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美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）周三（27日）公布最新財報，營收與獲利均優於市場預期，並釋出高於華爾街預測的第三季財測。然而，資料中心營收連兩季未達預期，加上市場對AI晶片支出泡沫及中國市場不確定性的擔憂影響，盤後股價一度下跌5％。

根據財報，輝達2026會計年度第二季營收達467億美元，較去年同期大增56％，淨利則年增59％至264億美元，每股盈餘1.05美元，均高於分析師預估。輝達並預測本季營收可望達到540億美元（正負2％），優於市場共識的531億美元，顯示生成式AI熱潮仍持續帶動雲端運算需求。

輝達財務長Colette Kress指出，全球AI基礎建設投資至2030年可能達到3至4兆美元，公司正處於這波浪潮的核心。不過，本季成長動能主要來自資料中心業務，而核心的GPU「運算」收入則季減1％，為AI熱潮以來首次出現季度下滑。分析師認為，這反映輝達在維持超高速成長上正面臨挑戰。

資料中心本季貢獻411億美元，年增56％，但略低於市場預期的413億美元。其中，GPU運算銷售達338億美元，受制於H20晶片無法出貨中國，拖累整體表現；相對地，網路產品銷售則成長至73億美元，幾乎翻倍。輝達強調，目前大型雲端客戶正大量採購新一代「Blackwell」晶片，相關銷售較前季成長17％，並在5月單月就創下270億美元的佳績。

值得注意的是，輝達本季未對中國出貨H20晶片，導致約80億美元潛在銷售額未能入帳，並因此提列45億美元減記。不過，仍釋出1.8億美元的H20庫存給非中客戶。Kress表示，若地緣政治環境許可，未來單季H20晶片出貨仍可能貢獻20至50億美元營收。

除了資料中心，輝達其他業務亦展現成長。遊戲部門營收達43億美元，年增49％；機器人部門雖規模仍小，但營收達5.86億美元，年增率高達69％。董事會同時批准額外600億美元庫藏股計畫，且無到期日，本季已回購近97億美元股份。

儘管基本面亮眼，市場對輝達股價反應卻趨謹慎。今年迄今股價已上漲逾35％，遠超標普500指數近10％的漲幅。分析人士指出，成長趨勢放緩與中國市場的不確定性，使投資人短線選擇獲利了結。但從長線來看，輝達依舊是AI基礎建設的核心推動者。

輝達27日收盤收黑0.09％，盤後交易一度大跌5％。

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美國總統川普（Donald Trump）日前宣布解除聯準會理事庫克（Lisa Cook）的職務，引發法律挑戰。川普回應稱，已準備好與庫克展開法律鬥爭，其已考慮一些接替庫克位置的人選，很快便可在聯準會理事會中擁有多數其任命的成員，將支持大幅下調利率的主張。

本次事件起源於川普任命的聯邦住房金融局（FHFA）局長普爾特（Bill Pulte），其日前發布舉報信稱庫克涉嫌抵押貸款詐欺，因而促請司法部展開刑事調查，川普隨後在社群平台上引用普爾特發出的信函，呼籲庫克「立刻辭職」，惟庫克態度強硬，稱不會因為川普政府脅迫而辭去職務。

川普接著於本周一宣布開除庫克，成為聯準會111年歷史上首見總統直接解雇理事，此舉震撼金融市場，也旋即引來庫克不滿，並宣布提告。庫克的律師羅艾爾（Abbe Lowell）發布聲明指出，川普無權解除庫克職務，其僅憑一封移交函就將庫克解職，在事實和法律上都毫無依據，因此將提起訴訟挑戰川普的非法行為，庫克也站穩立場指出，「我不會辭職，我將繼續履行職責」。

根據美國《聯邦準備法》規定，美國總統只能在「有正當理由」的情況下解雇理事會成員。外媒分析指出，如果庫克提起訴訟，該案件最終可能會由美國最高法院裁決。

川普周二對於庫克的回應表示，已準備好展開法律鬥爭，他表明會遵守法院的裁決，但對庫克的挑戰並不擔心。川普也補充表示，已經考慮了一些「非常好的人選」來接替庫克的位置，很快便會在聯準會理事會中擁有多數由其任命的成員，而這些成員將支持其大幅下調利率的主張。

川普進一步指出，「等我們擁有多數席位，住房市場就會好轉，而且會非常棒。人們現在支付的利率太高了，這是我們唯一的問題。我們必須把利率稍微降下來。」

聯準會理事會共有七名成員，目前其中二人為川普提名，分別為沃勒（Christopher Waller）和鮑曼（Michelle Bowman）是，另在庫格勒（Adriana Kugler）宣布請辭後，川普已提名白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）出任理事，填補席位空缺。

川普26日也提出，可能會把米蘭調到庫克的席位上。由於米蘭的最新提名是填補庫格勒的職位，但其任期僅會到明年1月，而庫克的任期將會到2038年，川普稱可能會將米蘭換到長期職位，再找另一人選頂替短期職位。

針對川普的舉動，聯準會發布聲明表示，將遵守任何法院判決，並也強調理事的長期任期和免遭隨意解雇的保護，均為重要的保障，用於確保貨幣政策決策基於資料、經濟分析以及美國人民的長期利益。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上周在全球央行年會暗示9月可能降息，但也警告別期待Fed會大幅寬鬆政策。素有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯23日撰文分析，鮑爾這席話意在為意見分歧嚴重的內部凝聚共識，也表明Fed不會像去年下半年那樣快速降息，而是採取更克制、漸進的方式。

蒂米羅斯表示，這是鮑爾今年首度嘗試公開凝聚同事共識。部分官員希望更積極降息，但也有人質疑在通膨逼近3％（偏離2％目標）之際是否該降息。

鮑爾的降息立場與Fed理事沃勒觀點類似。沃勒上個月以「就業市場疲軟擔憂」為由主張提早降息。

差別是鮑爾等數據出爐後才表態，試圖以資料拉攏抱持懷疑態度的同僚。

鮑爾謹慎語調與去年演說形成強烈對比，那時他明確指出「調整政策的時刻已來到」，這顯示Fed正面臨棘手挑戰。失業率雖維持低檔，但勞動市場出現走疲跡象，而關稅政策帶來的物價影響才剛開始顯現。

鮑爾形容勞動市場表現穩定，掩蓋了潛在的「異常」疲弱，也就是勞動供給與需求同步下滑。若過度關注勞動供給減少，可能忽略需求下降的跡象，後者可能導致勞動市場迅速惡化。

鮑爾認為，勞動市場降溫有助於避免薪資與物價螺旋（關稅導致進口商品與材料成本增加）上升，防止通膨全面失控。

鮑爾努力建立共識仍面臨極大阻力。部分同事認為通膨仍高、降息理由薄弱，且鮑爾對勞動市場風險的評估過於悲觀。

克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克21日表示，物價壓力「正在攀升且往錯誤方向前進」，勞動市場「目前狀況還算不錯」。關稅帶來的價格上漲，恐怕不是暫時現象。

經濟學家也有類似疑慮。華府智庫美國企業研究所（AEI）經濟學家斯特雷因（Michael Strain）表示：「鮑爾談話意外偏鴿，他低估通膨壓力卻高估就業市場下行風險。」

斯特雷因警告，現在降息恐導致Fed明年被迫轉向升息，若由鮑爾繼任者負責，政治風險將更高。這也會助長Fed願接受高於2％通膨目標的印象。

避險基金公司Great Hill Capital董事長海耶斯表示：「鮑爾立場比預期更鴿派。他已為9月降息定調。」

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