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自從OpenAI 推出ChatGPT 以來，Google的人工智慧策略一直比較複雜，對消費者甚至開發者來說都令人困惑。

我個人不再像過去那樣對谷歌的搜尋主導地位有信心了。消費者習慣的變化可能會威脅到谷歌在搜尋領域的主導地位，接下來的幾年至關重要。

Google和OpenAI試圖塑造不斷變化的消費者行為，網路是否願意改變他們的重複行為？隨著OpenAI 準備推出一款利用必應和GPT-5 直接與Google競爭的搜尋產品，一些重大事件即將發生...

到2024 年中期，GoogleGemini Pro 1.5 明顯變得更加穩定和有用。透過調整、品牌名稱變更和收益上的表現，我想幫助大家更了解Google的人工智慧生態系統、新聞和收益。

我還是很期待即將推出的GoogleGemini。 Gemini 是一款新的大型語言模型系列，旨在與OpenAI 的ChatGPT 相抗衡。 Gemini 是Google的下一代人工智慧架構，最終將成為PaLM 2 的補充，據傳將於2023 年秋季推出，作為新的GoogleDeepMind 團隊的聯合作品...

2024 年第一季的Google收益表現超出預期。根據LSEG 數據，截至3 月31 日的季度收入為805.4 億美元，而估計為785.9 億美元。

· 谷歌的營收比去年同期成長了15%，是自2022 年初以來成長最快的一次。

. 谷歌雲端業務的營業收入成長了4 倍，達到9 億美元。
· 公司也宣布了首次股息和700 億美元的回購。
· 淨收入從去年同期的150.5 億美元成長了57%，每股從1.17 美元成長到了1.89 美元。
· 谷歌報告的總廣告銷售額為616.6 億美元，比去年同期的545.5 億美元成長。
· 公司一直在大力投資於人工智慧，為搜尋和其他服務添加生成式人工智慧功能，以確保消費者即使在他們在線獲取資訊的方式發生變化時仍繼續使用Google工具。

谷歌的人工智慧產品策略

早些時候，在Google Cloud Next 大會上，該公司宣布並發布了新產品和功能，以擴展和區分其為開發者提供的人工智慧服務。在過去幾個月中，Google也正在為其消費者產品推出了人工智慧助理和伴侶。這是Google策略概述的更新，反映了最新和最引人注目的機器學習和人工智慧產品及其價值主張。

谷歌在其整個開發者和消費者產品組合中擁有全面的人工智慧策略。其能力的關鍵主題是「規模」、「模組化和開放性」以及「多模態」。

規模的價值主張指的是Google產品可以為全球任何應用程式處理大量資料和頻寬，以及可以透過Gemini 1.5 Pro 存取的100 萬標記上下文視窗。模組化和開放性主題指的是GCP 與其他雲端平台、開發者和MLOps 工具的兼容性。多模態指的是Gemini 1.5 Pro 可以處理文字、圖像、視訊和音頻，以及整合到產品中的AI 助理的功能，例如Workspace 和Chrome。

谷歌雲端平台被定位為“雲端的新方式”，其價值主張集中在Google龐大、分散式的伺服器網路上，可以以低延遲處理大量資料和頻寬。它受到各種硬體晶片的支持，包括Google自己的TPU，現在是第5 版。

Vertex AI 是由Google提供的完全託管的開發者環境，與GCP 以及其他平台相容。
它包括三個關鍵領域：
1、AI Studio，配備MLOps 和管線工具，用於開發AI 後端系統和應用程式
2、Agent Builder - 一個用於訓練和部署AI 模型的無程式碼和低程式碼環境
3、 Model Garden，包含第一方模型（見下文）和數十個第三方模型，包括來自Anthropic 的Claude 系列、來自Meta 的Llama 系列和來自Stability AI 的Stable Diffusion

在Google Cloud Next 大會上，該公司展示了可以使用其開發者工具建立的六種類型的代理。它們是：
1、客戶代理- 透過自然語言促進客戶在生命週期內的交互，從啟用購買到管理交付和處理客戶支援查詢
2、員工代理- 向員工管理工具（例如HR、IT、福利）添加人工智慧功能，以及能夠提高員工生產力的內部工具
3、創意代理- 可以產生Gemini 支援的所有模態（文字、圖像、視訊、音訊）的內容，用於行銷、銷售和商業文件的生成
4、資料代理- 用於促進來自內部和外部來源的數據和業務智能的聚合、分析和可視化
5、代碼代理- 為開發人員編寫和調試代碼提供​​幫助
6、安全代理- 用於識別和減輕威脅
谷歌發布了這些類型代理的101 個範例清單。
「使用Google搜尋進行基礎工作」是一項新功能，可透過GCP 開發代理，以幫助實現檢索增強生成系統，該系統現在可以利用谷歌的搜尋引擎，而不僅僅是公司自己的企業資料。
谷歌的旗艦AI 模型，Gemini 1.5 Pro 是一個多模態、100 萬標記上下文視窗模型，可以一次處理1 小時的影片、3 萬多行程式碼、11 小時的音訊或70 萬個單字。它可透過Model Garden 取得，並整合到各種開發者助手中，這些助手可透過GCP、Vertex AI 以及第三方IDE 提供。
它們包括：
• 程式碼輔助- 用於軟體交付
• 雲端助理- 用於在雲端管理應用程式生命週期
• 安全工具- 用於識別和處理威脅
• BigQuery - 加快資料分析速度
• Looker - 用於商業智慧
• Android Studio - 用於Android 應用程式開發

