《價值型投資 最新產業研究報告》無塵室的霸主 亞翔(6139-TW)

當一間公司能看見相關產業未來發展，轉型或拓展本業就勢在必行，亞翔(6139-TW)本來是傳統空調機電基礎設備廠，但在1980年就意識到要朝專業&精密工程領域發展，並且開始針對生化無塵室、工業無塵室發展，從中小型軍方研究無塵室工程開始入門，再到大型GMP藥廠的機電無塵室，直到今天亞翔(6139-TW)已經是無塵室的專家，甚至是受到台積電(2330-TW)青睞，足見公司看見遠方的正確策略，對後續營收的重要性，不言可喻。

產業結構都是環環相扣，因為AI掘起，讓台積電(2330-TW)先進封裝需求大增，正巧台積電(2330-TW)也是亞翔(6139-TW)客戶之一，自然也受惠其中，無塵室對於很多高科技相關產業，是必須的設備，只有在高品質純淨的場域生產，並對人員及環境都做嚴格管制，才有可能生產出良率高的產品。截至目前亞翔(6139-TW)在手訂單有1291.62億，創歷史新高，受惠中國跟新加坡專案還在入帳高峰，營收持續穩健往上，這就是專業化的威力。

現在的亞翔(6139-TW)在IC半導體、光電高科技電子產業及生物醫藥、航空航太、食品製造領域的無塵室都有涉獵，而展望下半年，亞翔強調，在目前全球AI浪潮中，晶圓廠開設成本增加，半導體擴產週期會適放大量無塵室工程訂單，按照現在業務資訊跟市場狀況來推論，接下來將是樂觀向好的發展。想第一時間知道哪些股票可以逢低進場，請先加入慶龍老師官方LINE，輸入@ai8085或點擊文章下方連結，盤中&盤後會有二通免費CALL訊，帶你掌握現在看見未來。

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《價值型投資 最新產業研究報告》AI伺服器機殼-勤誠(8210-TW)

2024 COMPUTEX已經結束，各家科技廠百家爭鳴，使出渾身解數，尤其是AI領域更是兵家必爭之地，眾所周知，AI運算要有效率現階段就是使用「GPU運算」，目前市面上顯示卡市佔，三分天下輝達可所獨得其二有餘，剩下不到三分之一，就是Intel跟超微去均分，主要還是輝達的DLSS技術，跟光追優化太強，能符合主流玩家需求，而且很多AI相關解決方案，也是輝達率先研發完成，光是這一點，接下來的幾年就足以讓它獨霸市場。

而AI最重要的，當屬AI伺服器，好的伺服器架構才能承載高速運算，讓用戶跟AI互動不卡卡，勤誠(8210-TW)作為老字號機殼廠，是輝達MGX 2U機殼主要供應商，MGX是輝達推出模組化設計的資料處理中心，能夠依照CPU、GPU、DPU各家各廠不同設定，量身打造的解決方案，能給予客戶企業級別的服務，為模組化伺服器設計建立全新標準。還有輝達H200系列專案加持，下半年也會開始出貨GB200機殼，西瓜靠大邊，勤誠(8210-TW)穩穩抓住輝達商機，今年度營收自然也值得期待。

今年COMPUTEX，勤誠(8210-TW)總共展示，NVIDIA MGX機殼還有基於OCP(開放式運算專案) DC-MHS雲端伺服器機殼，包括Intel、AMD平台的伺服器機殼產品，在AI伺服器機殼領域，可以說是雨露均霑，值得一提的是在現今地球村環保浪潮，勤誠(8210-TW)也有ESG綠色插牌，環保3R理念Reuse（物盡其用）、Reduce（減少使用）、Recycle（循環回收），入圍永續設計獎，跟上低碳減耗話題，無疑也為品牌形象加分不少。想第一時間知道哪些股票可以逢低進場，請先加入慶龍老師官方LINE，輸入@ai8085或點擊文章下方連結，盤中&盤後會有二通免費CALL訊，帶你掌握現在看見未來。

《價值型投資 最新產業研究報告》弘塑(3131-TW)辛耘(3583-TW)萬潤(6187-TW)志聖(2467-TW) CoWoS大獲全勝

從去年度開始CoWoS題材是我一直關注重點，最大原因就是這是AI發展核心技術，科技往往會受限在一個極限，但人類會不停去突破它，摩爾定律就提到，積體電路可容納晶片每隔18~24個月就會翻倍，製程會進步，但在體積、散熱、功耗上，越好效能肯定需要越多資源，大體積+耗電+廢熱是不可避免，但，要再進步，3D堆疊是必須的技術，就像以前平地蓋平房，當人口多了，有密集發展需求，單位面積想住更多人，就要蓋樓房，是一樣道理。

CoWoS又稱為Chip-on-Wafer-on-Substrate就是把晶片堆疊在一起，再把它們封裝到基板上，有更高的密度，同時也帶來更低功耗跟快速運算，因為晶片連接更緊密，實現高集成度跟更小封裝尺寸，也讓傳輸距離短信號傳輸速度就更快，可以說是無懈可擊。台積電(2330-TW)在嘉義科學園區，規劃2座CoWoS先進封裝廠，相關概念股利多大爆發，包括，弘塑(3131-TW)、辛耘(3583-TW)萬潤(6187-TW)、志聖(2467-TW)。
 
