蘋果(AAPL -US) 5月7日舉行了線上春季發表會，推出了採用M4晶片的AI iPad，去年華為新機Mate 60特地選在蘋果發表新機前發布，今年華為也選在同日發表新品，平板MatePad、筆電MateBook X Pro 2024、智慧手錶Watch Fit 3，不只名字相近，連功能、外型都非常相似，可以看出較勁意味濃厚。
傳出華為筆電內的晶片由英特爾提供，美國政府商務部隨即迅速撤銷了英特爾和高通能夠向華為供應半導體的許可，美國聯邦通訊委員會FCC也於日前否決華為認證實驗室的延長許可申請，大舉封殺中企無線技術設備的認證資格，阻擋其海外市場進一步發展。
儘管面對嚴厲防堵，2023年華為仍以30％市占率繼續領先全球電信設備市場，其後為諾基亞和愛立信，中興則以11％市占位列第四，華為市占率在美國打壓下不降反升，更搶先推出5.5G網路設備，歐美各國自今年起紛紛開始全面禁用華為、中興網路設備。
〈歐美網通設備禁用華為產品！ 台灣網通股有利可圖？〉
歐美各國要剷除華為產品，台灣在全球網通的市佔率其實非常高，但網通設備股操作難度高，技術面轉強去追很難賺到錢，一定要等跌過後買進放波段，智霖老師依照過去交手經驗，特別挑選有跟美國在地電信商合作的個股，因為電信合約一簽就是數年。
智易(3596-TW)光纖產品已搶進北美市場，手上掌握美國一級電信營運商客戶，股價目前跌到年線位置，融資也被殺出。中磊(5388-TW)提供電信商一站式解決方案，墨西哥廠去年已開始量產出貨。啟碁(6285-TW)的網路基礎設施美洲營收高達六成，5月份也分別被三檔ETF 0051、0058、00929納入成分股。行情震盪找修正過的股票比較有機會，網通股可以考慮波段布局。
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〈特斯拉機器人變產線打工仔？ AI人形Robot科技新主流？〉
兩年前人形機器人剛問世時只會走路，一年前開始會搬運、鎖螺絲，但最新的特斯拉第二代機器人Optimus已有自主性，不只提速增加了30%，走得比以前更快更遠更穩，可以完成簡單的工廠任務、故障自動重啟，也能在工作中修正自己的錯誤，預計最快明年年底上市，需求量高達1000至2000億台。
輝達執行長黃仁勳先生在3月GTC大會上也透露機器人是未來最看好的產業，且售價親民容易快速普及。大集團相關機器人類股，聯發科(2454-TW)集團的達發(6526-TW)、鴻海集團的樺漢(6414-TW)、廣達集團的廣明(6188-TW)都可以注意，智霖老師也在兩週前精準預告操作重點機器人族群，達發(6526-TW)、中光電(5371-TW)的實戰操作節目都有提供相關證據。
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TVBS電視 56台 (金臨天下 精華 20240509)
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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