此外，Project IDX 是一個實驗性項目，目前處於預覽階段，旨在透過人工智慧功能將全端、多平台應用程式開發工作流程帶入雲端。

Gemini 也被部署為GoogleWorkspace、搜尋和Chrome 等產品的許多AI 功能的後端。
谷歌搜尋現在提供了一項實驗性的生成功能，可以在搜尋結果頁面的頂部以自然語言回答用戶的查詢。 Workspace 還提供了AI 功能，可協助使用者在各個應用程式中撰寫、編輯、摘要和建立文字、圖像或影片形式的內容，從Gmail 到Docs 和Slides。
在會議方面，AI 會議和訊息附加元件將為使用者提供存取Google Meet 功能的權限，例如工作室外觀、工作室照明、工作室聲音和筆記。未來，AI 會議和訊息還將在Google Chat 功能中提供存取Gemini 功能，例如按需會話摘要和訊息的自動翻譯。

Google Vids 是一款新的AI 動力影片創建應用程序，計劃於2024 年6 月發布。它可以為編輯生成一個故事板，從庫存影片、圖像和背景音樂中拼接草稿，並幫助創建配音。

Workspace 的另一個增加是一個AI 動力的安全附加元件，讓IT 團隊可以自動對公司範圍內的敏感檔案進行分類和保護。此功能使得可以對Drive 中的現有和新文件進行持續評估、分類和保護，用於組織中的所有員工。

Chrome 的AI 功能使用戶能夠管理和組織他們的標籤、建立新的瀏覽器主題，並為他們的網路瀏覽產生內容，例如用於電子郵件、表單和撰寫產品評論。

最新的公告和發布使得AI 在Google的開發者、企業和消費者應用程式組合中變得更加普遍和全面。對於當前用戶來說，這是一個決定如何使用和部署人工智慧來應對他們的生活和工作負載的機會，對於Google來說，這是一個學習哪些功能有效、哪些服務需要改進的機會。這也是一家公司獲得更多市場份額的機會，特別是在雲端運算和企業領域，Google正在與AWS 和微軟的Azure 競爭。 (人工世界Artificial World)

為了深入了解新興但未知的AI的未來，在近期紅杉資本的AI Ascent 2024 活動的上，紅杉的3 位合作夥伴Pat Grady、Sonya Huang 和Konstantine Buhler 在活動期間分享了關於AI的一些獨特的見解。

另外，@sequoia在以上三個人的發言的基礎之上，也補充了自己的想法和理解，歡迎更多的小夥伴和我們互動交流。

Pat Grady的演講重點闡述了人工智慧帶來的巨大機會及其在各個行業創造價值的潛力。

人工智慧以獨特而引人注目的方式解決現實世界問題所需的要素，如廉價而豐富的計算、快速可靠的網路以及隨時可用的數據，直到最近才匯集在一起，使人工智慧成為未來10- 20 年主導主題的最佳時機。

機會：人工智慧有可能用軟體取代服務，瞄準可能達到數十兆美元的市場機會。全球軟體TAM從2010年的3,500億美元成長到2022年的6,500億美元，雲端軟體部分從60億美元增加到4,000億美元，15年的複合年增長率高達40%。

前景廣闊：人工智慧機會前景廣闊，大部分尚未開發，未來十年有可能出現40-50 家價值數十億美元的新公司。這為企業家和企業創造了價值和顛覆產業提供了重要機會。

推動技術領域的重大轉變：人工智慧以類似人類的方式進行創造、推理和互動的能力正在推動技術領域的重大轉變，類似於過去二十年的雲端轉型。

02Sonya Huang：當今的人工智慧現狀

Sonya Huang 的演講深入探討了人工智慧的現狀，強調了它在各個行業的影響以及人工智慧充分發揮其潛力所需解決的挑戰。

AI產品越來越契合市場的需要：人工智慧已經在客戶支援、法律服務和軟體工程等行業展示了產品與市場的契合度。例如，由人工智慧驅動的客戶服務平台Klarnas 透過處理三分之二的客戶服務查詢，實現了相當於700個全職座席工作的自動化。

生成式人工智慧正在經歷快速成長：第一年的收入約為30 億美元，這項壯舉是SaaS 市場花了近十年才實現的。與先前的技術轉變相比，這凸顯了人工智慧的加速採用和價值創造潛力。

AI 的$200B 問題：雖然公司在AI 基礎設施上投入了大量資金，光是去年就有大約500 億美元用於NVIDIA GPU，但AI 應用程式產生的收入仍然相對適中。這就提出了一個問題，即對人工智慧的投資何時以及如何轉化為可觀的回報？

預測：Sonya Huang 預測，2024年將是真正的AI應用將我們從Copilots(副駕駛)轉變為可以作為人類Agents(代理)的一年。之前的人工智慧可能更像是一種輔助工具，而未來的人工智慧將變成你的同事。

她也預計，隨著人工智慧應用進入生產階段，人工智慧將更有能力完成更高層次的認知任務，如規劃和推理，並使運算的平衡從預訓練轉向推理。

融資環境不平衡：目前的人工智慧公司的融資環境並不均衡，更關注基礎模型而不是應用。對於希望利用人工智慧革命的新創公司來說，這既是挑戰也是機會。

關鍵挑戰：從長遠來看，提高用戶保留率和縮小期望與現實之間的差距是人工智慧應用成功需要解決的關鍵挑戰。目前，與行動應用程式相比，生成式AI 應用程式的日月活躍用戶比率和一個月留存率較低。