 弘塑(3131-TW)除了台積電(2330-TW)之外，也拿下矽晶圓廠跟美系記憶體大廠訂單，辛耘(3583-TW)過去半導體濕製程設備訂單外，代理設備營收比重超過6成，營運創高可期，萬潤(6187-TW)Q2營收可望改寫新高，主要受惠台積電(2330-TW)CoWoS月產能於2024年底將達到3.5萬片，2025再成長到5.5萬片，目前萬潤(6187-TW)供貨相關產品項有8樣，掌握封測龍頭訂單，自然不在話下。志聖(2467-TW)的載板壓膜機與剝膜機，IC封裝烤箱關鍵設備，也或得業界認可在CoWoS跟HBM(高頻寬記憶體)先進封裝領域，將持續加強研發投入，對後續營運當然也是正面看待，這些當然都是龍家軍重點持股。想第一時間知道哪些股票可以逢低進場，請先加入慶龍老師官方LINE，輸入@ai8085或點擊文章下方連結，盤中&盤後會有二通免費CALL訊，帶你掌握現在看見未來。

《價值型投資 最新產業研究報告》汽車AM積極獵地擴廠 做大做強東陽(1319-TW)

如果你有持續看我中視下午三點解盤節目，或持續關注慶龍老師的，就知這波重電族群，慶龍老師領先市場布局。而且絕對是在默默無聞，市場還沒注意到的相對低檔帶你進場，現在漲上來，就是考慮要怎麼減碼，這就是我常說的反市場操作，要達到這個境界，你需要給我時間，而今天跟大家討論的族群，也是我在市場還沒普遍關注到之前，又率先帶龍家軍進場，那就是汽車AM相關題材。

慶龍老師在節目常說，電動車有黃金10年20年的發展前景，並不會因為AI關係，而讓電動車被忽略，反而是彼此相輔相成，共同成長。汽車AM是指原廠之外產品，尤其在改裝、升級、維修、保養的零件為主。像是引擎、排氣、懸掛、制動，電子設備等等，用來更換或是升級，不是只有電動車，燃油車當然也有這方面需求，加上疫情期間很多汽車零組件廠倒閉，供應鏈需求卻有增無減，自然對現階段AM廠是一大利多，東陽(1319-TW)做為汽車AM零組件大廠，今天股東會中承認2023年財報及通過配發現金股利4元，且提到將積極「獵地擴廠」加快新產品跟增加產能，滿足未來需求。

值得一提的是，現在美國保險市場開放使用售後AM件，對東陽(1319-TW)來說也是一個營收成長關鍵，而原廠委託製造(OEM)領域，東陽(1319-TW)也有涉獵為了設計這些產品，東陽(1319-TW)在產線上也有優化，因為零件不會只有一家廠商獨立生產，要能夠適配同一種車型搭配不同零件，產線必須要更專業，且投入新技術生產，東陽(1319-TW)的明星級產品，是「光元素」智能光電加飾技術、真空3D透光模材加飾技術，可實現觸感紋理，隱藏發光圖騰的智慧飾板及氣氛燈，兼具功能及質感，絕對是汽車AM相關產業中最有投資價值的一間公司。想第一時間知道哪些股票可以逢低進場，請先加入慶龍老師官方LINE，輸入@ai8085或點擊文章下方連結，盤中&盤後會有二通免費CALL訊，帶你掌握現在看見未來。

《價值型投資 最新產業研究報告》AI刺激重電三雄大商機 華城(1519-TW)、亞力(1514-TW)、中興電(1513-TW)

還記得那個男人，輝達執行長黃仁勳來台，宣布擴大在台投資設廠，但也坦言提及電力限度會是一個挑戰，台灣做為AI重鎮，如果缺電豈不被國際笑話，當政府持續著重電力政策，相關重電、電器電纜等等類股，自然有爆發式商機等著它們，雖然它們不是AI概念股，但某種程序上也算是跟AI有密不可分的關係。

華城(1519-TW)，是國內唯一生產500kv大型變壓器廠商，受惠台電強韌電網計劃，前五月營收都創同期新高，預計將在台中港增租土地，提升變壓器產能，中壢廠產能滿載中，將同時進型產線優化跟倉儲升級，提升四成產能。亞力(1514-TW)也提到，今年營運上因為半導體擴場需求，在台灣跟國外都有很好接單機會，其中IDC機房跟AI帶動變電所設備&工程都有很大商機，標標準準受惠AI題材的重電股。潔淨能源一直是現在執政黨重點政策之一，中興電(1513-TW)在今年第一季除了台電120億元訂單外，在離岸風電統包工程也拿下50億訂單，且161kv跟345kv超高壓氣體絕緣開關(GIS)設備訂單，加上統包工程，在手訂單能見度到2027年，重電股利多不斷，當然有投資價值。

