鉅亨網新聞部針對2024年5月台股&國際市場作了回顧,讓鉅樂部會員掌握市場熱點所在,並展望6月會有那些熱門議題。
【5月焦點新聞回顧】
●14家金控前4月合賺2112億元 國泰金笑納4冠王
14 家上市金控 2024 年 4 月自結獲利全數出爐,合計稅後純益 538 億元,前 4 月累計賺進 2112 億元,年增率近 9 成,14 家皆有賺錢,國泰金(2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 為單月獲利突破百億的唯二家金控,EPS 也都在 3 元之上,而國泰金勇奪4 冠,包括單月及累計獲利王、每股獲利王、累計純益成長王。
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●〈台積技術論壇〉今年3奈米擴產三倍 市場仍供不應求
台積電3 奈米去年開始量產,初期良率與 4 奈米相當,今年預計將擴充三倍產能,不過仍呈現供不應求,會盡量滿足客戶需求。
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●〈520就職〉四年來買房難度增多少全台房價已經站上5字頭
5月20日新任總統賴清德就職,但是股市及全台房價走高的同時,全台平均新進場個案房價已登上5字頭,而平均房貸負擔也上1000萬元,在薪資所得增加呈現停滯之際,房價走勢也成為市場關注的焦點。
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●520行情族群各擁題材 資金回流電子股、觀光獨憔悴
我國新總統賴清德20日發表就職演說,強調追求兩岸和平共榮,但並未提及兩岸人民關係條例,市場失望,觀光股首當其衝,不過,「信賴」概念股成為市場聚焦方向。
法人指出,由於新總統喊出經濟日不落國,全力發展半導體業,護國群山持續壯大可期,可聚焦半導體、AI、科技新品發布,以及航太衛星等投資題材。
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●貨櫃海運業翻身 Q1獲利賺飽飽 揚帆喊衝
上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)見到 2022 年 9 月中旬以來首次突破 2500 點關卡,四大長程航線運價持續上漲中,使航商不僅第一季獲利揚帆,市場也樂觀看待第二季,陽明已公告 4 月自結稅後純益為 29.77 億元,年增 91.63%,反映今年以來運價上漲的趨勢。
因此,多頭交投相當熱絡,並造成萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW)接連成為處置股。
貨攬業者台驊 (2636-TW)則提到,紅海危機暫時很難解,預料最快也要等到美國選舉前後才會有改變,目前看第二季海運價量都不錯。
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●仁寶正式交棒!新任董事長出爐 由陳瑞聰接任
仁寶(2324-TW)5月31日股東會後召開董事會,全體董事一致推舉原副董事長陳瑞聰為新任董事長,並由Anthony Peter Bonadero接任總經理,許勝雄正式卸下仁寶董事長一職,並順利完成交棒。
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●景氣回溫 國發會:4月景氣燈號亮出黃紅燈
4月景氣紅通通!睽違2年多再見黃紅燈 信號分數35分創26個月新高
國發會今(27)日發布 113 年 4 月景氣燈號為黃紅燈,綜合判斷分數一舉上升 4 分達 35 分,是自 2022 年 3 月以來首度亮黃紅燈,且分數是 2022 年 2 月 34 分以來的新高。國發會表示,主要是因 AI 應用帶動市場需求,但目前僅亮 1 個黃紅燈,仍須持續關注地緣政治等外在風險,對景氣審慎樂觀。
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●被動元件市況回溫
被動元件持續復甦,趨勢明確,指標大廠國巨、華新科皆持續釋出正向展望,華新科透露,目前智慧手機、NB/PC、車用等各應用平均緩步回溫,通路商回補庫存力道也有提升。
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【6月焦點新聞展望】
●股利行情強強滾 上市金融類股指數締新猷
每年 5、6 月向來為股東會旺季,金融股擺脫疫情干擾後,去年獲利繳出亮麗成績單,挹注今年發放股利,多家配出超越往年的水準,「補發」意味濃厚,讓股東樂開懷,多家金控、銀行現金殖利率超過 4%,甚至是 5%,帶動股價表現,包括國泰金、富邦金、中信金、華南金、京城銀等,在資金追捧下,陸續創下波段新高,上市金融類股指數一度逼近 2000 點大關,締新猷,在股利話題加持下,預期金融類股 6 月可望持續表現。
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●輝達黃仁勳來台演講
