剛剛，大跌！知名地產商突發

4月8日，世茂集團在港交所公告，中國建設銀行（亞洲）股份有限公司於4月5日向香港特別行政區高等法院提出對公司的清盤呈請，涉及公司的財務義務金額約為15.795億港元。

4月8日，世茂集團股價大跌，早盤跌幅一度超過12%。

世茂集團：將極力反對

根據世茂集團公告，本公司認為該呈請並不代表公司境外債權人及其他相關方的共同利益。為保障其相關方利益，本公司將極力反對該呈請，並繼續推進境外債務重組以最大化其相關方的價值。

公告顯示，根據香港法例第32章公司條例第182條，倘公司最終因該呈請而清盤，公司於開始清盤之日（即於2024年4月5日提出該呈請當日）後就公司直接擁有的財產（包括據法權產）所作的任何產權處置，以及任何股份轉讓或本公司成員地位的任何變更將屬無效，若該呈請其後被撤銷、駁回或永久擱置，則於起始日或之後作出的任何有關產權處置均不受影響。

3月25日晚間，世茂集團對外揭露了「建議的境外債重整條款」的內幕消息。根據公告，世茂集團尋求對計劃債權人整體索償進行重組，其中包括計劃債權人整體本金額、截至重組生效日期按境外債務原利率計算的所有應計及未付利息。

中國證券報記者觀察到，世茂集團為債權人提供了短期工具、長期工具、強制可換股債券、不同工具的組合等四個不同選項。

其中，重整方案列示的短期工具顯示，計畫債權人可選擇取得本金額相等於計畫債權人索償中計畫債權人本金額部分100%的，以短期票據或短期貸款為形式的短期工具。短期票據及短期貸款將由世茂集團發行，年期為6年，本金總額不超過30億美元。利息將以短期票據或短期貸款（視情況而定）未償還本金額50%的金額予累計並以下列方式每半年支付一次。

長期工具方面，世茂集團公告稱，計劃債權人可選擇獲得本金額相等於計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%的，以長期票據或長期貸款為形式的長期工具。長期票據及長期貸款也將由世茂集團發行，年期為9年，本金總額不得超過40億美元。長期工具未償還本金額的利息將予累計並按列方式每半年支付一次。

而在強制可換股債券方面，本金相等於計劃債權人選擇此選項的計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%的，可轉換為公司新股份的零息強制可換股債券；強制可換股債券；強制可換股債券的年期為1年。世茂集團控股股東許榮茂透過其全資擁有公司向公司提供本金總額39.63億港元的貸款，以及向公司附屬公司提供本金總額38.39億港元的貸款；控股股東還將把本金額6億美元的未償還股東貸款，交換為本金額6億美元的新長期票據以及未償還股東貸款本金總額減去6億美元交換為等價本金額的強制可換股債券。

世茂集團稱，公司一直與其境外債權人進行善意重組討論，並承諾繼續就其境外重組事宜與境外債權人積極溝通。

去年毛利率9.8%

3月28日，世茂集團發布了2023年全年業績。 2023年，合約銷售額為428.22億元，合約銷售面積為294.7萬平方公尺。報告期間內，公司共實現營業額約594.64億元，年減5.7%；權益持有人應佔虧損約210.30億元，應佔核心業務虧損約145.08億元。毛利率為9.8%。

截至報告期末，世茂集團的淨負債比率約為473.2%，剔除預收款項後的資產負債比率約為88.7%，現金短債比為0.04。公司擁有銀行借貸、其他金融機構借貸、債券的還款額合計約為2,639.6億元，其中一年以下為1,513.9億元。

銷售方面，世茂集團2023年累積實現合約銷售額428.22億元，全年平均銷售價格為每平方公尺14532元。(中國證券報)