股票市場獲利方法，萬變不離其宗，就是低檔卡位趨勢題材績優股，而不是漲上來隨意追高。重點股有政策點名跟長單加持，AI帶動半導體廠發展，用電量不只要大，更要求穩，畢竟大廠短暫停機造成的損失，不是人人都承擔得起，台灣之於AI的發展已經是世界關注焦點，重電股後續發展，絕對也是可長可久。想第一時間知道哪些股票可以逢低進場，請先加入慶龍老師官方LINE，輸入@ai8085或點擊文章下方連結，盤中&盤後會有二通免費CALL訊，帶你掌握現在看見未來。

中國高考季剛過，根據中國教育部公佈的數據，2024年全中國高考報名人數達到了1,342萬人，比去年增加了51萬人，再創歷史新高。

這一龐大的考生群體即將進入大學，面對未來工作的巨大變革。

在人工智慧驅動的未來，工作的新圖景會是什麼樣子？需要哪些新技能？會誕生哪些新產業？

麥肯錫最近出了一份報告《工作新未來》，雖然主要關注的是歐美發達國家，但也在一定程度上揭示了人工智慧時代的新技能需求和職業變動趨勢。

它不僅是選擇未來的職涯發展的重要參考，更是教育和技能訓練體系的提醒，更是呼喚相關政策提供更靈活、更前瞻的支持。

畢竟，馬斯克曾說預言：“AI最終將取代所有的工作。”

從現在到2030年　什麼樣的工作/技能會增加？

隨著科技的快速發展和全球經濟環境的變化，在未來工作的格局中，數百萬的工作將需要重新定義和重新分配。

麥肯錫的最新研究和建模顯示，對STEM（科學、技術、工程和數學）相關職業、醫療保健和其他高技能職業的需求將顯著上升，而對辦公室職員、生產工人和客戶服務代表等傳統職業的需求將逐步下降。

到2030年，最高30%的當前工作時間可能會被自動化取代。

其中生成式人工智慧（gen AI）加速了這個過程——生成式AI不僅能夠取代重複性和低技能的工作，還可以在更複雜的任務中提高效率，從而帶來更大的生產力提升。

在報告中，麥肯錫把技能分成了5類：

技術技能(進階資料分析與數學、IT、程式設計、研究開發、工程等）

社會與情緒技能(適應力、持續學習、高階溝通與協商、創業精神與主動性、人際溝通技巧與同理心、領導與管理、教學與訓練)

體力和手動技能(工藝和技術技能、精細操作技能、一般設備操作和導航、一般設備維修和機械技能、粗略操作技能和力量、檢查和監控)、

高階認知技能(高階讀寫技能、複雜資訊處理與解釋、創造力、批判性思考與決策、專案管理、量化與統計技能)、

基本認知技能(基本資料輸入與處理、基本讀寫、算術和溝通技巧)。

技術技能大幅成長(+20%)背後是強勁的經濟發展邏輯：在AI時代，企業需要更多的技術人才來開發、維護和優化這些智慧系統。技術進步會帶來對創新和研發的持續需求——R&D在推動未來創新中扮演關鍵角色，需要大量的技術人才來進行前沿研究、開發新技術並推動科技進步。例如，生物技術、奈米技術和清潔能源等新興領域都需要具備高水準技術技能的專業人員。

炙手可熱的「新寵」技能是社會和情緒技能。預計到2030年，這些技能在歐洲的需求將增加11%，在美國將成長14%。

為何會有這樣的改變呢？答案是在人工智慧時代，人需要更像人，人更需要展現人際同理心和領導能力──這些技能在醫療和管理職位上特別關鍵：在醫院裡，醫生不僅需要精準的醫療技術，還需要能夠理解和關懷患者的情感需求；同樣，在企業環境中，管理者需要具備引領團隊的能力，並能靈活應對不斷變化的經濟環境。

體力和手動技能的需求預計將保持大致穩定。推拉力基本平衡，一方面，基礎建設和低排放行業的投資增加可能會推動這些技能需求的增長；另一方面，生產工作的自動化將繼續削減這部分需求。

在高階認知技能方面，情況有些複雜。創造力的需求仍在高位，預計將增加12%，但其他如高級讀寫和寫作、定量和統計技能的需求卻可能下降19%。也就是說，未來需要更多的創意天才，但對於那些需要深度分析和文字處理的高級技能工作，需求將有所減少，結果就是：一個充滿創意的設計師在未來將比一個統計分析師更搶手。

基本認知技能的需求預計將減少14%。這類技能主要用於辦公室支援或客戶服務角色，這些工作正逐漸被智慧自動化技術所取代。例如，基本的資料處理、讀寫和運算能力，甚至是基礎的溝通能力，都面臨被人工智慧接管的風險——曾經需要一整天才能完成的報表處理，現在只需幾分鐘就能由AI自動完成。

5個技能分類中較細分的技能需求變化

麥肯錫給出的結論是：未來的人才將需要結合先進的技術技能和強大的社交和情緒能力。歐洲和美國的受訪主管強調，資訊科技、數據分析、批判性思考、創造力和教學技能的需求迫切，但現實中這類人才非常緊缺。