產品與市場的契合度需要進一步提升：隨著基礎模型變得更加智能，人工智慧的產品與市場的契合度有望加速，從而在各行業中出現更成功的人工智慧應用。

03Konstantine Buhler ：人工智慧的長期未來

Konstantine Buhler 的演講重點在於人工智慧的長期未來，將其定位為一場將改變產業和整個社會的生產力革命。

從根本上降低成本：人工智慧代表了一場類似於農業機械化的生產力革命，使人類能夠用更少的努力和資源取得更大的成就。隨著人工智慧的不斷進步，它有可能大大降低各行各業的成本，使產品和服務更容易獲得和負擔得起。

注入人工智慧的公司：隨著人工智慧的發展，整個公司可能會開始像神經網路一樣運作，從而產生了一人公司的概念。

將AI 整合到各種流程和KPI 中已經在進行中，並且預計這一趨勢將加速，人工智慧注入公司的出現，這些公司以前所未有的效率和適應性運作。未來，人類將與複雜的人工智慧代理網路一起工作，導致各行各業的重大變革，並降低教育、醫療保健和住房等關鍵領域的成本。

標準普爾500指數正在減少：標準普爾500指數（S&P 500），意思是成份股公司創造100萬美元收入所需的工人數量正在迅速減少，這凸顯了人工智慧推動整個經濟生產力成長的潛力。

隨著時間推移，電腦、軟體、玩具、影片等成本不斷降低，而教育、住房、醫療等成本成長遠高於通貨膨脹，人工智慧的發展有望降低這些關鍵領域的成本，這也是十分令人欣喜的方面。

泛化概念重要性提升：隨著人工智慧的不斷進步，計算中的泛化概念將變得越來越重要。例如，字母“A”將不再表示為像素矩陣，而是表示為可以由人工智慧系統產生和上下文的多維概念。

儘管我們已經認識到人工智慧（AI）所帶來的變革性影響，但考慮到AI正處於一個重要的發展階段，即所謂的“巨型週期”，在這一周期內，歷史上眾多產品和解決方案都將逐漸被AI驅動的創新替代方案所取代。因此，探討這項轉變對產業和社會的深遠影響，無疑是一個值得高度關注的重要議題。

如果我們將人工智慧以類人的方式進行創建、推理和互動的能力引入需要大量勞動力或只能由專業人員執行的任務中，會怎麼樣？這個問題對於發展基於人工智慧的業務至關重要。

人工智慧產業在一年內實現了與SaaS 產業十年時間相同的收入，這一事實很好地表明了這種變化的規模。雖然已經對雲端轉型進行了類比，但我個人認為，產業變革會更大，人工智慧相關產業的TAM將擴展到幾乎所有人類參與的產業。

我們正處於應用層大量創新的第一年。正如Sonya所預測的那樣，AI已經從副駕駛轉向了代理。雖然到目前為止，重點一直放在基礎訓練上，但現在它將轉移到更高層次的認知任務，如計劃和推理。

由於成本降低，擁抱人工智慧的公司將越來越多地成為行業標準，取代大型組織或外包公司。

除了降低成本外，以前人類無法完成的自動化任務（基於人工智慧的客戶支援、銷售、行銷）也將為收入成長做出重大貢獻。

就專業職業而言，雖然勞動力可能不容易被取代，但更專業的服務將加速出現，使公眾能夠獲得這些服務。同時，市場將經歷分叉成長，熟練AI的專業人員能夠產生高附加價值，管理人工智慧工人並產生更多高價值收入。

在以下三個因素的推動下，擁抱人工智慧的公司的競爭優勢將持續上升：

收入成長及利用人工智慧創新傳統產業

最後感謝Pat Grady、Sonya Huang 和Konstantine Buhler在紅杉資本的AI Ascent 2024 活動中的演講。 (AI Pioneer)

在2024年這波經濟的多變氛圍中，包括未來全球經濟成長趨緩以及各種不穩定因素，使得市場動盪不安台股高位震蕩不定，風險持續放大。面對這樣的環境，恆上投資首席代表王裕閔老師聯合人工智慧系蘇豐文教授合作推出第三期「恆創專案」，目標複利投資達到延續爭取未來第四期。

這個時期至明年，全球經濟成長預計會減緩。除此之外，股票市場永遠都有無法預測的風險，例如美國延緩降息，俄烏戰爭，美國高通貨膨脹導致導致連續升息數次，中、美、俄的國際對抗升高了戰爭風險，都可能造成全世界的股市震盪加大，中東情勢升溫加深通膨疑慮，但投資者仍需密切關注未來可能的利率政策變化和其帶來的連鎖反應。

根據王裕閔老師的看法，這正是投資者需要精心規劃的時刻。在這樣的市場波動之中，他認為投資者應該找到最適合自己的策略與複利投資。恆上投資強調，公司一直重視風險管理和長期回報，多數的投資者也在此理念下獲得了積極的收益。

為了更好地應對未來的經濟狀況，恆上投資表示，與多家AI智能機構攜手蘇豐文教授聯合推進「恆創專案」，由王裕閔、蘇豐文等老師領頭作出前瞻性佈局。目前第三期主要是佈局是短線操作手法當沖為主、中長線操作手法為ETF存股，專注於主要投資領域並保持市場領先，即使在困難情況下也有機會獲得成功。同時，活動籌集到一筆可觀善款，將用於支持教育、環保、等社會公益項目，回饋社會。

PS：投資理財有風險，投資人需自行評估風險

豐泰(9910)    豐泰(9910)5月營收站上近9個月以來高點，在營收規模擴大下，單月營益率也成長至9.8%，為今年以來新高，而隨客戶庫存去化落底，加上奧運題材、新品出貨加持，下半年訂單可望持續好轉，下半年營收有望較上半年呈雙位數成長，預期將同步帶動單月營益率重回過往雙位數水準。

