這幾天，香港很熱鬧。

3月27日，第2屆「裕澤香江」高峰論壇在香港舉行。現場，香港財富傳承學院主席鄭志剛、紅杉中國創始及執行合夥人沈南鵬、中東王室Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum以及NBA知名球星Dwyane Wade等嘉賓現身，台下則是來自全球400多位家族辦公室代表。

盛會背後，是香港爭搶全球家族辦公室的一縷寫照。

香港家辦高峰會

沈南鵬、鄭志剛都來了

今年“裕澤香江”高峰論壇，主題為“風中掌舵”，旨在展示香港作為全球家族辦公室和財富擁有人首選目的地的卓越地位。現場，大咖雲集。

在「經典品牌與傳承」環節，由瑞銀財富管理總裁Iqbal Khan擔任主持人，香港財富傳承學院主席鄭志剛博士、蕭邦聯聯席總裁兼藝術總監薛佛樂、1686 Partners Lifestyle Funds Franchise創辦人David Wertheimer和ZEGNA消費者與零售部卓越總監Angelo Zegna參與討論。

而在「綠色科技」環節，則是紅杉中國創始及執行合夥人沈南鵬擔任主持人，還有小鵬汽車副董事長兼總裁顧宏地博士、比亞迪股份有限公司執行副總裁兼美洲地區總裁李柯、加州大學柏克萊分校電機工程與電腦科學系教授宋曉東教授，及遠景科技集團行政總裁張雷參與。

隨後的「慈善與財富傳承」環節，主持人為匯豐環球私人銀行及財富管理行政總裁詩文慧，東潤公益基金會創辦人及理事長孔東梅、香港賽馬會公益慈善研究院總監梁卓偉博士、杜拜王室家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum殿下、比爾及梅琳達蓋茲基金會慈善發展部門總監羅伯特羅森參與分享。

在「體育產業投資的興起及趨勢」爐邊對談上，也邀請了賽車手及萊坊大中華區私人辦公室負責人董荷斌、Avenue Capital Group主席、行政總裁及聯合創始人Marc Lasry和Wade Inc.行政總裁Dwyane Wade。其中Wade正是NBA著名球星。

此外，在「創富跨世代經驗分享」環節及「從荷里活到矽谷經驗分享」爐邊對談上，嘉賓還包括LGT主席及執行長、Lightrock創辦人及主席HSH列支敦士登馬克斯親王、摩根大通私人銀行亞洲行政總裁、摩根大通香港行政總裁、董事總經理彭思佳、Jollibee Foods Corporation主席兼創辦人陳覺中博士和Blue Pool Capital行政總裁Oliver Weisberg、華特迪士尼集團前主席及夢工場動畫公司聯合創始人兼執行長Jeffrey Katzenberg、Blue Pool Capital行政總裁Oliver Weisberg等，陣營豪華。

而在「裕澤香江」高峰論壇晚宴上，香港財政司司長陳茂波宣布，香港財富傳承學院將推出新的慈善項目計劃——「Impact Link」（iLink），藉此建立一個優秀慈善項目資料庫，以吸引、精選並展示一系列高潛力、高社會效益的慈善項目。陳茂波介紹，香港財富傳承學院會經營一個慈善項目資料庫，連結善長與慈善項目，讓家族辦公室和資產擁有人掌握更多慈善項目的資料，並讓他們的捐獻產生更大的社會影響力。

具體來看，iLink主要聚焦在全球醫療健康、早期生命科學研究、扶貧與發展、教育、青年發展、由人工智慧、生物科技、大數據和綠色科技等尖端科技帶動的具韌性社區建設等領域。

iLink背後，獲得了比爾及梅琳達蓋茲基金會、法國亞洲基金會、由香港賽馬會全力驅動的公益慈善研究院以及一丹獎基金會支持。此外，香港大學李嘉誠醫學院和香港中文大學醫學院將在生命科學相關課程中擔任顧問角色。

據悉，此次論壇吸引了來自世界頂尖家族辦公室的400多位人士，名流雲集。

香港，發力家族辦公室

時間回到2022年，香港特區政府在《施政報告》中提出明確的目標，即在2025年年底前協助不少於200間家族辦公室在港設立或擴展業務。此後，香港政府開始有系統地推出政策以吸引家族辦公室。