具體來說，在技​​術技能中，企業特別缺乏高級IT技能和編程，以及高級數據分析和數學技能。可以說，這些技術高手就是未來職場的「香餑餑」。

在高階認知技能中，批判性思考、問題結構化和複雜資訊的處理能力尤其稀缺。大約40%的高階主管表示，缺乏這些技能的員工成為他們面臨的重大挑戰。


預計到2030年，批發和零售業將是受歐洲就業需求變化影響最大的部門，可能有280萬人需要更換職業。

其一，人工智慧的引進使得庫存管理變得前所未有的有效率。過去，庫存管理依賴人工盤點和經驗預測，而現在，智慧演算法可以即時分析銷售數據和市場趨勢，預測需求，優化庫存水準。

其二，個人化行銷和客戶服務得到了顯著改善。透過分析消費者行為數據，AI可以為每位顧客提供客製化的購物建議和促銷活動。這種個人化體驗不僅提高了客戶滿意度，也增加了銷售轉換率。

此外，配備聊天機器人的自助服務終端能夠24小時提供高效的客戶支持，解答常見問題，處理支付和價格檢查等任務。

在這個行業的就業需求中，成長最快的職業群體是——管理者和團隊領導、材料搬運工和裝載工、健康技術人員和藥劑師、電腦工程師和專家、商業和金融專家。

而傳統的低技能職位正面臨被技術取代的風險：會計記帳職員、批發和零售生產工人、行政助理、資訊和記錄職員以及銷售人員的需求將大幅減少。

到2030年，歐洲製造業部門約有210萬人可能需要更換職業，這是所有產業中第二受影響最嚴重的部門。特別是在生產工作領域，這項轉變尤為顯著。

生產工作曾在歐洲製造業中佔據核心地位，但隨著自動化技術的普及，這些職位逐漸減少。相反，管理、商業和法律等專業領域的角色需求將增加，因為這些角色通常由具有高等教育背景的員工擔任，更難以被自動化取代。

在技​​能需求上，企業需要更多具備先進IT技能、資料分析能力和工程背景的員工，以適應新的技術環境。同時，對社會和情緒技能的需求也在上升。例如，具備團隊管理和溝通協調能力的主管和經理在未來的製造業中將扮演更重要的角色。

然而，基本認知技能、體力和手動技能以及高級認知技能的需求可能會下降。這些技能的替代性越來越高，因為自動化和人工智慧可以更有效率地完成許多曾經需要手動處理的任務。

到2030年，麥肯錫預計製造業中需求成長最快的職業群包括工程師（非電腦類）、材料搬運工和裝載工、電腦工程師和專家、高階主管和經理以及商業和金融專家；

相反，需求下降最快的職業群體是金融會計職員、辦公室支援人員、行政助理、資訊和記錄職員以及生產工人。

在報告中，麥肯錫也分析了金融服務、醫療保健這兩個產業的就業/技能變化。更詳細的內容請後台回覆NEWWORK，下載原文。

在麥肯錫2017年末發的一篇報告中，預計到2030年，最多將有1億中國人將重新就業。

麥肯錫報告特別指出，被機器人取代並不意味著大量失業，因為新的就業機會將被創造出來，人們應該提陞工作技能來應對即將到來的就業大變遷時代。

在自動化的浪潮中，這不僅要靠個人努力，全社會這個系統也需要解決好四個問題：一是維持積極的穩健增長，以確保工作崗位的增加；二是提供工作培訓機會，幫助個人學習適應市場需求的新技能；三是提高商業社會乃至勞動市場的活力和流動性；四是為那些被自動化取代的工人提供收入和重新就業幫助。

總而言之，對於每個個人來說，需要為未來高速發展的工作環境提前做好準備，努力掌握適應市場需求的新技能。

未來對於人類而非機器的崗位需求將持續存在，但人們也應重新思考傳統的工作方式仍是否可行。（TOP創新區研究院）

AI主導下的職業進化，企業如何選擇？

就業環境變了，或許身處職場的每一個人都有所感觸。

個中緣由有很多，如經濟環境、人口結構、產業迭代等等，但如今最無法繞開，也是為人們津津樂道的一個因素便是科技的發展，尤其是AI的逐步應用，可能會對未來各類職業產生更為深遠的影響。

如最近麥肯錫的一項研究表明，在中國，約有2.2億個職位，可能被生成式AI等自動化技術重塑，其中有10個職業受影響程度最大。

當生成式AI走向落地，各大公司已不再追問何為生成式AI，而是希望了解如何提高部署此技術的投資報酬率（ROI）。

簡單來說，從新創公司到產業巨頭，每家公司都不再懷疑AI的價值，而是在考慮怎麼盡快使用AI，用AI提高生產力、生產效率，進而提升自己的產業競爭力。

於是，麥肯錫便專門進行了一次研究，計算生成式AI的經濟社會價值。

這次研究後，有幾個極具價值的觀點。

生成式AI創造的主要價值可用「4C」來概括：

1.簡化（虛擬專家） (Concision)：利用非結構化資料來源歸納並提煉洞見，從而促進專業知識的傳播；它還能解讀文本與轉錄稿，創建嵌入式文本，以支援相關資料來源的查詢和引用。

