乾貨分享 | 指數震盪劇烈之際！Beta值高低決勝！

行情近期震盪非常劇烈！其實升息循環年股市的操作難度會非常的高！因為市場面臨著「資金被收回」但「實質經濟」又有成長的狀況，市場會持續解讀這兩件事情哪一個比較激烈，造成股市今年度很難走大多頭也很難走大空頭，最後將會是一個大區間震盪盤✔

既然是大區間震盪盤，你就要知道過度的追高殺低在今年度的盤勢當中風險會比較大！很多高波動的個股如果沒有掌握好停利損的操作，可能會有快速回檔的風險，操作難度其實很高🔥

這時候同學們可以多留意一個個股因素：Beta值。

｜什麼是Beta值？

你可以想像為它就是一檔個股與大盤相比，波動度是比較高還是比較低～只要大於1的Beta值就是與大盤波動更劇烈的個股；反之，小於1的Beta值代表與大盤波動更小。

大多數同學喜歡操作的都會是比大盤波動還要活潑的個股～這類個股的Beta值就會大於1！波動大的狀況下很考驗心態與操作技巧～尤其今年度如果非大多頭的盤勢，這種操作比較危險。

｜量化驗證給你看！

小路本身很愛用數據來證明很多投資假想！ 因此我這邊特別來幫大家實證一下🙌

如果我們以「全台股普通股」突破創下100日新高的前題進場並且設置10%停利與停損點，究竟是高Beta的股票績效比較好，還是低Beta的績效比較好呢🤨

從投資報酬率的曲線以及數據來看～

「低Beta」的股票搭配我們規劃的操作準則可以獲得比「高Beta」更好的投資績效！也就是說如果你想要玩突破交易的話！市場熱門高波動股的績效不會比較好，反而是溫溫慢慢往上推的個股績效更優喔！

這其實也給了大家一些投資啟示🙌不要小看一些穩健個股的投資報酬率！

舉例來說像是大家常忽略的銀行股：臺企銀（Beta0.50）遠東銀（Beta0.47）台中銀（Beta0.47）合庫金（Beta 0.51）王道銀行（Beta0.73）沒錯！這些都是低波動的個股但最近漲勢又穩又強，應該讓不少人跌破眼鏡。

今年度投資可以更關注低Beta個股的投資機會～ 掌握兼顧安全與獲利的投資機會囉🔥