台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)即將在6月4日開展,輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳將在6月2日現身台大發表主題演講,談論AI生態系統的下一步發展。
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●6月新股密集IPO 是否現蜜月期引關注
2024年6月將有包括來億-KY(6890-TW)、大武山(6952-TW)及裕慶-KY(6957-TW)等新股密集IPO,這些新股上市櫃的蜜月期長短也關係市場熱度的持續,而按下來也還有萬達(6968-TW)的上櫃籌資也受牽動。
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●大巨蛋SOGO第一期餐廳開出、618電商大檔將至 零售業態轉熱
遠東 SOGO 百貨以「城市綠核心」、「首都中心花園」為發想概念,將台北大巨蛋商場命名為「遠東 Garden City」,首波 14 家主題餐飲大店於 5 月 30 日起營運。
由於遠東 Garden City」全營運多達面積3.6 萬坪,是北市最大購物商場,為遠東集團 City 系列再創新猷,也再次帶動北市東區商圈的熱度。
另一方面,電商界上半年最大盛事 618 購物節將開跑,各大平台已陸續展開促銷活動,再次炒熱零售市況可期。
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●貨運喜迎旺季 貨櫃、航空業聯袂喊熱
由於中東地緣政治緊繃,紅海危機持續未解,貨櫃航商繞行好望角吃掉全球近10%的運力,外溢效果已造成歐美航線出現空白航班情形,貨攬業者預期,這樣的狀況將延續到第三季旺季。
不僅如此,空運市況也持續升溫,長榮航表示,自3月以來貨收一個月比一個月好,反映跨境電商、AI 伺服器相關和汽車零組件業出貨熱,貨主更因此加價搶艙位,預料接下來 AI 伺服器出貨量還會更高。
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●COMPUTEX即將登場!各大廠卯足全力大秀肌肉
台北國際電腦展將在6月4日至7日在南港展覽館盛大展出,市場聚焦AI相關產品,各家大廠也摩拳擦掌、卯足全力,大秀自家產品。包括AI指標廠緯穎(6669-TW)、廣達(2382-TW),網通廠明泰(3380-TW),機殼廠迎廣(6117-TW)、晟銘電(3013-TW)、勤城(8210-TW)等都將參展。
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●AI加持 4月台經院製造業景氣燈號轉亮綠燈
台經院看景氣 AI持續拉動整體需求 傳產稍後跟上 今年GDP可望破3.5%
台灣經濟研究院今(27)舉辦「2024 亞洲政經景氣展望研討會」,台灣今年的經濟成長率(GDP)過 3% 應是沒問題,特別是第一季表現比原先預估的好,且還有很多經濟機構上修預測下,他樂觀表示,若 Q2、Q3 無不利因素衝擊下,今年全年 GDP 應可突破 3.5%。
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●Computex 登場 AI應用百花齊放
台北國際電腦展登場,今年AI人工智慧成焦點,不只雲端及相關零組件、也擴散至邊緣運算及機器人等垂直應用。
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【鉅樂部月報(國際新聞):5月回顧+6月展望】
1. 輝達本季銷售展望優 宣布一拆十股票分割 盤後漲破千美元
輝達 (NVDA-US) 22 日公布上季營收和獲利雙雙超出預期,且再次給出樂觀的銷售前景,顯示企業在 AI 運算方面的支出依舊強勁,盤後股價飆破 1,000 美元大關。
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2. 蘋果春季發表會:搭載M4晶片史上最薄iPad Pro、兩款新iPad Air
蘋果在台灣時間 7 日晚上十點舉行線上春季新品發表會,內容包括新款 iPad Air 與 iPad Pro,其中後者搭載最新推出的 M4 晶片,該款晶片是用於人工智慧 (AI) 的極強大晶片,另外還有新款 iPad 周邊配件 Apple Pencil Pro、巧控鍵盤。
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3. 微軟新品發表會 推出Copilot+PC 預告GPT-4o將助陣
微軟20 日舉行重磅新品發表會,展示人工智慧 (AI) 進一步融入個人電腦 (PC) 成果,透過將其 AI 助手 Copilot 全面融入 Windows 作業系統,推動將今年打造成 AI PC 的里程碑年份。此外,該公司還說 OpenAI 的最新技術 GPT-4o 將很快成為微軟 Copilot 的一部分。
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4. Fed重點決策:通膨新擔憂、幾乎排除升息、6月開始放慢QT
