【軍工股加入政策股輪動行列！哪些股票可先留意？】

大家好，我是蔡正華

昨日提到「股市不怕利空，只怕不確定」，當前由於不確定性仍在，市場對於變數的調整還在進行。當中今年3月中旬低點16764點本月能否守住很關鍵，原因在於今年以來，每一個月的低點都有跌破前一個月低點。今年2月低點17554點低於今年元月低點17633點，今年3月低點16764點又低於今年2月低點17554點，等於存在一個空方慣性。這裡行情要止穩，首先就要改變空方慣性，當中第一個條件就是本月(4月)低點不能再比今年3月低，如此指數才有止穩的條件。

目前行情已多空分歧。之前提到這次台股相對弱勢，原因在於電子業正遭遇多重利空衝擊；當中由於美國啟動升息循環，資金回流美國，故外資持股較多的權值電子股，成為被減碼的重心。以最占權值的台積電為例，大盤尚未跌破今年3月低點，但其股價卻已跌破今年3月份低點，就相較於大盤來得弱勢。

這一波行情中，外資持股比例較高的個股，由於存在資金回流美國的壓力，後續仍有被動賣壓，這種股票就不是本波優先選項。當前選股的主軸仍在政策作多概念股上。這次本土疫情延燒，快篩試劑需求大增，目前已傳出政府擬組「快篩國家隊」的聲音；對於快篩試劑業者而言，等於是價格下降，但是出貨量會明顯放大(因為快篩時常需要篩多次，每次都會消耗試劑)，這對於亞諾法、寶齡富錦、瑞基、ABC-KY、泰博等業者實屬中線利多。至於軍工股，隨著全球地緣政治風險升溫，各國政府對於軍備越來越重視，如漢翔、龍德造船等純度較高的國防工業股也可留意，更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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