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2024年全球金融科技公司250強
事實證明，過去的一年是金融科技領域變革性的一年。全球風險投資對金融科技領域的投入已從 2020 年和 2021 年的鼎盛時期大幅下降，專家表示，市場正處於新常態，估值正在從不可持續的高位回呼。
在此背景下，CNBC 聯合市場研究公司 Statista 列出了全球前 250 家金融科技公司。《2024 年全球頂級金融科技公司》報告涵蓋了不同市場類別的大型和小型企業。
每個細分市場表格均未排名，公司按字母順序排列。今年，CNBC 還從每個細分市場中精心挑選了具有新聞價值的傑出公司。這些 CNBC“編輯精選”是從總體名單中選出的，所選公司在 Statista 的客觀、基於 KPI 的分析中並不比其他公司更突出。
儘管該行業面臨困境，但創新仍在繼續——人工智慧是今年的關鍵主題。在技術進步、不斷擴大的全球市場和協作領導力的推動下，企業正在塑造金融服務的未來。
該報告考慮的金融科技公司包括通過 CNBC 發佈的申請表提名自己的公司，以及 Statista 進行的分析。
今年的報告列出了涵蓋八個不同類別的金融科技公司。該榜單基於對總體 KPI 和針對各個類別的特定細分 KPI 的分析和權重。
為了確定前 250 家公司，Statista 的一組分析師在 2024 年 3 月至 5 月期間對 2,000 多家符合條件的公司的相關 KPI 進行了深入研究。
在評選頂級榜單時，總體 KPI 的權重為 40%，而特定細分市場的 KPI 的權重為 60%，以得出其在榜單上位置的最終得分。
本報告認為金融科技細分領域包括：另類金融、銀行解決方案、業務流程解決方案、數位資產、財務規劃、數字銀行、支付、財富科技。
另類金融
另類金融包括數字平台，這些平台利用雲和人工智慧演算法等技術為公司和消費者提供線上籌集資金的方式。
這一類別包括眾籌平台，這些平台通過出售股權或向支持者提供獎勵來幫助企業籌集資金。股權眾籌平台特別受到小型但快速增長公司的歡迎。
它還包括向企業提供資金的非銀行貸款機構和通過線上平台為私人或機構投資者提供個人貸款的平台，作為傳統貸款的替代方案。
典型代表：OakNorth
OakNorth 是一家來自英國的數字銀行，為企業家提供貸款和個人儲蓄帳戶。該公司擁有一個商業客戶群，收入在 100 萬英鎊（126 萬美元）至 1 億英鎊之間。這家成立 9 年的初創公司在 2023 財年的稅前利潤增長了 23%。
該公司還開始在美國開展貸款業務，迄今已向美國企業提供了 2 億美元的貸款。OakNorth 也被認為是潛在的 IPO 候選者。
然而，OakNorth 首席執行官 Rishi Khosla 在 6 月份向 CNBC 表示，這“不是優先事項”。
另類金融領域的金融科技公司
銀行解決方案
數字銀行解決方案領域的公司包括銀行即服務 (BaaS) 平台和開放銀行服務。它還包括為銀行提供數字解決方案的公司，例如核心銀行業務和資本管理最佳化。
BaaS 是指第三方為非金融公司提供銀行軟體——例如，零售商希望提供銀行和支付服務。開放銀行是指允許第三方開發人員訪問傳統銀行財務資料的系統。
今年，BaaS 領域因備受爭議的初創公司 Synapse 的破產及其與銀行合作夥伴 Evolve Bank & Trust 的糾紛而陷入混亂，導致數十萬面向消費者的金融科技客戶無法使用他們的資金。
典型代表：空中雲匯
Airwallex 是一家總部位於新加坡的金融科技公司，旨在削弱銀行間資訊網路 Swift。Airwallex 提供虛擬商業帳戶、跨境支付和公司卡。
今年，這家初創公司與邁凱輪達成了一項多年協議，成為一級方程式賽車隊的官方合作夥伴，為其提供資金管理、支出和結算服務。