耀登(3138)    射頻暨測試廠耀登看好AI PC可望帶動PC升級換機潮，天線產品線在新產品導入下將逐步放量成長。至於衛星產品佈局，台灣採用由中華電信獨家代理歐洲衛星營運商Eutelsat OneWeb的衛星網絡，耀登目前正在進行地面接收設備的最後互連認證，待通過認證後，將可開始進行佈建低軌衛星的地面接收設備產品。

元太(8069)    元太(8069)為電子紙廠，今年累計前5月營收105.27億元、年減13.2%，第一季EPS 1.16元。受到電子紙標籤庫存預計可在第二季消耗完畢，下半年出貨量轉佳，目前除在歐洲市場將持續成長之外，美系連鎖超市亦已展開全面安裝導入，且電子紙看板將朝更大尺寸、適用於室內或戶外場域發展，符合環保需求的超低碳彩色電子紙看板受到矚目，應用於智慧醫療、智慧物流、智慧工廠等領域。法人表示，目前4色出貨比已高達8成，預期到今年底彩色電子紙的出貨比例將會拉高到9成，看好電子紙彩色化帶動需求增長，今年下半年營運將轉佳。

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昨晚，美元暴跌，但和聯準會利率決議沒啥關係，主要是因為剛出爐的美國通膨報告。

CPI與核心CPI同比均低於預期和前值，大大提前了市場的降息預期。事實上，昨晚美元的下跌是通膨在驅動，聯準會利率決議公佈後，美元反而開始反彈。

📌通膨報告解讀

通膨報告可以從五個部分來看，糧食、能源、商品、住房服務與非住房服務。

糧食通膨環比0.1%，保持了一貫的穩定。不過有部分商品存在顯著波動，5月份的麵粉價格大漲。這是由於歐洲雨水過多以及烏克蘭乾旱，導致小麥價格在4-5月暴漲30%，但對整體糧食通膨影響不大。

能源方面不出意外地環比暴跌2%，對歐美經濟和中國需求的擔憂令能源大宗商品價格連跌了兩個月，這自然也反映到5月份的能源通膨當中。

然後是商品，作為受到打擊最大的消費，耐用品的需求驟降，這點從美國慘澹的零售銷售數據也能得到佐證。不過從5月通膨來看，環比恢復至0.0%。其中服飾和二手車的由跌轉漲，開始有一點轉向的苗頭，但新車價格仍然在穩定下降。煙草和藥物價格雖然大幅上漲，但由於權重較小，影響不大。

住房服務通膨是核心CPI中權重最大的一部分。租金和自住等值租金的漲幅異常地穩定，始終保持在0.4%的環比水準，仍然高於目標。

最後是非住房通膨，環比下降至0.3%。前兩個月大漲的汽車保險價格本月熄火，機票費用正在加速下滑。教育和醫療剛接觸到央行目標邊緣，其他服務通膨都進入降價趨勢。能夠發現服務業通膨終於開始下降了。

📌美國的經濟現狀

經過對通膨報告的梳理，我們大致能夠構建出美國的經濟現狀。美國目前的經濟還是處在下滑階段，而且覆蓋面已經從製造業蔓延到服務業，央行一直擔心的服務業通膨頑固，在5月份的報告中已經有明顯鬆動。不過由於住房通膨遲遲沒能降溫，通膨仍然表現得較為頑固。雖然聯準會和很多分析師都對租房市場降溫保有信心，但這種信心仍然沒有在房市中得到證實。

圖二：美國MBA購房指數（每週更新）

相反，住房通膨還有加速的可能。從先行指標MBA購房指數來看，雖然整個五月份受到30年貸款利率突破7%的影響，購房指數大幅下降。但6月剛開始，指數便出現飆升，這預示著住房通膨遠比聯準會想像的更加頑固。

📌報告對市場的影響

不過從整份報告來看，除了住房部分，其他都釋放了通膨受控的好消息。對於那些降息敏感的資產有較強的利好作用。其中最明顯的就是那斯達克指數。也就是在通膨發佈後，Nvidia等熱門股推動整個科技板塊再創新高，而且在利率決議後，也沒有回吐漲幅，看漲趨勢明顯。

從那指十五分鐘圖來看，指數在該漲的時候漲了，在該跌的時候沒跌，說明多頭動能較強。現價在19600位置震盪，預計會在美市開盤前後啟動第二波上漲，因此要關注突破19600後的跟隨機會，配合趨勢指標判斷離場時機。不過需要警惕今晚PPI數據可能會拖CPI的後腿。如果PPI高於預期的2.5%，那麼那指可能會回吐此前的漲幅。交易策略就要關注19420-19520區間的支撐效果，如果能夠站穩，同樣有逢低看漲的機會。

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也形成頭肩頂如果短期能夠站回210

那問題就不大 還是可以橫盤向上不至於走弱

如果明天繼續跌 有個關鍵價位195絕對要撐住

不然短期間可能會回到175塊那個區間。

還有要注意 陽明的布林通道已經關了

如果能守住71股價大概率就是橫盤整理

如果守不住71大概率要回去填補60.6那個跳空缺口。


萬海問題最小 布林通道還是向上的

今天跌回來剛好把6/5的跳空缺口回補了

每次靠近EMA10 基本上都是好買點。


頂級機構持續關注人工智慧（AI）話題！

二季度以來，投資機構持續關注上市公司在人工智慧業務上的發展進度。高盛、淡馬錫、紅杉資本、新加坡政府投資、中金公司、高毅資產、華夏基金、中歐基金等知名機構紛紛現身科技類公司調研會。

