暌違四年，北京車展再度舉辦。

在2020年時，北京車展的主題是“智領未來”，意在聚焦汽車的電動化和智能化，而2024年北京車展的主題變成了“新時代，新車”，意味著智能駕駛已經融入了日常生活之中。

「AI大模型上車」是北京車展的重要主題，作為大模型的主要應用場景，智慧駕駛成為了各大新能源汽車品牌的必爭之地，越來越多的車型朝著城市NOA（導航輔助系統）邁進，例如小鵬汽車宣布升級端到端智駕大模型；哪吒汽車大模型產品即將在最新車型首搭上車，此外，智駕供應商商湯絕影、元戎啟行和芯馳科技也展出了AI大模型產品……顯然，汽車智能化時代已經到來。

01.智慧駕駛加速下沉

2020年北京車展期間，中國新能源汽車滲透率約為5.4%，而到了2024年4月，滲透率已經達到了50.39%，首次超過傳統燃油乘用車。這意味著，在購買新車時，已經有一半消費者會選擇新能源汽車。

新能源汽車滲透率飆升帶來的直接影響是，智慧駕駛已不再局限於售價高昂的車型，當下，新能源汽車的「價格戰」愈演愈烈，正在倒逼智慧駕駛方案成本不斷下探，並開始滲透到中低階市場。

全球顧問公司麥肯錫也在報告中指出，在智慧技術方面，智慧駕駛與生成式AI等技術的大規模應用與技術迭代，可望促使各類高階智慧化功能及配置從25萬元左右價格區間下探至15萬元左右。

事實的確如此。在北京車展上，廣汽埃安發表了首搭ADiGO SENSE AI大模型的第二代AION V（現款AION V售價為14.99萬至22.96萬元），智慧駕駛是該車型的最大亮點，如其搭載了Orin X晶片+高線程雷射雷達+5個毫米波雷達+11個視覺相機，硬體水平已經支援L3智駕級別，結合ADiGO 5.0演算法，可以進行Transformer+BEV +OCC的全方位自進化學習推理。

哪吒汽車表示，其聯合360集團共同研發的大模型產品NETA“乾坤圈”，將於6月通過OTA升級實現，並率先在哪吒L上搭載，而哪吒L將成為15萬元級別首個搭載大模型的智慧電動車，開啟AI大模型定義汽車新時代。

小鵬汽車也在北京車展期間正式公佈了全新品牌MONA，定位為全球AI智駕汽車普及者。該品牌最大的亮點是將高階智慧駕駛功能下放到10萬至15萬元等級的車款上。據悉，MONA已經規劃了三款車型，其中首款車型將於2024年第三季上市並交付，而第二款車型將於明年上市。

此外，擁有輔助停車、自動停車等功能的吉利銀河E8智駕版本售價也降至21萬元左右；號稱「最具產品競爭力的高階智駕產品」的極狐阿爾法S先行版PRO的最低售價為22.68萬元；搭載了DiPilot 100「天神之眼」高階智慧駕駛輔助系統的比亞迪宋L智駕款，售價或在25萬元左右；全系標配了HUAWEI ADS 2.0高階智慧駕駛系統的問界新M5，售價24.98萬元起，並輔以價值3.7萬元的選配權益。

智駕供應商也在推動智慧駕駛加速下沉，例如大疆車載提出的7V（攝影機）+100 TOPS方案能夠實現任意點到點城區智駕功能，硬體成本控制在7000元，不僅脫離了對高精地圖、光達等的依賴，而且還可以涵蓋8萬至25萬元市場區間的車款。

整體而言，無論是新能源車企還是智駕供應商，在北京車展上表現出來的一個發展趨勢即為智能化程度“向上卷”，而價格卻在“向下卷”。

02.智慧座艙迎來爆發

除了智慧駕駛之外，智慧座艙也是AI大模型的一個重要應用場景。

北京車展前夕，在「2024 TIME DAY騰訊智慧出行技術開放日」上，騰訊智慧出行依托混元大模型，發布了智慧座艙解決方案TAI 5.0，基於App Agent能力，僅需一周即可學習並熟練使用1000+車用應用，實現車載小程式/APP深度語音交互，幫用戶完成各類車上服務操作，如自動訂咖啡、訂電影票、預約代客服務等操作。

同一時間，在華為智慧汽車解決方案發布會上，華為發布了搭載千悟引擎大模型的新一代鴻蒙座艙，該模型以華為雲盤古大模型、MindSpore異思計算框架和昇騰AI基礎硬體平台等核心技術為基礎底座。同時，聯合鴻蒙視覺和曉譯語音能力，打造有情感、會思考的語音助手，提供使用者深度個人化服務。

