美股昨天續漲，道瓊指數是連四天上漲，美股四大指數全數都站上短中長期均線，是中多的確立，台股亞股的日韓股市都漲，其中韓股三星大漲4.7%，帶動韓股上漲近2%，當然全球股市續漲陸股就有漲不太動的情形，這就所謂的結構，而對於台股來說位階本來就較高，今天的漲勢就比較落後於日韓。

從美股內容我們可以發現，目前AI的表現仍以輝達(NVDA-US)和台股的台積電(2330-TW)為主，但其他的AI個股如美超微(SMCI-TW)超微(AMD-TW)都未明顯跟上來，但美股的補漲股如迷因股或原物料個股有開始轉強的訊號，最明顯的是道瓊公共指數和羅素200指數近日都表現強勢，在美股科技股中那斯達克的NBI生技指數上週一口氣大漲6%，上海的集運指數歐洲線幾乎天天上漲天天創掛牌後的新高，而BDI數上週週漲9%，BCI海岬指數上週更是大漲23%。所以反應在台股，仍是電子主角在台積電、鴻海、聯發科(2454-TW)等個股，其他的個股則是漲一天跌一天，個股輪動的速度加快。

其實關鍵就是在電子還是非電子是主流，美股靠輝達和幾檔的大型科技股帶動指數，如前所說的，其他的非電子的個股表現亦佳，但台股只要漲到台積電市場很多投資人就認為主流電子回來了，反而忽略了其他類股的表現，過去一個月營建股和金融股已明確的表態，這兩天漲多的拉回是正常的，因此老師不認為電子股就是唯一主流，只不過當營建和金融漲一輪之後，誰來接棒?

我認為最有機會的是運輸股，含海運和空運，從基本面來看，比如慧洋-KY(2637-TW)今年前4月的獲利年增12倍，展現的是海運淡不淡，全球巨頭馬士基(MAERSK)也在上週上修全年獲利預測。至於長榮航(2618-TW)就更不必說了，去年獲利年增2倍，今年第一季營更是年增約17%，是歷年同期的新高，所以基本好是無庸置疑的。另一個看好的非電子的原因是，昨日開始是紐約黃金與銅價開始又翻漲了，黃金與銅的上漲代表週期股的景氣是復甦的，之前老師介紹的黃金概念股和銅的概念股如第一銅(2009-TW)華榮(1608-TW)和金益鼎(8390-TW)佳龍(9955-TW)在高賣之後，似乎又可以短接回來了。

回到台股，老師講這麼多，就是要告訴大家多頭未變，但大家要留意的是內容將改變，電子非唯一主流，非電子優於電子股，在電子股老師只看好與中國大陸連動高的CPO矽光子概念股。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