由中國騰訊支援的 Airwallex 備受關注，IPO 傳聞不斷。這家初創公司的首席執行官 Jack Zhang 在 1 月份表示，公司計畫“在未來兩年內做好 IPO 準備”。
銀行解決方案領域的金融科技公司
業務流程解決方案
業務流程解決方案是提供與金融相關和基於技術的產品和服務的公司，旨在幫助企業增強和自動化其流程和財務工作流程。
這包括提供公司卡和費用工具、發票和會計服務的平台、涉及工資和招聘的公司以及開發工具以幫助檢測欺詐和財務合規的初創公司。
人工智慧一直是此類公司的熱門領域。企業正在嘗試利用該技術來幫助他們更有效地管理預算。該領域的公司正在大力投資生成式人工智慧等新興系統，以幫助公司實現財務目標。
典型代表：Navan
Navan 是一家面向企業的全球商務旅行和費用管理平台。其目標是為 SAP 的 Concur 費用軟體等平台提供更加使用者友好的替代方案。
與其他金融科技公司一樣，Navan 也一直在進軍人工智慧領域。該公司於 5 月推出了自己的人工智慧個人助理 Ava，幫助客戶處理查詢和旅行預訂。
據傳，該公司計畫在 2025 年 4 月進行 IPO。Navan 首席執行官兼聯合創始人 Ariel Cohen 向 CNBC 表示，該公司距離IPO 準備“不遠了”，但拒絕設定時間表。
業務流程解決方案領域的金融科技公司
數位資產
數位資產類別考慮提供平台和工具的公司，使訪問和使用數位資產和基於區塊鏈的應用程式變得更加容易，包括加密貨幣和非同質化代幣（NFT）。
需求旺盛的公司包括為想要購買加密貨幣的人提供“入口”的公司——如果你不知道從哪裡開始，這個過程可能會很困難。另一個受歡迎的領域是基礎設施，為機構提供一種購買和保護數位資產的安全方式。
2024 年，加密貨幣價格的強勁波動推動了數位資產領域的發展。截至 2024 年 6 月，比特幣的價格在過去 12 個月內翻了一番。今年早些時候，在美國首個現貨比特幣 ETF 獲得批准後，比特幣價格創下了 70,000 美元以上的新高。
典型代表：Coinbase
根據 CoinGecko 的資料，Coinbase 是美國交易量最大的加密貨幣交易所。該公司成立於比特幣誕生僅三年後，目前為散戶和機構客戶提供多種代幣交易。
該公司業務範圍遍佈 100 多個國家，在與美國證券交易委員會激烈的法律糾紛中，去年左右該公司開始了國際擴張之路。
10 月份，Coinbase 選擇愛爾蘭作為其在歐盟的主要“MiCA”（加密資產市場）樞紐，力圖在歐盟新加密法規實施之前搶佔先機。
數位資產領域的金融科技公司
金融科技公司各國分佈情況
就擁有最多頂級金融科技公司的國家而言，美國位居榜首，是最大的單一市場，共有 116 家公司位於美國。緊隨其後的是英國，有 30 家公司。排名第三的是印度，擁有 11 家全球頂級金融科技公司。
今年，印度在全球頂級金融科技市場的份額超過了德國和法國，反映出其數位化應用的巨大增長，以及該國對中國作為全球經濟強國地位的挑戰。
Worldpay 的報告顯示，去年超過 50% 的印度人使用數字錢包支付網上和店內購物費用，印度本土的統一支付介面 (UPI) 是國內最受歡迎的交易應用程式之一。
財務規劃
財務規劃公司是提供服務的公司，使消費者更容易管理財務、制定預算和支出計畫、比較不同供應商的產品或建立信用記錄。
該細分市場包括個人財務管理軟體提供商。這些公司利用資料分析工具和易於使用的介面幫助人們瞭解收入和支出情況。
它還包含金融比較平台，為使用者提供一系列銀行帳戶、信用卡、貸款和其他產品的選擇，以及抓取使用者銀行資料以提供最新信用評分的工具。
典型代表：ClearScore
ClearScore 是一家英國初創公司，提供平台幫助人們獲取信用評分並建立信用記錄。其既定目標是通過更好地利用財務資料來改善財務狀況。
ClearScore 最初同意於 2018 年被信用諮詢機構 Experian 收購。但在競爭監管機構的調查後，這一協議破裂。