·應用範例：在財務績效分析中，透過生成式AI提供針對性的外部財務資訊與內部績效總結，備註財務說明，可提高財務規劃與分析的效率，可望將財務成本降低4%~7%。

2.編碼與軟體開發(Coding and Software)：生成式AI能夠推動程式碼重構，進而加快主機遷移；可解讀、產生程式碼，從舊系統大規模遷移主機資料，自動開發、記錄、修正測試，簡化軟體開發流程。

·應用範例：在自動化或增強資料管理中，透過生成式AI可將部分資料標註、資料清理、文件產生工作自動化，輔助使用者識別未標註資料中的異常值，並為最新取得的資料集建立文件，加快數據處理，提高數據質量，可將數據管理成本降低5%~10%。

3.內容創作(Content Creation)：生成式AI能夠創作各種形式的內容初稿，可生成文字、圖片等資訊載體，自動編寫合約、招標書等文件，還能產生視覺元素，加速研發節奏。

·應用範例：在創作適用於不同媒介管道的行銷內容時，生成式AI能夠協助創意生成（如故事板）與大規模創作，支援使用者以不同語言撰寫適用於不同管道的郵件，並推送個人化的產品/服務建議，將行銷成本降低5%~8%。

4.客戶互動(Customer Engagement)：生成式AI有助於打造高度個人化的消費體驗，如透過聊天功能優化客戶服務，還能拓寬客戶聊天機器人的應用場景，進而加速客戶拓展與資料收集。

·應用範例：在聊天機器人的用例中，生成式AI可實現自然的對話、更好地應對外語及方言，打造自動化自助服務，並透過虛擬坐席提供客戶支持，同時更加有效地解答客戶疑問、準確判斷疑問根因，可望降低9%~11%的客戶營運成本。

數十年來，科技進步不斷重塑工作的本質，幫助人類更快速更準確地完成工作。生成式AI不僅將延續這一趨勢，也將帶來前所未有的巨大影響。

經分析，麥肯錫全球研究院（MGI）發現，目前勞工50%工時內的工作可能在2030年前自動化。生成式AI的顛覆性潛力將衝擊各行各業的不同崗位，對各類職業造成的影響程度各不相同，其中白領工作受到的衝擊將比藍領工作更大。

整體而言，生成式AI將促進勞動力轉型升級，催生全新的工作方式，顯著提高人效。

隨著生成式AI的持續進化，企業與勞動者必須有效率地加以適應與運用。

組織必須順應AI發展潮流，圍繞生成式AI的潛力重新定義工作、培養全新技能。

同樣，勞動者也必須建立終身學習的觀念，積極提升自身技能，以便在AI賦能的未來持續成長。

中國雖然在多條AI賽道處於領先地位，但企業部署AI的速度卻慢了一步，報告顯示，僅30%左右的中國企業透過內部培養AI人才，明顯低於45%的全球均值。

企業並不是不想做，而是AIGC屬於全新的技能，不管是學習內容儲備還是以前的學習形式都無法支持，如何培養員工的AI技能，成為企業培訓部門無法逾越的難關。

對於個人來說，如何找到高品質的學習資源，跟隨可靠的AI實戰老師學習乾貨，也是一大難題。

職場人如何快速融入AI時代？數位化學習平台三堂課推出了《AIGC能力學習地圖》（以下簡稱地圖），目的就是為職場人提供AIGC學習路徑，幫助大家提升自身職場競爭力。（36氪）

當大家斷言2024年世界主流大廠都將進入3nm製程製程的時候；2nm製程的「戰爭」已經悄悄走來。近日，根據台媒《MoneyDJ》透露，台積電高管在2024年的技術論壇新主場聲稱：當前2nm節點取得了非常順利的進展，目前為止，納米片的轉換表現已經達到90%，良品率已經在80 %以上。

這也意味著，此前台積電所說將於2025年實現2nm晶片量產已然成為現實！那作為台積電為數不多的競爭對手，三星和英特爾進展如何呢？還有機會翻盤嗎？

而造成這種差距的一個重要原因是：三星電子3nm製程製程上採用了GAA（GateAllAround）電晶體架構，台積電繼續沿用鰭式場效電晶體（Fin－FET）架構。

GAA和FinFET被認定是延續摩爾定律的兩種技術方向，過去的先進製程普遍採用FinFET。

三星是首次採用GAA技術，選擇了一種使用通道更寬的奈米片（Nanosheet）的方式，相比通道較窄的奈米線（Nanowire）方式來說，可實現更高性能和更高能效。

現在台​​積電和英特爾計劃從2nm製程開始採用GAA架構，而較早引入GAA的三星能利用其率先採用GAA架構的經驗，在2nm製程上獲得先發優勢嗎？畢竟在3nm過程上已經付過學費了！

根據，三星電子今年2月16日發布新聞稿，已成功贏得日本AI巨頭Preferred Networks Inc.（PFN） 的首個2nm 製程AI 晶片生產訂單，在2nm 先進晶片競爭中似乎走在台積電前面。

