的下緣，今現十字轉折線。說實在的如果不以題材作前提，保瑞的上半年基本面甚至好過於世芯-KY(3661-TW)，但一個股價656元一個是2490元兩者真是天攘之別，既然講到題材，會不會當AI概念股拉回時反而是生技股輪漲的好機會?

拿AI和生技製藥比較，是有原因的，近日歐美市場掀起減肥藥熱潮，丹麥製藥大廠諾和諾德(NVO-US)的減肥藥不僅沒有副作用，被證實可以預防心血管疾病，心衰症狀，還可以戒煙戒酒，諾和諾德的股價飆上歷史高，市值成為歐洲第二大上市公司，也帶動美股禮來(LLY-US)股價創歷史新高，大型製藥公司嬌生(JNJ-US)安進(AMGN-US)等個股大漲，成道瓊30檔成分股最強股的族群，華爾街認為減肥藥熱度毫不輸於AI概念股。所以我們看好生技的補漲不無道理。

台股生技各擁提材，整體生技股上半年業績在台股中名列前矛，保瑞（6472-TW)是生技股王當然是指標，長佳智能（6841-TW）AI生技代表股，美時（1795-TW）上修全年營運展望，具有上櫃權重的藥華藥（6446-TW）今年有機會轉盈，線型上股價已出現破底翻了。以上都是可以留意的標的。

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