具體來看，6月被重點調研的公司包括風華高科、遠光軟體、高新興等；5月被重點調研的是中控技術、工業富聯等；4月，機構重點調研海康威視、瀾起科技、立訊精密等公司，並在調研過程中提問了多個人工智慧的相關問題。

對於人工智慧，機構的關注點集中在相關業務對公司未來發展前景的幫助方面。例如，推出大模型和相關解決方案是否提升了公司項目的整體價值；AI相關應用的興起能否帶動公司晶片產品的市場需求；哪些終端AI裝置的應用落地速度更快，市場空間更大等等。

紅杉資本、中金公司等調研海康威視

4月20日，海康威視舉行了業績說明會，此次調研吸引了517家機構的參與，其中包括知名機構富達、高毅資產、紅杉資本、花旗、廣發基金、華泰證券、易方達基金、中信證券、中國人壽、中金公司、高盛、華夏基金等。

海康威視是領先的視訊產品和內容服務提供商，面向全球提供領先的視訊產品、專業的行業解決方案與內容服務。目前，公司產品已涵蓋視訊監控系統的所有主要裝置，包括前端採集裝置、後端儲存及集中控制、顯示、管理及儲存裝置，典型裝置主要包括攝影機、錄影機等。

調研現場，投資者提問，從AI的價值創造角度來說，在海康威視推出一系列的大模型和相關解決方案之後，在項目的價值量方面有沒有提升，這些提升主要是體現在什麼維度；從模型應用落地的成效上來說，投資者如何去看待它創造的價值時，公司表示，使用人工智慧有許多方面的幫助，從自身技術迭代的角度，AI能更好地做訊號處理，提升產品的性能，改善原有演算法的效果。如果沒有AI對於感知技術的提升，海康威視現在要做數位化轉型的業務，挑戰非常大。

另一方面，大家特別關注大模型在認知方面的能力，海康威視在這方面也有投入佈局，“有不少人對這一次的推理方面的期待很大，我們都希望可以變化出更多的應用，但是從我的角度來看，這條路還是會很漫長的。”海康威視回應稱，在商業客戶的實際場景中，客戶希望公司不僅僅是做諮詢，還要精準解決問題。在應用的過程中，客戶希望不能有誤報、漏報，演算法面對這些場景有些困難。此外，將單點應用變成商業模式去推廣，要面臨不同場景適配帶來的障礙，所以公司在業務上會謹慎投入，腳踏實地去開拓。

新加坡政府投資、高盛等調研瀾起科技

4月10日，瀾起科技舉行了特定對象調研會。此次調研吸引了454家機構的參與，其中包括知名機構新加坡政府投資、三星資產、高盛、施羅德、淡馬錫、易方達基金、中歐基金、路博邁、紅杉資本、瑞信、野村等。

瀾起科技是業界領先的積體電路設計公司，是全球僅有的3家記憶體介面晶片供應商之一。公司的主營業務是為雲端運算和人工智慧領域提供以晶片為基礎的解決方案，目前主要產品包括記憶體介面，津逮伺服器CPU以及混合安全記憶體模組。

調研會上，在被問及AI相關應用的興起對MXC晶片的需求的影響，以及未來的市場空間有多大時，瀾起科技表示，相關應用將帶動電腦記憶體容量需求呈指數級增長，CXL記憶體模組擁有強大的記憶體擴展能力，具有高效資料處理、加速計算速度等優勢，將成為人工智慧時代中最具前景的記憶體解決方案之一。

瀾起科技表示，公司於2022年全球首發的CXL記憶體擴展控製器晶片（MXC）是CXL記憶體擴展和記憶體池化應用的核心控制晶片，未來。下游應用的逐步普及將為MXC晶片帶來長期廣闊的成長空間。美光科技曾預測CXL相關產品的市場規模，到2025年預計將達到20億美元，到2030年有望超過200億美元。MXC是CXL記憶體擴展和記憶體池化相關應用的核心控制晶片，行業預期MXC晶片將在上述市場規模中佔據重要價值。

淡馬錫、高毅資產等調研立訊精密

4月26日，立訊精密舉辦了視訊調研會議，吸引了335家機構的參與，包括知名機構華夏基金、花旗、法國巴黎資產、貝萊德、淡馬錫、霸菱資產、南方基金、中金公司、摩根士丹利、摩根大通、中歐基金、中國人保資產、高毅資產等。

立訊精密是一家技術導向公司，公司專注於連接線、連接器的研發、生產和銷售，產品主要應用於電腦、通訊、消費電子和汽車、醫療等領域。產品主要應用於電腦、通訊、消費電子、汽車和通訊等領域。

調研過程中，有投資者詢問，從立訊精密的角度看，大客戶的AI應用落地到終端將會如何體現，什麼終端落地更快，空間更大。對此，立訊精密表示，以對市場的判斷而言，MR/AR/VR類產品會有更多的可進一步發揮的空間，但在當前市場已相對成熟的手機、穿戴類產品上，落地速度會快一些，隨著未來硬體性能的快速提升以及應用生態的逐步完善，二者將會更加體現差異化。

也有投資者關注如何說服海外客戶在AI產品中選擇中國供應商。立訊精密回應稱，AI產品供應鏈中的中國廠商不是少數，說明就目前而言，或許整機業務存在一定障礙，但只要公司技術實力足夠紮實，身份不會是阻礙因素。而在零部件業務方面，不存在因中資廠商的身份所帶來的排斥，但客戶確實會希望相關廠商能夠在海外地區多一些製造基地。 ( 券商中國 )