另外據產業鏈認知透露，經證實，高通已委由三星電子以2nm製程開發AP原型晶片，同時要求台積電生產2nm原型晶片；也就是說高通給予三星和台積電一次公平競爭的機會。

身為全球最大、最高階的手機晶片廠商，高通的決定或將決定了2nm競爭的走勢；也就是說三星並非完全沒有趕超的機會！那英特爾情況如何？

英特爾，曾經的王者，但在晶圓代工上似乎始終力不從心。但英特爾新任CEO基辛格上任後，重啟了其晶圓代工業務。

按計劃，英特爾將於2024年上半年開始生產採用基於GAA技術的RibbonFET晶體管架構的英特爾20A（2nm）工藝，並宣布計劃將生產轉移到其衍生的英特爾18A（1.8nm）工藝。這個計劃曾被外界認為是「不可完成的任務」，但也得到了一些第三方客戶的認可。

例如，一個重要客戶承諾採用Intel 18A、Intel 3，並支付了預付款，對它們在功耗、效能、面積效率等方面的優異表現滿意。

ARM與英特爾簽署了涉及多代前沿系統晶片設計的協議，使晶片設計公司能夠利用Intel 18A開發低功耗運算系統級晶片。

瑞典電信設備商愛立信也將使用Intel 18A，打造客製化的5G系統級晶片。

而英特爾也宣布，要在今年底前完成安裝全球首台商用高數值孔徑（High-NA）EUV光刻機。

而據國外媒體報導稱，英特爾CEO基辛格受訪時表示，自家的18A過程（1.8nm）比領先台積電N2，在這塊他們2年內沒有對手。自信來自哪裡呢？

據英特爾CEO基辛格說，其對20A和18A充滿信心，主要是因為它們採用了RibbonFET架構，即全柵極(GAA) 電晶體和背面功率傳輸技術。

英特爾有了最先進的EUV光刻機，自吹技術「遙遙領先」；但對英特爾來說一個致命的弱點：製造7nm以下先進製程晶片的經驗太少了！

因此，對於這個曾經的王者，需要用結果來證明其技術的可行性，也需要用結果來證明其具有追趕台積電的能力！

相較於三星和英特爾，台積電是晶片先進製程的領先者；在3nm製程上，三星曾有機會趕超，但真正實際率先落地的，還是應用於蘋果iphone15 pro手機的A17pro，其是3nm製程由台積電代工。也就是說，台積電在3nm製程上佔據先機了。

蘋果第一個吃螃蟹，其他廠商無論是主動或被動都必須跟進。於是，高通宣布2024年發表驍龍8Gen4，將採用3nm製程；聯發科2024年下半年發布的天璣9400也將採用台積電3nm製程。

甚至在人工智慧晶片一騎絕塵的輝達，也宣布其Blackwell架構的RTX 50系列GPU也將升級為台積電3nm製程。

同時，根據產業鏈最新爆料，蘋果已率先預定台積電將於2025年量產的2nm 晶片，採用的是GAA製程製造。消息人士進一步爆料，蘋果也希望優先獲得台積電更先進的1.4nm（A14）、1nm（A10）製程初始產能。

現在又傳出2nm良率超過80%，這意味著3nm以下先進製程的競爭中，台積電不僅3nm量產和應用上率先落地；而且還深度捆綁了全球最大的幾個客戶——蘋果、台積電、高通等；因此，在2nm晶圓代工的競爭中已經立於不敗之地！

因此，雖然三星和英特爾都自信滿滿可以在2nm製程上超越台積電，但實現是在半導體代工領域依然是贏家通吃；不出意外，台積電依然會是2nm的贏家！(飆叔科技洞察)

MicroStrategy創始人邁克爾·塞勒聲稱，比特幣將達到每枚1000萬美元。在一次84分鐘的播客採訪中，他提到比特幣是完美的貨幣，並提供了經濟永生的可能性。據23日(當地時間)報導，塞勒做出了這一大膽的價格預測：“比特幣的價格將上漲至每枚1000萬美元。”他解釋說，比特幣是完美的貨幣，“完美的貨幣意味著經濟永生，而不完美的貨幣意味著短暫而艱難的生活。”

塞勒認為，“在比特幣出現之前，經濟學只不過是一門偽科學。”他強調，現有的經濟學是由偏見和主觀意見塑造的，而比特幣解決了這些問題。塞勒指出，“中本聰之前的經濟學就像試圖利用貝殼、玻璃珠、紙張和信用工具來尋找經濟規律。”

塞勒指出，企業的平均壽命約為10年，並認為比特幣可以將企業的經濟壽命延長10倍、100倍甚至100萬倍。塞勒還預測，比特幣未來的價值將達到1000萬美元。他解釋說，比特幣引入後，經濟範式將發生變化，並認為這將推動比特幣的廣泛接受和價值增加。

比特幣的價格目前圍繞短期持有者(STH)的實現價格進行交易。根據Glassnode的資料，STH的實現價格為64,372美元。當前的比特幣價格低於這一水平。STH實現價格是過去155天內購買比特幣的平均成本。

跌破實現價格水平通常是市場調整的先兆。2018年，當比特幣跌破11,012美元的實現價格時，進一步跌至8,455美元。2021年底，比特幣價格從48,962美元跌至42,306美元。這種模式表明比特幣可能很快會經歷另一次調整。