商湯絕影也在北京車展前夕發布了全新升級的「日日新SenseNova 5.0」大模型，建構了一系列以多模態場景大腦為核心的全景感知、主動關懷且富有創意的大模型座艙產品。此外，在北京車展上，商湯絕影在智慧座艙中應用了類似Apple Vision Pro的眼神和手勢互動方式，讓駕駛者無需伸手觸摸車機螢幕，就能在駕駛過程中操控車機。

科大訊飛在北京車展期間則帶來了全棧自研“飛魚情景智能座艙系統”，將大模型的概括、推理、上下文語義繼承、複雜內容生成能力深度融入行車、通信、娛樂等用車場景中，和語音、視覺交互相結合，為使用者帶來自然、自由、智慧的座艙體驗。

除了智慧座艙供應商之外，新能源車企業在北京車展上嘗試挖掘智慧座艙的更多可能性。

例如長城汽車的智慧座艙實現了利用手勢控制的互動技術，使用者可以透過捏合、拖曳、攥拳等特定動作，完成播放、切換、選擇等一系列的操作；小鵬汽車宣布推出AI天璣系統，定位業界首個全新AI車載作業系統，同時也是業界首次將AI技術全面應用於智慧座艙與智慧駕駛的作業系統。據悉，5月20日AI天璣系統將全量推送涵蓋小鵬X9、G6 、G9 、P7i四款車型所有的Pro和Max版本。此外，小米SU7也加入端側大模型，能夠辨識模糊語音指令從而深度控車；智己汽車發布新一代IMOS 3.0智慧座艙系統等等。

在北京車展上表現出來的趨勢是，智慧座艙正迎來爆發階段。

根據相關分析數據顯示，接近九成的國內用戶在購車時會將智慧座艙配置納入考慮，同時超過六成的用戶對座艙內的功能有付費意願。具體細分功能來看，終端用戶對車機晶片、語音辨識、車聯網、OTA、遠端啟動、高精地圖以及手機映射等功能的偏好度相對較高，均超過了60%。

蓋世汽車研究院的數據顯示，目前國內智慧座艙整體滲透率已接近60%，接下來隨著整個產業鏈進一步成熟，驅動成本持續下探，預期智慧座艙搭載率將持續提升，2024年整體滲透率有望超過70%。

03.淘汰賽愈演愈烈

從北京車展表現出的種種跡象來看，新能源汽車產業的競爭已經進入了下半場，淘汰賽正在加速。

華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長餘承東曾表示，電動車產業競爭的下半場是智慧化，這將是決勝的關鍵。他認為，如果不能抓住智慧電動網路汽車的機會，無論多麼強大的公司，將來都有可能消失掉。

理想汽車CEO李想也表示，2023年到2025年這三年時間是極為殘酷的淘汰賽。他判斷，中國智慧電動車市將在2025年出現拐點，而理想汽車必須要佔據至少20%的市場份額，也就是160萬輛，才能有機會拿到下一場比賽的入場券。

小鵬汽車CEO何小鵬持相同的觀點。 2月18日，何小鵬發佈內部信，吹響「拼決心」的號角，與時間賽跑，打贏未來十年中國汽車品牌的淘汰賽。他表示，今年是中國汽車品牌進入「血海」競爭的第一年，也就是淘汰賽的第一年。

汽車從傳統的機械產品到電動化、初步智慧化產品，再到現在和AI大模型緊密結合的智慧化電動車，全面邁向智慧化已是新能源車企留在牌桌上的必經之路。

有業內人士明確表示，智慧化無疑是北京車展的一大亮點，現在的新能源汽車早已不再是簡單的代步工具，而是智慧化、網聯化的綜合產物。智慧化一定是新能源車下半場競爭的關鍵，新能源汽車智慧化程度的高低，已成為能否在市場上受歡迎的關鍵因素之一。

長城證券在研報中指出，新能源車接下來的競爭將更趨“白熱化”，對尚未形成生產規模化、自身品牌辨識度排名靠後的新能源車企將形成強烈的市場擠出效應。因此，如何抓住智慧化機遇，在激烈的市場競爭中生存下去，是擺在每個新能源車企面前的新課題。

綜合而言，2024年北京車展與以往不同的是，新能源車企對於新技術、新方向的思考和戰略選擇幾乎一致，例如智慧駕駛和智慧座艙技術，這也意味著2024年將是大浪淘沙的關鍵時期，在此背景下，新能源車企勢必會面對極為艱辛的市場競爭。 ( DoNews )