投資界獲悉，近日上海顯耀顯示科技有限公司Jade Bird Display（簡稱“JBD”）宣佈完成Pre-B輪融資，募集資金數億元人民幣。本輪融資完成後，JBD正式躋身獨角獸行列。

時間回到2015年，JBD正式在上海浦東誕生。一路走來，JBD得到大批投資機構的“輸血”——創谷資本、凱風創投、Samsung Ventures、同創偉業、斯道資本、光速光合、比亞迪、上海科創集團、廣發乾和、螞蟻集團、吉利資本.....這份名單很長很長，堪稱是風投力量助力產業的一縷寫照。

眼下創投機構出手集體放緩，每個獨角獸的誕生似乎都比以往更加來之不易。

大牛聯手  上海又一獨角獸誕生

JBD的故事源於一位行業大牛——李起鳴。

資料顯示，李起鳴博士畢業於美國墨西哥大學，曾就職於某知名實驗室，在半導體材料和器件領域耕耘已久。

2015年，懷著打造中國自主研發半導體晶片的夢想，李起鳴在上海浦東成立了JBD顯耀顯示。公司另一位關鍵人物——徐慧文，則擁有電腦應用及光科學工程兩個博士學位，是第三代混合整合半導體創新技術的發明人之一。

經過一番探索，JBD團隊確定了將LED與半導體跨界結合的路線，並催生JBD晶圓級製備微顯示器件的混合整合技術。

這裡有一個背景是：伴隨全球主流顯示技術自CRT到OLED迭代，顯示行業成為各國競爭之地。其中，相較於傳統顯示技術，MicroLED憑藉其在體積、亮度、解析度、功耗等各方面優勢，被業界認為是AR/VR等近眼顯示領域的終極解決方案。

於是具體到產品上，JBD最初的選擇是微投影領域，並僅用一年時間就做出了MicroLED產品demo。然而當時，JBD卻並沒有選擇立刻將這一頗具創造性的產品對外展示。用李起鳴的話來說，“我們要隱忍”。

此後，JBD一直專注於0.5英吋以下的超微小型顯示器的研發和生產，並在最初demo的基礎上，繼續精進產品。兩年時間內，其性能就翻了幾番，像素尺寸從20微米做到5微米，發光亮度更達到100萬尼特。直到2018年，JBD帶著打磨後的新品，首次亮相顯示行業最具權威的盛會SID，一舉拿下當年大獎，由此進入業內視野。

時至今日，JBD已成長為MicroLED領域的領軍企業，目前已有微螢幕、光引擎、光學模組、開髮套件等產品組合，可廣泛應用於近眼顯示AR/VR、微投影、HUD 抬頭顯示、3D列印、運動光學儀器、光場顯示等領域。

尤其在AR/VR領域，由於以往的技術很難在功耗、體積和亮度三方面實現完美融合，導致虛擬交換的眼鏡形態始終不夠如意，甚至以笨重的頭盔形式呈現。而JBD的微顯示器僅如米粒般大小，將其安裝到AR眼鏡的鏡腿裡，便可如普通眼鏡般輕便，使用者可以輕鬆地戴著AR眼鏡進行社交、運動、辦公和娛樂……

目前，憑藉著極致輕量化、低功耗等特性，已有超過25款AR眼鏡選擇JBD MicroLED微顯示方案，其中不乏小米、OPPO、星際魅族、雷鳥、李未可等明星品牌。創業9年，李起鳴帶隊在這條並不那麼性感的賽道締造一個獨角獸。

回顧崛起歷程，JBD離不開一眾風投力量。

不過在最初幾年，JBD一直都是水下項目，鮮少受到投資機構的關注。直到2021年，JBD才宣佈數億元融資，由創谷資本領投，聯合青鳥環宇、凱風創投、派諾資本和Samsung Ventures等機構共同完成。其中，創谷資本是來自安徽的國資，而JBD的大規模生產基地，便設在合肥。

這一年，元宇宙概念火熱，如何找到虛擬與現實相連的介面？當時一個普遍觀點便是AR智能眼鏡。於是，AR眼鏡賽道再次迎來融資熱潮，一批AR眼鏡廠商相繼獲得新一波融資。而微螢幕作為AR智能眼鏡的關鍵部件，自然也讓JBD走進投資人的視野。

此後，JBD便迎來一波波密集融資——2021年11月，JBD宣佈完成由同創偉業領投的A2輪融資；不到一年後，又宣佈獲得斯道資本和光速光合領投的數億元A3輪融資。

更為忙碌的是在2023年。JBD同時宣佈完成A3+和A4輪戰略融資。其中，A3+輪融資由比亞迪、上海科創集團旗下智慧財產權基金投資聯合領投，老股東凱風創投、派諾資本持續加碼；A4輪由廣發乾和領投，投資方包括吉利與星紀魅族集團旗下星源資本等，老股東光速光合、斯道資本追投。融資完成後，JBD累計融資達數億美金，是近兩年新型顯示賽道少見的大額融資。

至此，JBD身後集結一支長長的投資人隊伍。“技術實力”是投資人評判創業公司的重要標準——“MicroLED在像素密度、亮度、壽命等各方面均有顯著優勢，我們非常看好其發展成終極顯示技術的潛力。JBD在MicroLED領域深耕多年，其技術能力處於國際領先的地位。”比亞迪董事會秘書、投資處總經理李黔曾分析投資邏輯。