支援這種可能性的另一個指標是市場與實現價值(MVRV)長期差距指標。該指標衡量新市場進入者和長期持有者的影響，目前為21.16%，顯示新資本流入不足。

MVRV指標有助於確定加密貨幣是處於牛市還是熊市。MVRV值為正表明比特幣仍處於牛市，即使價格跌至61,000美元，從長遠來看也可能具有潛在價值。此外，4小時圖上的相對強弱指數(RSI)為40.87，顯示出下行勢頭，強化了看跌前景。

Crypto Caesar分析師稱，低於STH實際價格的交易是買入機會。雖然短期內可能出現下跌，但這代表著回歸歷史上升趨勢。他解釋說，儘管短期前景不佳，但長期復甦的可能性仍然存在。  (IT資訊奏鳴曲D960)

背靠800萬勇士，騰訊向壟斷霸權開響了第一槍！

昨夜，玩家們正心癢難耐，等著早上更新版本打團，DNFM官方突然宣佈：6月20日起，不再上架部分Android平台的應用程式商店，HW、OPPO、vivo等管道停止更新。

推薦Android端的新使用者前往遊戲官網進行下載。

這則聲明看起來不起眼，實際上揭示出一個龐大利益群體——硬核聯盟。

在全球都實行最高抽成30%的背景中，中國市場Android管道卻依然“享受”50%的抽成，遙遙領先。

究竟靠什麼去支撐這樣一個抽成比例，一直是個疑問。

通過這些亂象，我們似乎能隱約看到，在全球高速發展科技的同時，我們的某些科技巨頭卻曾經突然自宮，自我沉淪了10年之久！

明明在網際網路時代大放異彩，為何在AI時代突然鴉雀無聲？

自從Google退出中國市場，Google Play也和中國使用者說拜拜了。

沒有了Google Play這個官方管道，導致中國市場的Android生態，與全世界都不一樣。

所有第三方企業，都盯著這塊肥肉。

從最初的91手機助手、豌豆莢，到HW、oppo、vivo、小米等應用程式商店，再到taptap、酷安乃至嗶哩嗶哩等垂直、社區分發管道。

也許是為了避免春秋戰國的混亂，2014年，最大的幾家國產手機廠商（除小米）統一戰線，由一傢俬營企業“玩咖傳媒”發起，針對大陸市場組成硬核聯盟。

在國內做一切移動應用、移動內容分發，要繞開它們幾乎是不可能的。

各個廠商畫地為牢，把使用者圈養在自己的品牌裡面，形成壟斷市場的話語權，強制向廠商抽取至少50%的分成。

注意，是至少50%，前些年甚至還有應用被抽成90%的。

硬核聯盟，確實夠硬，全球都遙遙領先。

過去這麼多年，我們一直信奉“管道為王”。

這個市場，誰的聲音大，誰才是真理。

Android手機在中國市場的佔有率，一度超過80%，如此巨大的流量入口，誰也不可能放棄的。

恰好也是在2014年左右，手游開始全面興起，漸漸取代端游，遍地都是藍海。

那時候，開發商急切需要穩定的流量來源，確實和手機廠商度過了一段蜜月期。

當時不是你願不願意交保護費的問題，而是人家願不願意收。

於是，價高者得，管道分成比例一路上漲，抽成70%才是當年的常態，最高峰時甚至達到90%。

沒有管道分發，你的內容做得再牛逼、質量再好，也觸達不到使用者。

相反，你的內容做得再垃圾，只要有分發管道，照樣能割韭菜。

在這種環境中，別說那些名不見經傳的中小開發者，就算是騰訊、網易之類的巨頭，也不得不認命。

有人可能會說，憑什麼蘋果能賺管道錢，國產手機就不能賺？

賺當然是能賺，但明明是當二道販子、還要打民族感情牌，多少有點讓人不齒。

關鍵是，Android本尊收30%的稅已經夠高了，中間商還要在這個基礎上壓榨。

而且，除了要忍受不合理的分成，遊戲廠商還要忍受長達幾個月的賬期。對於缺乏流動資金的小公司而言，這是致命的。

這種緊迫感，直接改變了市場的競爭模式。

尤其在遊戲行業，本來遊戲開發商投入重金打造一款精品遊戲，最後的收入絕大多數都被管道商拿走，根本就賺不到錢。

相比之下，那些底成本、投入少的換皮遊戲，通過買量、滾服的做法許以管道商重金，最終獲得了大量流量和收益。

他們和管道商倒是實現雙贏了，但導致整個市場充斥著大量粗製濫造的垃圾。

當所有使用者都只有垃圾遊戲可玩時，這個市場已經走向了深淵。

不論是出於利益還是公理，畸形的模式自然有人反抗。

時至今日，網際網路流量早就見頂，管道商提供的服務根本就值不上50%的分成。

在騰訊之前，早在2020年，《原神》、《萬國覺醒》等現象級精品，就公開硬剛硬核聯盟。

在那之後，包括騰訊、網易、巨人、雷霆等巨頭，也紛紛與管道商展開談判，要求把佣金降到30%。

照目前的情況來看，很明顯沒談成。

而對那些膽敢不交保護費的應用，比如《原神》，硬核聯盟的殺毒直接將其定義為詐騙軟體。

一款風靡全球、被官媒多次點贊為文化輸出典範的精品遊戲，居然被判定為“高危”軟體。

遊戲市場亂了10年，遊戲技術停滯、甚至退步了10年……

這造成的影響，可能比我們想像的大得多。

最近十年，我們越來越明顯感受到：技術不再是核心競爭力。

盡全力提前鋪設管道，趁使用者還沒搞清楚的時候搶佔他們的心智。

所以，某大廠最終成為世界收入第一的遊戲公司。

一方面，中國從一個新興市場，迅速成為全球第一大遊戲市場；但另一方面，從技術來看，國產遊戲近十年，幾乎是一片荒漠，所有人被裹挾著絞盡腦汁思考氪金套路，而不是對畫面精益求精。

