台股今天是國慶日連假後的開市，指數大漲逾150點，成交量也放大近3600億，但是台股的投資人好像不太喜悅，因為大家非常期待的AI股比如技嘉(2376-TW)廣達(2382-TW)和緯創(3231-TW)反而是開高走低出現大跌，這當然與以色列和巴勒斯坦的軍事衝突有關，市場不安定的情緒，導致很多個股在連假之前上漲，藉美股的反彈趁機獲利出貨。

過去3年來，全球經歷了新冠大疫情，、烏俄戰事、1個月前摩洛哥大地震(死亡近3000人)、上週阿富汗也是6.3級的強震(目前估逾2000人死亡)，還有這幾天的以巴戰事，不斷的天災和人禍，或許大家應該想想接下來股市要怎麼走?如同老師在連假前所說的，除了股市的多空外，更要探討的是『結構』，以巴戰事開打，原油大幅的上漲，黃金避險情緒也上升，今天台股黃金概念股佳龍(9955)開盤直接跳空漲停，雖說過去這幾天，美股因為FED鴿派言論抵消了以巴戰事的利空，但以巴的事件會在短期結束嗎?還是持續的擴大?9月全球股市的拉回來自於原油的大漲推高了通膨的壓力，美元美債殖利率的攀高。10月至今股市好不容易反彈了，又碰到中東事件，原油在回檔後又有蠢蠢欲動情形，原油美元利率或將重啟爐灶?股市可能再度承壓，不可不防。

如上所言，中東的戰事，讓歐美股大漲軍工概念股，美股洛克西德馬丁(LMT-US)諾斯洛普(NOC-US)和歐洲的軍工大廠都出現急漲走勢，蔡總統在國慶演講中，也不斷提強調台灣軍備的重要，並且大談『潛艦國造』政策，所以節前我們推薦政策的選舉行情就是鎖定軍工概念股，今日雷虎(8033-TW)盤中攻漲停，雷虎已獲得政府軍用規格的微型無人機主導廠商的資格，並且首次參加美國華府舉辦軍工展(AUSA)，展示的無人機產品，獲美軍高度詢問，是台廠軍工概念股的指標，跟漲的有寶一(8222-TW)亞航(2630-TW)，今日盤中都有不錯的表現，也別忘了，烏俄戰事中，低軌衛星扮演重要的角色，所以也看好昇達科(3491-TW)的低軌衛星題材。

另外，長榮(2603-TW)上週(10/6)法說會，公司派看淡第4季和明年的海運市場，不過我們發現長榮法說會是在以巴戰事前，但以巴戰事後BDI散裝指數持續高檔，日股三大航商表現強勢，川崎汽船(9107-TW)股價一度挑戰歷史新高，即使今年相當看壞海運前景的大港商馬士基(MAERSK)股價也是創波段高的拉回整理，所以長榮(2603-TW)老師長多的看法沒變，短線的拉回是買點不是賣點。

綜合以上所說的，中東戰事短時間不易解決，但從國際股市看來並未有轉空的跡象，原油和黃金的上漲極有可能推升原物料(類股)的補漲行情，今日AI三雄的大跌，尤其是技嘉(2376-)9月營收創下歷史新高，股價帶量不漲反跌，利多出盡，資金從AI股釋出，反而利於其他補漲股如軍工股上漲的機會。節前所說題材，今天逐步在台股中發酵，還有更好的個股在老師的口袋裡，想提前卡位佈局的好朋友，可以加入老師的LINE和收看老師的影音。

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