昨天的美股費半出現大跌逾5.5%，主要原因有二，全球半導體設備光刻機大廠艾斯摩爾(ASML-US)因為上季財報遜於預期，並且對明年的展望不佳，股價大跌16%，是1998年以來單日最大的跌幅，這讓全球半導體第一大設備應用材料(AMAT-US)和今日的亞股全球第二大備設廠東京威力科創(8035-JP)同步大跌10%。另一個是美國對高階晶片出口再出招，禁止輸入中東，這讓輝達(NVDA-US)股價大跌近5%，台積電ADR(TSM)也跟跌2.6%。美股科技股表現不佳，亞股除了陸股都倒地，加權指數收盤跌281點，成交量4105億。如前所述，艾斯摩爾的財報影響了費半，那就要看明日台積電的法說會，成否力挽狂瀾了。

為何美國要對中東的高階晶片禁止出口?原因就是美國制裁了中國晶片，而中國與中東友好，中國的高階晶片就從中東進口，這就是原因，現在連這條路都被美國封鎖了，對輝達和超微(AMD-US)甚至英特爾(INTC-US)都是傷害，但反而有利台廠晶片大廠與中國可以有來往的個股，比如說威盛(2388-TW)，因為持股中國晶片大廠上海兆芯約15%，當然不在此限，所以美國加大力度制裁中國反而威盛受惠於轉單效應，今天威盛股價開低走高終場上漲約2.8%，合理的推論，威盛的好戲才要開始。另一檔也是中概電子股，大家可以鎖定矽統(2363-TW)。

如果明天台積電法說不月能讓股價再次衝高，那就要留意整體的電子股了，矽光子概念昨天老師提到可以先獲利出場，主因也是近日美股和陸股的CPO概念股多數都開始拉回了，不過老師建議是將資金轉入散熱個股，老師推荐的是建準(2421-TW)和力致(3483-TW)。今天台股大跌逾300多點，建準漲停，力致小漲作收。

另外，台積電若是利多出盡，在非電子的部分則可以留意海運股的長榮(2603-TW)4天前在185元附近建議買回，今天最高來到191.5元。其他的電子股我們也看好錸德集團(2349-TW)的個股。

再從美股的資金來看，很明顯在美股壓回時，資金有轉入小型股的羅素2000和那斯達克的NBI生技股，電力概念股在美股一直以來都表現不俗，下週我們要開始討論生技股和重電股了。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