自然就沒有更高的硬體需求，也沒必要研發技術的，有需求直接國外買的就行。

甚至，買都不願意買，反正只是割一波就跑而已。

與此同時，大洋彼岸卻是另一番情景：我們在高速進步了一段時間後，突然自廢武功去捲行銷，而友商們還在卷技術。

儘管今時今日，輝達已貴為這顆星球上市值最大的上市企業。

但它膨脹得太快了，以至於很多人還沒發轉變固有印象，下意識覺得黃仁勳就是一賣遊戲顯示卡的。

把遊戲做到極致，真的可以改變世界。

1999年，輝達推出第一款現代意義上的GPU——GeForce256，從硬體上接管了CPU轉換和光照計算，徹底解放CPU，性能方面吊打市面上所有顯示卡。

黃仁勳也因此坐到顯示卡領域的王座上。

但這個位子，不是那麼好坐的。

根據摩爾定律：積體電路上的電晶體數量每隔18個月就會翻倍。但在這個18個月裡，硬體不會再繼續發展，軟體卻在不斷進步。

2007年的“顯示卡危機”，就是典型的例子。

當年發佈的《孤島危機》畫面設定過於優秀，遊戲建模極其精緻，導致GPU需要渲染的多邊形數量突破天際。

對廠商而言，屬實是痛並快樂著。

一方面，持續不斷的新遊戲形成了持續的消費力；但另一方面，如果跟不上新產品的步伐，等待GPU廠商的，只有收入暴跌、淘汰出局的結果。

軟體的快速發展倒逼著硬體升級的邏輯，就像火燒屁股一樣，逼得輝達將更新頻率縮短為6個月，沒有一刻鬆懈下來。

進而加速第二次圖形革命，光追技術落地。

簡單來說，即直接模擬人眼看到的、光線的物理運動來生成高度逼真的圖像，從而達到無限趨近真實的震撼效果。

再後來，就是現在的故事了：GPU成為AI產業的寵兒，算力成為新時代的石油。

電子遊戲帶來了針對算力的需求，而這些算力又用在了更多地方。

不同的選擇，間接導致了兩種不同的結果。

雖然這或許不是最主要的原因，但至少是原因之一。

《玫瑰的故事》熱播許久，人氣居高不下。這部劇改編自亦舒的同名小說，由劉亦菲飾演的黃亦玫，一個書香門第出身的女孩，在追求愛情、家庭和個人理想的道路上，從青澀少女成長為魅力女性。劇中，她的形象多變，從浪漫到自由，從甜美到優雅，各種風格輪番展現，而她的穿搭更是劇中的一大亮點。

早在劇播出之前，劉亦菲很熱愛花朵團的裙子了，不得不說在這個夏日穿上“莫奈花園”裙，瞬間化身浪漫小仙女。

黃亦玫的衣櫥中，許多造型都巧妙地融入了“繪畫”與“花卉”的元素。她的服裝風格，彷彿是莫奈油畫的現代詮釋，柔和的色調、朦朧的筆觸、飄逸的材質和精緻的剪裁，都讓每一件服飾充滿了藝術氣息。特別是那件橙藍花卉圖案的泡泡袖連衣裙，它彷彿是莫奈油畫的復刻品，將油畫的質感完美地呈現在了服裝上。

劇中的黃亦玫，不僅在服飾上展現了莫奈花園的風格，更在整體造型上，將這種風格發揮到了極致。無論是油畫感十足的薄紗上衣，還是帶有寫實態度的玫瑰花卉上衣，都讓人感覺到一種獨特的朦朧美。這種風格，不僅僅是在服裝上的創新，更是對印象派藝術的現代演繹。

莫奈作為印象派的代表人物，他的畫作中光與影的微妙變化、模糊的輪廓線和純粹和諧的自然色彩，都是他作品的特點。而“莫奈花園風”則是將這些特點運用到服裝設計中，讓花卉、蝴蝶等元素在服裝上盡情綻放，營造出夢幻般的油畫質感和夏日的清新氛圍。

莫奈花園風的單品中，油畫感碎花裙是強勢選手，它不僅帶有南法風情和慵懶感，還能用細碎的花朵鋪陳張揚的生命力。泡泡袖連衣短裙則更加可愛，帶有天然的柔焦質感，配合粉色暈染的色調，甜美又日常。而吊帶或肩帶的設計，則更加有夏日風情，帶著點浪漫和性感意味，展露南法的活潑與溫暖。