Q2全球智慧型手機AP市場：紫光展銳出貨量大漲42%

近日，研究機構Canalys發佈2024年第二季度智慧型手機處理器（AP）市場報告，其中聯發科手機出貨量份額40%，繼續穩居第一；如果以銷售額佔比來看，蘋果則排名第一，市場份額為39%。

具體來說，2024年第二季度，基於聯發科處理器的智慧型手機出貨量同比增長7%至1.153億台，市場份額高達40%，排名第一；銷售額增長5%至220億美元，市場份額為19%，排名第三。

基於高通處理器的智慧型手機出貨量增長6%至7100萬部，市場份額為25%，排名第二；銷售額下滑6%至310億美元，市場份額26%，位居第二。

蘋果2024年二季度智慧型手機市場出貨量增長6%至4600萬部，A17 Pro等手機處理器出貨量份額為16%，排名第三；銷售額增長9%至470億美元，佔據整個市場39%份額，位居第一。

基於紫光展銳處理器的智慧型手機出貨量同比大漲42%至2500萬部，出貨量份額9%，排名第四；銷售額同比增長31%至30億美元，市場份額排名第六。

得益於其支援AI的旗艦產品Exynos 2400，三星Exynos系列智慧型手機出貨量增長9%至1700萬部，排名第五；銷售額同比增長71%至80億美元，排名第四。

基於海思處理器的智慧型手機出貨量為800萬部，市場份額排名第六；銷售額約60億美元，市場份額排名第五。

Q1紫光展銳出貨暴漲64%，海思出貨800萬顆

從Canalys公佈了2024年一季度全球智慧型手機處理器（AP）市場報告顯示，聯發科以39%的出貨量市場份額穩居第一，如果以銷售額佔比來看，蘋果則以41%市場份額排名第一。

從具體的出貨量來看，聯發科一季度出貨量達到1.141億顆，同比增長了17%；高通出貨量為7500萬顆，同比增長11%；蘋果出貨量為4900萬顆，同比下滑16%；紫光展銳出貨量為2600萬顆，同比暴漲64%，為前五大智慧型手機處理器廠商當中增速最快的廠商；三星出貨量為1800萬顆，同比下滑了18%；海思出貨量為800萬顆，而去年同期幾乎為0；Google出貨量為200萬顆，同比持平。

以上述各家智慧型手機處理器廠商的出貨量佔比（按一季度總出貨量2.921億顆計算）來看，聯發科的份額為39%，高通（25.7%）、蘋果（16.8%）、紫光展銳（8.9%）、三星（6.2%）、海思（2.7%）和Google（0.7%）緊隨其後。

智慧型手機AP/SoC市場在 2024 年迎來反彈

根據 Counterpoint 市場展望服務的最新預測，在連續兩年下滑之後，2024 年全球智慧型手機出貨量將同比增長 5%，達到 12.3 億部。由於宏觀經濟狀況和消費者信心持續改善 ，這一預測較之前預測的 4% 以下同比增長有所上調。儘管歐洲和中東的地緣政治動盪仍在繼續，但未來幾年這一積極勢頭仍將繼續。

副總監 Liz Lee表示：“從長遠來看，我們預計會有更多新智慧型手機使用者進入市場，從而推動整體安裝基數穩步增長。雖然這將受到中東和非洲 (MEA)、加勒比和拉丁美洲 (CALA)、印度和東南亞等新興市場的推動，但北美甚至歐洲也有望實現增長，目前這些市場主要是替代市場。中國、日本和韓國等主要成熟市場也將在長期收入增長中發揮作用，因為高價值智慧型手機的混合比例不斷增加。”

基於 GenAI 的裝置的推出將在 2024 年以後催化一些額外的增長。隨著消費者對 GenAI 裝置的認識不斷提高，OEM 將越來越多地採用 GenAI 功能。高級分析師Harmeet Singh Walia表示：“預計配備 GenAI 的智慧型手機 份額將從 2024 年的不到五分之一增加到 2028 年的一半以上。蘋果即將推出的機型中的 AI（Apple Intelligence）將推動 GenAI 裝置在整個智慧型手機市場的發展。這可能為蘋果創造一個機會，使其最早在 2025 年就躍居年度出貨量榜首。”

與此同時，華為、榮耀和摩托羅拉等中國 OEM 將推動可摺疊智慧型手機市場的增長。蘋果預計將於 2027 年進軍可摺疊手機市場，這將為新形態手機帶來動力，進一步增強生態系統。

據Counterpoint Research機構表示，智慧型手機應用處理器 (AP/SoC) 市場在 2024 年迎來反彈，台積電將成為先進製程轉型和高端細分市場增長的主要受益者。由於蘋果和高通旗艦晶片將從 5/4 納米製程轉向 3 納米製程，先進製程將成為這一增長的主要驅動因素。從長遠來看，台積電將成為該領域的主要代工受益者。 (半導體產業縱橫)