碧桂園延長債券,避免首次本地違約

知情人士表示,陷入困境的房地產開發商碧桂園表示已獲得債券持有人批准,將三隻境內債券(“21碧地01”,“21碧地04”與“21碧地02”)的付款進一步延至9月,以便有更多時間籌集資金。這家國內最大的私人開發商已對其110億美元的境外債券發生違約,目前正在製定一項境外債務重組計畫。



該公司錯過了3月12日至4月12日的付款初始截止日期。 30個交易日的寬限期即將到期,之後,如果債權人不同意延期,他們可能會宣布違約。建築商在到達時沒有立即發表評論。

碧桂園表示,他們已聘請年利達律師事務所擔任離岸債務重整的主要法律顧問,同時敦促債權人對其進展保持耐心。碧桂園還聘請了德安華對該集團進行獨立的恢復分析,為債權人提供資訊。

碧桂園表示,在重組計劃上取得了“重大進展”,並重申決心“推進整體解決方案”,以確保集團的長期發展,維護所有利益相關者的利益,並確保公平對待所有債權人。碧桂園似乎已成為房地產危機的代言人,這場危機見證了恆大集團等的消亡和動盪的金融市場,估計許多吃瓜的人都麻了。

同時,碧桂園仍在抵制一個債權人在香港法院提交的清盤請願書。第一次聽證會定於5月17日舉行,這意味著時間正在流逝,以證明其離岸重組正在取得進展,以擊退潛在的清算令。根據彭博新聞社報道,一個由債權人組成的臨時集團已任命PJT Partners Inc.(是一家領先的全球金融顧問公司,致力於為客戶提供有關併購、收購和其他複雜金融交易的策略建議)為財務顧問,Kirkland & Ellis LLP (Kirkland & Ellis LLP,創立於100多年前的芝加哥,是目前美國乃至全世界數一數二的國際大所)為法律顧問。畢馬威諮詢(中國)有限公司是碧桂園重組的主要財務顧問。看來這個債權人實力雄厚,5月對碧桂園來說又是艱難的一個月,

碧桂園去年已經拖欠美元債券,成為房地產危機的最大受害者之一,這場危機直接影響了金融市場並損害了經濟。其財務壓力正在加劇,上個月房屋銷售情況暴跌83 %,加劇了現金流短缺。

這是碧桂園第二次延長三隻債券的付款,這三隻債券由其主要陸上單位發行,總本金約為40億元人民幣(5.52億美元)。

晨星公司分析師Jeff Zhang表示:“人民幣債券的另一次延期表明,在銷售下滑時,碧桂園的流動性仍然疲軟。”“它的其他陸上債券也可能會第二次延期。”

碧桂園仍將一些陸上債券付款日期推遲,這凸顯了這位房地產開發商的財務壓力。人們表示,該建築商的主要陸上單位計劃延長2026年3月至9月到期的4.8%人民幣債券的息票和本金分期付款,並要求不要透露姓名,因為此事是私人的。該公司在3月12日到期時錯過了9600萬元人民幣(1300萬美元)的息票付款,引發了30個交易日的寬限期。

該公司還尋求將2026年6月到期的4.8%人民幣債券的票面利率和本金分期付款延長至9月。他們補充說,它同樣計劃於2026年12月到期的6.3%人民幣債券。

根據先前的延期計劃,該公司必須在3月12日支付一隻,並在4月12日為其4.8%的票據支付2%的本金分期付款。它還必須在3月17日為另一隻證券支付優惠券和2%的本金分期付款。然而,因為沒有付款,這觸發了30個交易日的寬限期。建商也計劃從6月起再支付一筆陸上債券。所有這些付款現在都將推遲到9月。

該公司最近警告說,它將錯過報告年度業績的截止日期,導致其股票暫停在香港交易。它還在與一名債權人在香港法院提交的清盤請願書作鬥爭。第一次聽證會定於5月17日舉行,屆時必須顯示其離岸重組的進展,以擊退潛在的清算令。 (發比利斯)