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2024年中國戰略性新興產業之－大健康產業全景圖譜
導讀：
產業主要上市公司：目前中國大健康產業主要上市公司有白雲山(600332)、雲南白藥(000538)、愛爾眼科(300015)、九州通(600998)、藥明康德(603259)、老百姓(603883)等。
本文核心數據：中國大健康產業市場規模;中國醫療器材生產企業數量;中國醫療衛生機構數量;中國移動醫療用戶規模;中國醫療服務診療人數;中國居民人均醫療保健消費支出等
產業概論：大健康產業鏈全景及價值鏈分佈
——大健康產業範疇及界定
大健康產業是隨著健康理念的延伸而形成的健康關聯產業的集合。 「大健康」比「健康」的範疇更加廣闊，更強調全局性和全週期性。從產品及服務性質角度，大健康產業範疇包括醫療產品及服務及健康產品及服務。
——大健康產業鏈全景圖：產業結構包含眾多細分產業
大健康產業鏈上游由產品及設備研發製造業構成，主要包括醫藥研發外包、藥品製造、醫療器材製造、保健品製造、健康器材製造;大健康產業鏈中游由醫藥商業和健康服務業構成，其中，醫藥商業包括醫藥流通、醫藥零售、醫藥批發、醫藥倉儲等，健康服務業包括醫療業、健康管理服務業、養老服務業、健康文化、健康旅遊、健康體育、健康地產、醫療美容業、互聯網醫療、醫療資訊化、健康保險等產業;大健康產業鏈下游主要為醫療機構、醫師及消費者(病患)。
基於上述大健康產業鏈分析，整理大健康產業鏈全景圖如下：
——大健康產業價值鏈分佈：呈現「重心後移」趨勢
依據技術難度高低，中國大健康產業價值鏈呈現「重心後移」趨勢。其中，傳統生產製造環節的價值最低，而隨著人工智慧、數位孿生、區塊鏈、VR/AR等新技術不斷成熟並加速在大健康產業的應用，大健康產業的價值不斷提升。
產業政策篇：大健康產業政策環境解讀
——中國大健康產業政策法規：「健康中國」戰略成產業發展重要引擎
國民健康已提升為國家戰略，2016年，《「健康中國2030」規劃綱要》成為中國大健康產業發展的重要引擎。 2019年，中國頒布了《中華人民共和國基本醫療衛生與健康促進法》;2022年，《「十四五」衛生健康標準化工作規劃》提出立足大衛生大健康，建構以人民健康為中心的「大標準”體系。
——中國大健康產業重點政策總結：產業受政策大力支持
近年來，國家發改委、財政部、國務院、衛建委、藥監局等多部門都陸續印發了規範、支持、規劃大健康產業的發展政策，2016-2023年，大健康產業國家層級主要政策規劃如下：
——中國大健康產業政策目標：至2030年健康服務業總規模達16兆元
根據《健康中國2030》規劃綱要》、《「十三五」衛生與健康規劃》等一系列政策對大健康產業提出的政策目標，至2030年中國人均預期壽命79.0歲，嬰兒死亡率5.0% ，健康服務業總規模達16兆元。
產業發展篇
——大健康產業發展歷程：醫療衛生體係朝向高品質發展
1994年之前，中國醫療產業改革仍處於探索階段，伴隨著醫療機構市場化的是與非的爭議，各項探索性改革進行，但總體仍缺乏整體性，系統性的改革，一些深層的問題尚未解決。 1994年，國務院決定在江蘇鎮江、江西九江進行社會統籌與個人帳戶相結合的社會醫療保險制度的試點，為全國醫療保險制度改革探索經驗，由此揭開醫改序幕。 1996年開展第一次全國衛生工作會議，提出深化改革，加速發展，開創衛生工作新局面。
2009年新一輪醫改方案正式出台，並提出建立健全醫療保障體系，基本公共衛生服務的均等化，實現"重治療"向"重預防"轉變的前提。時年，《基本藥物製度實施方案》也相應出台，國家基本藥物製度工作正式實施。由此，中國醫療衛生體系公平性及可近性加速提升。
2016年習近平主席在全國衛生與健康大會上強調把人民健康放在優先發展戰略地位，並努力全方位全週期保障人民健康。大衛生、大健康的觀念開始普及，過去以治病為中心逐漸向為以人民健康為中心轉變，此後，中央和地方政府繼續出台政策促進大健康產業多元發展。隨著中國社會經濟的發展，人民深層的健康意識覺醒，人民對健康這個概念有了更高品質的理解與追求。
——大健康產業供給狀況：各類供給穩定成長
近年來，中國醫療器材生產企業數量呈上升趨勢。截至2023年底，中國醫療器材生產企業約3.67萬家。
2020-2023年，中國醫療器材註冊許可備案穩定成長，截至2024年3月底，中國境內醫療器材產品註冊證超11.3萬個，醫療器材生產許可證超1.9萬個，醫療器材經營許可證超4.5萬個。
根據國家衛生健康委員會數據顯示，2018-2023年中國醫療衛生機構數量整體維持穩中有升的趨勢，2023年中國醫療衛生機構上升至107.1萬個。
——大健康產業需求狀況：網路醫療需求穩定成長
2015-2023年，中國居民人均醫療保健消費支出整體呈現成長趨勢。 2023年中國居民人均醫療保健消費支出為2,460元。