隨後，ClearScore 從股權投資基金 Invus Opportunities 籌集了 2 億美元，估值達到 7 億美元。從那時起，ClearScore 就將投資重點放在產品和增長上。
財務規劃領域的金融科技公司
數字銀行
數字銀行是指純數字金融機構，即所謂的新銀行，它們沒有實體網點機構。這些通過移動裝置和桌面提供服務的公司在全球金融危機後蓬勃發展。
作為第一波金融科技浪潮的一部分，數字銀行憑藉精巧的設計、低成本的產品和純數位化的方式獲得了早期的宣傳，這意味著與實體店相比，其管理費用更低。根據 Statista 與 CNBC 分享的資料，自 2014 年以來，已有 460 多家挑戰者銀行成立。
在過去一年左右的時間裡，更高的利率幫助新銀行首次通過增加利息收入從使用者身上賺錢。根據 Statista 的資料，2023 年全球新銀行的淨利息收入總額為 6502.8 億美元。
典型代表：Nubank
Nubank 是一家巴西新銀行，提供信用卡和個人貸款。據報導，該公司首席執行官 David Velez 在巴西開設銀行帳戶時遇到挫折，於是創立了這家公司。
5 月份，該公司宣佈其在巴西、墨西哥和哥倫比亞的客戶數量已超過 1 億，成為拉丁美洲使用者數量第四大的金融機構。這是第一個在亞洲以外達到這一里程碑的數字銀行平台。
該銀行公佈 2023 年首季盈利達 10 億美元，今年還加大了對旅遊業的投入，推出了一個平台，讓使用者能夠預訂機票和酒店以及跨境帳戶。
數字銀行領域的優秀金融科技公司
支付
支付部門指的是從事使線上和店內支付更加順暢的業務的公司。
該類別包括支付服務和充當電子交易中介的所謂閘道器，以及促進網上購物、通過移動裝置進行的銷售點交易以及個人或公司之間的數字貨幣轉賬的解決方案。
數字支付領域競爭異常激烈，而且支離破碎。Statista 的分析表明，24% 的頂級金融科技公司都是支付公司。據 Statista 稱，預計到 2024 年，支付市場的總交易額將達到 11.6 萬億美元。
典型代表：支付寶
支付寶是全球最大的移動支付平台之一，全球使用者超過 13 億。支付寶由螞蟻集團所有，螞蟻集團是一家中國私營科技巨頭，截至去年估值為 784 億美元。
2020 年，人們普遍預計螞蟻集團將以創紀錄的 IPO 上市，但在其創始人馬雲發表批評中國監管機構的言論後，上市計畫被暫停。馬雲於 2023 年 1 月放棄了對螞蟻集團的控制權。
螞蟻金服已加快全球擴張步伐。其國際子公司 Alipay+ 今年與 2024 年歐洲足球錦標賽簽署了擴大合作協議，希望擴大其海外業務，並幫助歐洲 40 多萬家零售商吸引中國遊客。
支付領域的金融科技公司
財富科技
財富科技由利用人工智慧和機器學習等技術塑造財富管理的公司組成。其中包括為零售客戶提供交易、投資和投資組合管理的機器人顧問和新經紀商。
零售交易在 2020 年和 2021 年的新冠疫情期間蓬勃發展。但在 2022 年和 2023 年，嚴峻的宏觀經濟環境打擊了交易量。2024 年，交易活動再次緩慢上升，目前有超過 1 億個經紀帳戶持有約 20 萬億美元的資產。
2021 年引發 GameStop 狂熱的“咆哮貓”的回歸，推動了今年所謂的“模因股票”價格的劇烈波動。Reddit 等公司正在採取新穎的方式，讓使用者有機會購買其 IPO 股票。
典型代表：Robinhood
Robinhood 是美國最大的財富科技平台之一，為使用者提供一系列資產的免佣金交易，包括股票、債券和加密貨幣。
2024 年，Robinhood 以恢復盈利開始新的一年，報告第一季度淨收入為 1.57 億美元。這一數字高於 2023 年第一季度 5.11 億美元的虧損。
今年早些時候，在兩次國際擴張嘗試失敗後，Robinhood 在英國推出了其平台。該公司試圖通過 24 小時交易和高達 5% 的存款收益率來吸引英國人。
財富科技領域的金融科技公司
(點滴科技資訊)