如今，JBD再次完成數億元人民幣Pre-B輪融資，不僅獲得老股東廣發乾和繼續支援，還包括了螞蟻集團、吉利資本兩大產業資本。同時，JBD也正式躋身獨角獸行列。

談及本次融資，JBD創始人兼CEO李起鳴博士表示：“本輪融資將加速JBD MicroLED微顯示技術的商業化步伐，並增強我們在AR核心元器件的領導地位。”這也讓我們看到上海又一新興產業崛起。

某種程度上，獨角獸就是新興產業的標誌。

以上海為例，此前上海啟源芯動力宣佈完成15億元B輪股權融資，正式邁入獨角獸企業行列。它背後的換電賽道因投入成本高、盈利難，被稱為“難啃的硬骨頭”，啟源芯動力的誕生則填補了上海在這一產業上的競爭優勢。

我們把視野稍稍拉開，從啟源芯動力到垣信衛星，再到AI獨角獸燧原科技、積塔半導體、明星項目智元機器人，以及Minimax、臻驅科技、生工生物、緯景儲能、思星半導體……這些加速跑出的獨角獸不同程度證明了上海在新能源、半導體、AI以及生物醫藥方面的產業地位。

中關村發佈的《中國獨角獸企業發展報告（2024年）》顯示，過去一年獨角獸數量最多的北京、上海、深圳、廣州、杭州五地，共包攬了249家獨角獸企業，佔全國比例的67.5%。而以同一時期的經濟發展來做對比，上述五大城市GDP 排名均躋身全國前10，其中獨角獸最多的京滬深地區位列前三。

因此，獨角獸的數量，亦是城市競爭的衡量標準之一。正如今年2月，湖北省印發《關於支援培育發展獨角獸企業的若干措施》，提出到2025年，全省獨角獸企業培育發展庫入庫企業累計達到240家以上，其中獨角獸企業、潛在獨角獸企業累計達到55家以上。

而縱觀過去20多年，幾乎每一隻獨角獸的成長，背後都離不開風險投資的身影。

“股權投資是直接融資最重要的方式，是支援科技型中小企業最有效的手段。”某創投大佬曾感慨，“從網際網路行業騰訊、阿里、百度、字節跳動，到新能源行業的寧德時代，到半導體行業中芯國際，再到醫療健康行業藥明康德，幾乎每一個領域都是VC/PE一路支援而來。”

正如眼下最火爆的AI行業，月之暗面、MiniMax、零一萬物、百川智能和智譜 AI等獨角獸迅速崛起背後，堪稱集結了中國創投機構的半壁江山。正是一眾風投機構躬身入局，才有國產大模型熱鬧的創業景象。

當然，獨角獸也常常跟估值泡沫聯絡上。對此，基石資本張維曾多次分享，近現代歷史上每一次技術革命都伴隨著巨大的金融泡沫，縱觀工業革命期間是運河熱，蒸汽和鐵路時代有鐵路熱，都是在泡沫過後，才迎來了真正的大繁榮。

正所謂“無泡沫，不繁榮”。“泡沫破滅後，留下了完善的基礎設施、先進的科技技術以及各個領域領先全球的龍頭科技公司。”

當一級市場放緩，獨角獸的身影愈發稀缺。此時此刻，珍惜每一個來之不易的獨角獸。 (投資界)

全球部分企業長年資不抵債，主要靠政府補貼和銀行貸款維持生存及經營，這些陷入困境的「殭屍企業」（Zombies Companies）如今愈來愈多，當中不少企業的「爆煲」期限將近。

美聯社上周六（6月8日）發佈一項分析發現，全球各地已有近7,000間上市公司屬於殭屍企業，僅美國便有2,000多間，預計到今年底，許多企業難以償還數以千億美元計的貸款，不排除會出現破產潮，造成經濟動盪。

美聯社的研究將殭屍企業定義為在過去3年內，未有從公司營運中賺取足夠資金、支付貸款利息的企業。研究指過去10年間，美國、英國、澳洲、加拿大、日本和韓國的殭屍企業數目都增加約三分之一。即使將分析範圍限定為10年前已成立的企業，全球殭屍企業也增加了近30%。它們當中包括嘉年華郵輪公司、義大利電訊集團和廉航JetBlue等知名企業。

分析指出，殭屍企業涵蓋多個領域，包括公用事業、食品生產、醫療保健、科技企業和房地產公司等。這些企業財務狀況長期不佳，疫情和通膨升溫加劇其經營困境。殭屍企業在全球10多個國家聘用至少1.3億名員工，如果它們大規模倒閉破產，勢必帶來巨大損害。

美聯社稱，疫情期間全球各地央行減息，透過寬鬆政策引起借貸熱潮刺激經濟。然而與經營健康的企業不同，殭屍企業缺乏充裕現金流，貸款利息也會隨著銀行加息節節攀升，令它們愈來愈難償還債務。最危險的是殭屍企業通常不會用貸款完善經營、聘用人手或投入技術，反而用於回購股票飲鴆止渴，更有貸款直接流入富裕的股東和管理層荷包。

分析稱，各國政府或經營健康的企業保持強勁支出，可以為殭屍企業潛在的倒閉潮作緩衝。然而許多國家自身也負債纍纍，例如美國政府預計今年僅在債息方面，便要支付高達8,700億美元（約6.8萬億港元），按年增幅達三分之一，數額甚至已超出國防支出。韓國的家庭債務以及英國的按揭貸款拖欠問題也屢屢響起警報，意味許多國家或更難救助殭屍企業。

報告最後警告稱，全球各大殭屍企業到今年9月，預計要償還1.1萬億美元（約8.6萬億港元）貸款，是它們今年底到期貸款總額約三分之二。美國投資企業Penn Mutual Asset基金經理希波羅尼稱，「如果全球央行利率維持現時水平，殭屍企業無法償還貸款和利息，遊戲便告結束。」