2023年3月，港府發布《有關推動家辦業務在香港發展的政策宣言》，推出八項措施，包括引入新的資本投資者入境計劃、為家辦提供稅務寬減、提供便利市場措施、成立香港財富傳承學院等，為全球家辦和資產擁有人的業務在香港蓬勃發展提供便利和配套服務。

隨後，香港便陸續啟動推進各項措施。先是在稅務上，2023年5月，香港特區政府宣佈為家族辦公室引入稅收優惠制度，在滿足特定條件的情況下，投資利潤將在港免稅。此後，香港掀起了家辦設立潮。

根據去年6月公開的一組數據，香港投資推廣署收到了近一百個全球各地家族辦公室的查詢，當中三分之一已表明有意在香港設立辦事處。

另一個標誌性舉措是在2023年11月，香港財富傳承學院成立。該學院由香港新世界集團執行副主席兼行政總裁鄭志剛擔任董事會主席，致力於創造香港成為領先國際的家族辦公室樞紐。

而在首屆「裕澤香江」高峰論壇上，泰國首富、正大集團資深董事長謝國民與長子、集團董事長謝吉人一同現身。當時有媒體爆出，謝國民將在香港設立家族理財辦公室管理家族資產。同樣在去年，位元組跳動創辦人張一鳴在香港成立了一家名為Cool River Venture的個人投資基金。

德勤最新研究報告指出，截至2023年底，香港約有2,703家單一家族辦公室。其中資產管理規模在1億美元以上的單一家辦885家，資產管理規模在5,000萬美元至1億美元的單一家辦為682家。從數量上來看，香港仍具競爭力。

同時，德勤中國副主席葉偉文透露，近年德勤收到不少對香港成立家辦的查詢，其中包括來自德國、法國、西班牙的富裕人士。在他們看來，香港鄰近中國內地，令不少看好中國經濟機會的家族感興趣。

最新一幕，則是杜拜皇室成員謝赫·阿里·拉希德·阿里·薩伊德·阿勒馬克圖姆（Sheikh Ali Rashed AlSaeed Al Maktoum）公佈：將在中國香港開設家族辦公室，管理規模5億美元。

爭搶全球富豪

某種程度上，家族辦公室代表著富豪群體的動向。

所謂家族辦公室，是富豪專門為管理個人財富而設立的公司，負責打理擁有巨額財富家族的事務，以幫助家族及資產順利進行跨代傳承和保值增值。

通常而言，家族辦公室可劃分為單一家族和聯合家族兩種。最新的一組數據是：香港有超過2700家單一家辦，其中資產管理規模在1億美元以上的家辦885家，這是一筆難以想像的巨額財富。

說到底，爭搶家族辦公室實質是爭搶背後的富豪家族。透過吸引家族辦公室設立，從而讓這些集中管理的財富流入當地。因此，不只中國香港，新加坡、中東等地區城市都在不遺餘力吸引全球高淨值客戶。

過去幾年，杜拜採取顯著措施來維持優惠的稅收政策，特別是在家族辦公室方面，建立全面和更明了的家族辦公室法律框架。根據Henley & Partners的報告顯示，到2023年底，預計整個阿聯酋將吸引4500名新的百萬富翁。

而早在2019年2月，新加坡就推出了針對基金的稅收獎勵措施，並在2022年4月宣布了由家辦直接管理的資金符合第13O條和第13U條稅收豁免計畫的更新條款。截至2023年12月31日，新加坡約有1400家單一家辦獲得了稅收優惠。

這背後有著共識──吸引更多的家族辦公室，才能更好地鞏固世界金融中心地位。而最直觀的影響，則是當地財富總量的增加。

另一方面，這些家族辦公室管理的資產，通常會用於投資、慈善捐贈、稅務規劃等領域，這對當地產業發展也至關重要。通常而言，家族辦公室在投資領域上往往也更偏好投資科技、醫療健康、網路消費、企業軟體、金融科技等產業，能夠為新興產業提供源源不絕的資金活水。

這是一場影響深遠的競賽。（投資界）