2020年以前，中國醫療衛生機構診療人次數逐年成長，2020年中國醫療衛生機構診療人次數下滑。 2022年，全國醫療衛生機構總診療人次為84億人次，較去年同期下降0.8%。 2023年1-8月，全國醫療衛生機構總診療人次45.2億人次(不含診所、醫務室、村衛生室數據)，較去年同期成長5.3%。
近幾年，隨著中國積極發展「網路+醫療健康」服務，網路醫療需求規模穩定成長。根據中國網路資訊中心(CNNIC)數據，近幾年中國行動醫療用戶規模不斷提升，截至2023年6月底行動醫療用戶規模達3.64億戶。
——大健康產業市場規模：規模持續擴大
大健康產業作為新興產業，是繼資訊科技產業之後「財富第五波」。近幾年中國大健康產業市場規模持續擴大，2022年中國大健康產業市場規模達12兆元人民幣，較去年同期成長20%。
企業版面篇
——大健康產業鏈競爭者入場進程：代表性企業成立較早的是新華醫療
從中國大健康產業代表性企業競爭者入場進程來看，該產業代表性企業成立較早的是新華醫療，其成立於1993年，多數企業在1995-2005年間成立，恆瑞醫藥、新和成、威高集團、國藥控股等均成立於該時期。從企業註冊資本情況來看，恆瑞醫藥較高，超過60億人民幣。
註：橫軸代表企業成立年份;縱軸代表企業成立月份;氣泡大小代表企業註冊資本。
——大健康企業競爭梯隊：國藥控股、上海醫藥等位於第一梯隊
在中國大健康產業市場參與者中，依照企業大健康產業企業的營業收入可分成三個梯隊，第一梯隊有國藥控股、上海醫藥、九州通，其年營業收入超過1000億元，這些企業主要從事醫藥批發;第二梯隊有白雲山、復星醫藥、智飛生物、雲南白藥、邁瑞醫療、華東醫藥，其年營業收入在300-1000億元區間內，涉及的企業主要從事製藥、疫苗或醫療設備的生產製造;第三梯隊有新和成、新華醫療、恆瑞醫藥、威高集團等，這些企業在均在A股上市，年營業收入在100-300億元區間內。
大健康產業涉及的產業鏈環節眾多，包括醫療服務、醫藥商業、中藥、生物製藥、化學製藥、醫療器材、營養品等。
區域佈局篇
——中國大健康產業區域發展格局：主要聚集在廣東、上海等地
從大健康產業企業區域佈局來看，中國大健康產業企業主要集中在廣東、北京、上海、江蘇、浙江等地。
註：1)座標軸中心點為(4%，4%);2)氣泡大小代表該區域2021年積體電路產量，僅統計產量大於1億塊的省市。
——中國大健康產業園區分佈：四大核心產業群聚
在399個國家級產業園區中，超過一半的產業園區將生物醫藥作為重點發展方向，初步形成以京津冀、長三角、粵港澳大灣區和成渝經濟圈等為核心的產業群聚。
產業技術篇
——數位大健康平台：賦能傳統醫療健康價值鏈
大健康產業的突破與發展有賴於生命科學、生物技術、資訊科技等一系列科學技術的發展與突破。大數據、雲端運算及人工智慧等數位技術可從本質上改變提供健康產品及服務的方式。數位大健康平台透過線上零售藥局、線上問診、線上消費醫療健康及數位醫療健康基礎設施等，賦予傳統醫療健康。
——醫療人工智慧：提高醫療診斷準確率與效率
目前，人工智慧技術逐漸成為影響醫療產業發展，提升醫療服務水準的重要因素，其應用情境主要包括：語音輸入病歷、醫療影像輔助診斷、藥物研發、醫療機器人、個人健康大數據的智慧分析等， AI在醫療領域的應用可以提高醫療診斷準確率與效率;提高病人自診比例;輔助醫師進行病變檢測;降低製藥時間與成本等。
——醫療物聯網：感知、傳遞與處理為醫療物聯網技術的關鍵
醫療物聯網的實質是基於感測器、RFID等技術實現醫療設備、環境設備和可穿戴設備的「全面感知」;透過互聯網、無線通訊等技術進行資訊交換和通訊，實現「安全傳遞」;並依靠數據儲存、資料探勘等技術對醫療資訊資料進行智慧處理，從而建立起即時、準確、高效的醫療控制和管理系統。
趨勢前景篇
——發展趨勢：產品升級、服務升級、主體升級與市場升級
在政策、市場和創新等多重因素的驅動下，中國大健康產業正朝著創新多元化、集約化和融合發展的趨勢邁進，隨著大健康產業鏈發展不斷升級，大健康產業發展逐步呈現出以下四個面向的趨勢：產品升級、服務升級、主體升級、市場升級。
未來，中國大健康產業將呈現高科技化、精準化、智慧化、整合化和國際化的特徵。
——發展前景：產業前景大
大健康產業的發展關乎實現國民健康長壽以及對美好生活的追求，是具有巨大市場潛力的新興產業。隨著中國經濟社會的發展，人口老化加劇、慢性病及亞健康群體增加，國民對健康愈發重視，對大健康服務的需求不斷增加。根據中國健康管理協會預測2025年，中國大健康產業將達到17.4兆;到2030年將達到29.1兆元。
更多本產業研究分析詳見前瞻性產業研究院《中國大健康產業市場前瞻性與投資策略規劃分析報告》。
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