美聯社分析指出， 殭屍企業數量不斷膨脹，是因為多年來的超寬鬆利率環境，使企業累積大量廉價債務。

隨著金融海嘯後多年來的低息，引發借貸熱潮，信貸評級機構和經濟學家一直警告企業增加債務的風險。今年頭數月，貸款機構因預期美國聯準會會開始減息而放寬借貸，數以百計殭屍企業為它們的貸款進行再融資，這些新資金幫助超過1,000間殭屍企業的股價，在過去 6 個月內上漲20%或更多。然而許多企業目前已無法再融資，目前面對償還巨額貸款的時間也愈來愈少。

一些專家表示，若各國央行能在短期內減息，這些殭屍企業或許能避免裁員、縮減業務部門或倒閉，但目前減息情況仍存在不確定性。

美聯社指出，在華爾街，投資者一直購買這些殭屍企業的股票及其「垃圾債券」，但評級機構認為這些債券違約風險極高。雖然這可能有助殭屍企業在短期內籌集現金，但將資金投入這些高風險債券，投資者最終可能面臨重大損失。

許多殭屍企業的資金均用於回購股票，這是一種為高層主管發行新股以提高薪資的方式，但過多的股票回購會耗盡企業的現金。美國家居用品零售商Bed Bath & Beyond正是出現這情況，這家曾經營1,500家商店的零售連鎖店，多年來一直苦苦掙扎，但其巨額借貸和10年內花費70億美元（約546億港元）進行回購的決定，是導致其倒閉的主要原因。據資料公司Equilar的資料，儘管Bed Bath & Beyond的股價從80美元跌至零，但僅3名高層主管的薪酬便超過1.4億美元（約10.9億港元）。該公司去年申請破產，全美50個州份的數萬名工人因此失業。 (香港文匯報)

6月6日，賈躍亭發微博宣佈“FF終於完成第12台車的零部件採購、生產和檢測，即將向首位二級市場個人投資者使用者交付。”離上一台車交付過去了4個月。

這個交付速度和一些火箭公司的交付速度差不多，注意不是火箭速度，是火箭交付速度。

當賈躍亭的FF在以火箭交付速度有一搭沒一搭地交付時，最早由他提出的生態體系正在被其他公司實現著。

車手互聯、手機車機納入同一個系統，甚至納入更多智能終端，成為近幾年汽車業的趨勢之一。

這個趨勢是由手機企業造車、汽車企業造手機雙向奔赴形成的。前者的代表有華為、小米，後者的代表有吉利收購魅族、蔚來推出自有智慧型手機NIO Phone。

小米和蔚來是自己旗下汽車、手機形成互聯生態，華為和魅族則是一套手機和作業系統賦能多個汽車品牌，魅族Flyme Auto系統搭載領克、極氪、極星、吉利等吉利控股旗下品牌，華為鴻蒙系統搭載問界、智界、阿維塔、極狐、江淮、廣汽傳祺等合作夥伴。

除了手機和汽車，華為、小米這類手機企業還有穿戴裝置、智能家居裝置，通過自有作業系統，這些智能終端互聯形成一套生態閉環，能產生更多無縫連接的使用體驗。

這原本是汽車業比較公認的發展方向之一，但2月底，蘋果宣佈放棄造車，條件最好、潛力最大的選手離場，給這一模式的前景蒙上一層不確定性。雷軍在第一時間微博發文“看到這個新聞，非常震驚！”

6月10日，馬斯克在直播自己打遊戲時明確表示“我們不會生產特斯拉手機”。繼蘋果之後，傳說中的“手機+汽車”陣營又少了一個重磅玩家。

沒有了蘋果和特斯拉，汽車生態模式是前途暗淡了還是中國車企機會更多了？

2024年6月14-16日，以“想像”為主題的第十六屆中國汽車藍皮書論壇將在北京國測國際會議會展中心舉行。其中6月15日下午的尖峰辯題“三位一體生態化車企才能成功嗎？”將聚焦這個話題。

辯題中的“三位一體”指手機、車機、物聯網，將汽車生態擴展到更大範圍。

三位一體生態化車企才成功嗎？

闡釋：2022年，吉利旗下星紀時代收購魅族，2023年，蔚來發佈首款智慧型手機NIO Phone，小米將戰略由“手機×AIoT”升級到“人車家全生態”。華為手機早已為問界車型無縫連接打造“車機手機互聯”的全新體驗，魅族與領克08，蔚來與NIO Phone，以及小米手機與小米汽車亦然。它們為什麼這麼做？

本主題辯論建議從3個方面展開：

1）華為的“手機+車+穿戴裝置+智能家居裝置”已經完成閉環，小米的閉環也逐漸完成，星紀魅族和蔚來汽車也在佈局中。同一作業系統下的智能終端連接，比跨系統連接更加無縫高效，可實現的功能也更多。未來更多智能終端的加入亦然，萬物互聯的底層競爭從作業系統開始。大家是否認同？

2）智能化進入深水區後，廠商的核心競爭力不再是單一的自動駕駛能力、智能座艙能力，而是建構這種多終端智能互聯生態體系的能力，讓汽車成為另一個智能移動終端，成為智慧生活的一部分。我們是否可以把智能化的下半場理解為生態化？

3）那麼，集手機、汽車一體，硬體、軟體一體，智能終端與物聯網一體，這些對於汽車公司來說是否是真正的門檻？汽車智能化真正贏家是否是這樣的大型科技公司？沒有生態的車企是否將逐漸被淘汰？ (汽車商業評論)

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