【從清零到滅災，生技股有新的選股邏輯】

大家好，我是蔡正華

上週提到媒體花在解讀台積電法說的時間遠遠超過解讀選舉行情的時間，這其實很可惜。媒體總是討論著媒體想讓你知道的，但是不討論你真正應該知道的；從上上週的電子能不能搶反彈、到上週的金融還能不能存股等，這些問題看起來很重要，但是若以績效的創造來看，政策概念股的重要性其實更高。

今日大盤下跌逾百點，向下測試前波低點。短線上，本月行情重點仍在多方能否守住今年3月低點16764點，改變每月皆跌破前一個月低的「空方慣性」，這對於下半年的行情很重要。在空方慣性未變下，場外觀望的資金會增加，目前5日均量已不足2600億元，若是量能持續低迷，多數股票的波動幅度將會下降，而資金會往少數市場認同度較高的族群集中。

之前曾提及國發會近2年來曾對我國發展現況提出報告，當中包括能源高度依賴進口、需提升醫材自主性、部份糧食自給率低等是目前的挑戰，而這些挑戰所對應到的就是綠能、生技(含防疫)、農糧等三大族群，當前已有越來越多資金認同機會就在其中。若以生技來看，由於後續防疫重點將轉為減災，著重疫苗、藥物及輕重症分流，避免拖垮醫療量能，故各項藥品及醫材的潛在需求看增，相關新藥、原料藥、製劑廠、醫材廠等營運可望向上，如生華科、杏一、神隆、杏輝、健亞、松瑞藥、中化等全面大漲，預告的擴散效應正在展開，當中還有一檔重要的生技股，後續營運具想像空間，值得鎖定。更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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