聯準會1 日將基準利率走廊維持在5.25-5.5% 的23 年來高點,連續第六次例會保持利率穩定,儘管對抗通膨之路較預期還久,聯準會主席鮑爾強調,下一步行動「不太可能」是升息。
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5. 鮑爾:4月PPI報告憂喜參半 央行下一步行動不太可能是升息
美國聯準會(Fed) 主席鮑爾14 日表示,4 月生產者物價指數(PPI)是「憂喜參半」而非「火熱」,央行下一步不太可能是升息
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6. 美4月CPI年增3.4%符合預期 主要指數期貨短線走高
美4月CPI年增3.4%符合預期 主要指美國勞工統計局(BLS) 15 日公布數據顯示,4 月消費者物價指數(CPI) 年增3.4%,符合市場預期,略低前值3.5%,按月來看成長0.3%,低於市場預期與前值的0.4%數期貨短線走高
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7. 波克夏股東年會
「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 領導波克夏海瑟威第 59 周年股東大會,93 歲巴菲特談及「芒格拍桌要他買比亞迪」、「蘋果」、「人工智慧」、「現金儲備」等。
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8. 迷因股GameStop一度飆逾110% 觸發數次熔斷
「迷因股」GameStop 13 日股價一度漲逾 110% 並觸發好幾次熔斷機制,原因是 2021 年帶領一群散戶引爆史詩級軋空的咆哮小貓 (Roaring Kitty)再度發文。
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9. 銅價創紀錄新高大摩:牛市情境下今年預計還有高點
國際銅價創高,倫敦金屬交易所 (LME) 銅價20日一度漲破每公噸 11000 美元,寫歷史新高,摩根士丹利在最新報告中預計,銅價近期料將出現高檔震盪,但預計今年仍將繼續創高。
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10. 拜登提高中國進口產品關稅 電動車100% 太陽能板50% 鐵鋁25%
拜登政府14 日宣布對價值 180 億美元的中國進口商品徵收嚴格的最新關稅,強調保護美國工業免受不公平競爭這是必要的舉措。
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11.習近平同馬克宏、馮德萊恩舉行中法歐領導人三方會談
中國國家主席習近平周一(6 日)應邀在巴黎愛麗舍宮同法國總統馬克宏、歐盟執委會主席馮德萊恩舉行中法歐領導人三方會談。
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12. 中國外交部終於宣布了!普丁5/16訪問中國
中國外交部發言人華春瑩周二(14 日)宣布,應國家主席習近平邀請,俄羅斯總統普丁將於 5 月 16 日至 17 日訪問中國,這是普丁連任後出訪首站,凸顯了中俄關係的重要性。
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13. 大陸將懲戒劉寶傑等五名台灣名嘴 國台辦:蓄意編造假消息
中國國台辦周三(15 日)宣布,將嚴懲黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川等五名台灣名嘴及其家屬,痛批他們蒙蔽台灣民眾,挑動兩岸敵意對立。
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14. 北京定調!賴清德超越李、扁、蔡 「獨」性前所未有
總統賴清德發表 520 就職演說後,大陸官媒砲聲隆隆,《新華社》周二(21 日)更定調賴清德已超越李登輝、陳水扁、蔡英文等前總統,「『獨』性前所未有」。
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15. 北京動作不斷!共軍宣布今明兩天在台灣周邊舉行軍演 懲戒台獨勢力
北京動作不斷!據大陸《央視》報導,解放軍周四(23 日)上午 7 時 45 分起將在台灣周邊舉行「聯合利劍」軍事演習,範圍涵蓋台灣北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊。
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▲2024年6月展望
6月3日:美國ISM 5月製造業採購經理人指數
6月4日:慧與科技財報
6月7日:美5月非農就業數據、美ISM 5月非製造業採購經理人指數
6月7日:中國5月出口
6月10日:蘋果WWDC (6/10至6/14)
6月11日:OPEC月報、5月NFIB小型企業信心指數
6月12日:FOMC公布利率決定、博通財報、美5月消費者物價指數
6月12日:中國5月CPI
6月13日:美5月生產者物價指數
6月19日:美股休市 (美國六月節)
6月25日:聯邦快遞財報