川普再次入主白宮，軍工、重電、生技製藥、加密貨幣、特斯拉概念股成為主要受惠產業，綠能、家居、半導體族群則受到衝擊，前二者相關指數大跌近2%和5%。顧德投顧分析師何文高受訪時表示，雖然川普的政策對台股和美股市場帶來一定的不確定性，但隨著市場逐漸消化政治因素，基本面仍將是驅動股市走勢的主要因素。

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美國政治大變天，前總統川普確定回鍋白宮。示意圖／AP Photo (ASSOCIATED PRESS)

川普勝選美國總統後，投資人紛紛買進美元，黃金價格周三跌至3周低點，今日單日跌幅更創下近5個月最大。何文高指出，黃金價格的波動與市場避險情緒密切相關，美元走強，黃金價格回落，導致相關股票出現調整，黃金概念股包括光洋科（1785）、佳龍（9955）、金益鼎（8390）等今日股價皆呈跌勢。

黃金：通膨風險攀升，市場避險情緒升溫，黃金價格可能進一步走高。黃金概念股如光洋科（1785）、佳龍（9955）和金益鼎（3586），可能因全球投資人尋求避險資產而受益。然而，如果美元走強，黃金價格也可能受到短期壓力。

軍工：川普一向支持增加國防支出，強化美國的國防實力，可能帶動武器和航空設備的需求增長。台灣的軍工企業如漢翔（2634）、亞航（2630）、雷虎（8033）、龍德造船（6753）等，有望受惠於國際訂單的增加。

重電：川普當選，美國的能源政策可能再次傾向回歸到火力發電與核電為主軸的集中式電網架構，相關個股包括華城（1519）、士電（1503）、中興電（1513）近期積極布局重電設備外銷需求，可能造成一定程度影響。

航運：在短期內，美國的保護主義政策可能對台灣航運公司形成壓力，但在全球貿易重組的背景下，航運公司如長榮（2603）、陽明（2609）和萬海（2615），有望在轉向東南亞供應鏈的趨勢中，承接更多跨區域的運輸需求。

傳統能源與石化產業：川普支持能源自主的政策將可能推動石油和天然氣需求回升，進而刺激石化產品的出口。台塑四寶（台塑1301、南亞1303、台化1326、台塑化6505）有望因川普政府對傳統能源的支持，受益於全球需求上升。

加密貨幣：川普支持將美國打造為加密貨幣中心，預期將推動相關政策，使挖礦概念股和板卡廠族群獲得支持，包括憾訊（6150）、世芯-KY（3661）、華擎（3515）等公司可能受惠。

特斯拉概念股：由於特斯拉執行長馬斯克大力支持川普，連帶其概念股也大漲，包括AES-KY（6781）、同致（3552）、佳和（1449）、立凱-KY（5227）、聯嘉（6288）、胡連（6279）等。

生技製藥：川普的「美國優先」（Make America Healthy Again）政策鼓勵製藥和生技公司在國內進行研發和生產。他承諾為這些公司提供稅收優惠，同時簡化法規、減少監管並加速藥物審核。

半導體：川普若繼續對中國實行高額關稅政策，美中科技戰將持續升級。這或使台灣半導體產業進一步成為美方的重要合作夥伴，雖可能帶來短期商機，但長期來看，若晶片法案推行受限，台灣的半導體產業或面臨不確定性。

綠能：川普選前已表明要消滅「浪費錢」的綠能補貼，選後演說時再度強調美國該發展石油天然氣，包括綠電、太陽能、風電等將是最受衝擊族群。

生活居家：川普的高關稅政策可能導致進口商品價格上漲，使美國內部消費者的購買力受到抑制。台灣的居家生活、五金、家飾和手工具等產業在短期內可能會面臨需求下滑和股價壓力。

何文高指出，過去的經驗顯示，美國總統大選結束後的股市走勢不一定會立刻反映選舉結果。他提到，在上次的川普與拜登選舉後，儘管市場一度對拜登當選感到擔憂，但隨著市場逐步消化選舉結果，股市反而出現了強勁反彈。他認為，選後股市的表現會回歸基本面，並在農曆年後逐漸顯現出明確的產業影響。

何文高建議投資人，如果希望操作川普概念股，應該關注高科技、太空產業及基礎建設相關的股票，這些領域可能會在川普政策的支持下獲得更多的市場機會。

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昨日(週三)國際原油期貨急跌逾5%，應該是創今年以來最大跌幅，筆者看了一下，幾乎所有分析師都看空原油，認為經濟成長的放緩，抑制了石油需求，一致預測到明年應該會有更大的跌幅。

筆者自己基本上不去預測原油的走勢，事實上也沒有人可以預測趨勢，總是會有突發的意外事件，今天我們並沒有要預測情況，但是從一些基本的數據和邏輯推論，也許可以找到一些投資機會?

我們可以看到，近幾個月以來WTI原油的走勢相當兇猛，一路突破90大關，近幾日才有有明顯的回檔趨勢，但是對照台股的塑化類股呢?

我們對照加權指數的”塑化類股”走勢，可以發現塑化類股的走勢是反向破底的，完全沒有反應這幾個月走強的趨勢，在石油大漲的時候，塑化產品報價上揚，原先庫存的利差將會擴大，獲利會跟著提升。

所有分析師一致看壞原油走勢且台股塑化類股持續破底，但我們要有獨立思考能力，在利差擴大的前提下，塑化類股的獲利並不會太差，目前塑化類股並沒有反應油價上漲的趨勢，反而持續破底。

股價沒有漲不代表獲利不會回升，不過前面說到，我們無法預測未來的趨勢，原油價格基本上決定了塑化股走勢，但在目前”低基期”且”業績轉強”的展望下，塑化類股現在的位階，我個人是偏多看待。

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