正值雙十一，阿里京東最大程度的一次握手

網際網路平台的基礎設施差不多都已開放

我們瞭解到，淘寶天貓已於 10 月 16 日正式接入京東物流，淘天商家在系統中選擇商品寄送方式時，將多一個京東物流的選項。拼多多則於2022年3月接入了京東物流。

我們還瞭解到，京東也將正式接入支付寶支付。目前消費者在京東下單，默認的支付方式排序依次為京東支付、雲閃付、微信支付等。

這是阿里和京東兩個電商平台成立20多年來，最大程度的一次握手。多年來，兩家公司互相對抗、提防，用流量、佣金、補貼等爭奪商家和消費者，行銷輿論互相嗆聲，各自建立起物流、支付等獨立體系，一路競爭，又一起長大，然後在前幾年遇上了更年輕的共同“敵人”。

既然淘寶都已接入微信支付，阿里和京東的互相開放也不讓人意外。我們瞭解到，微信支付預計將於9月底全量接入淘天商家，截至發稿，已經超九成的商家開通該服務。

至此，中國幾個最大的網際網路平台各自的基礎設施，差不多真正成為社會的基礎設施。

這也延續了此前的敘事，競爭終將消解一切壟斷，所有業務動作都要算帳——選擇最有效的合作方，追求最極致的效率，迎接未來的殘酷競爭。

01 阿里擁抱京東物流，京東拆掉支付牆

多位行業人士和淘寶商家說，淘寶增加一個京東物流配送的選項，帶來的影響有限，“波瀾不驚”。

行業一般將京東物流的快遞業務和順豐進行比較，相比通達系，它們的單價更高、時效更快。據我們瞭解，2023年三季度，三通一達（中通、圓通、申通、韻達）合計在淘系電商包裹量中的份額佔比近八成，而順豐只佔6%左右，差不多是第五名極兔的一半。

不過，對商家和消費者來說，大平台之間願意開放介面和資料，多一個選擇，沒有壞處。“天下一家親，痛則思變，總得有人主動。”一位女裝商家說。

原先商家需要把商品在淘天和京東上分成兩盤貨，分別管理，淘天加入京東物流的選項後，未來有希望整合成一盤貨品，可以幫助商家提高商品周轉率，也能幫助提升消費者的體驗。

對京東物流來說，淘天商家的接入，一定能帶來其快遞單量的增長，另一個好處是，一些原本使用京東倉儲的商家，未來如果消費者在淘天下單後，能將在京東倉庫的商品直接配送，有機會增加商家使用京東倉儲的規模，這種變化主要集中於有資源進行大投入的天貓品牌商家。

區別於傳統的快遞公司，京東物流最重要的業務是其聲稱的一體化供應鏈解決方案，今年上半年該項收入為418億元，佔比近半，其大客戶除了京東零售，還包括沃爾沃、理想、飛鶴、波司登等行業客戶。

一體化供應鏈指的是京東物流從銷售環節就開始介入，幫助行業客戶預測銷量、管理訂單以及倉儲配送，以減少履約成本和交付時間。菜鳥的國內供應鏈業務對標京東物流，近年來也開始自建倉儲和中轉體系，最大客戶是阿里自營的天貓超市，但規模效應還比不上投入更早、更重的京東物流。

一位淘天人士說，此前，包括天貓超市在內的淘天好幾個自營業務都和京東物流談過合作，且已經有實質進展，但最後還是放棄了合作，“這是正確而艱難的決定，因為京東能給的解決方案相比菜鳥更有吸引力”。

現在情況不同了。我們此前分析，淘天接入微信支付，將會讓支付寶線上上支付的市場份額短期承壓；淘天接入京東物流也類似，將給同樣在阿里體系內的物流系統菜鳥，帶來一些挑戰。

一位物流行業分析師認為，雙方從封閉到開放，最核心的推動力是降本。

淘天在2023年5月已經成立了自己的物流部門。從當時的組織設計和招聘需求看，淘天物流部主要負責物流供應鏈的協調和管理——為商家制定物流解決方案、倉儲管理、履約標準等，但一線營運仍交給快遞公司。

原先消費者在淘天買到東西不滿意，想退貨或者換貨，負責收件的是菜鳥裹裹，但現在淘天自有物流部門直接負責這一業務，直連快遞公司總部，將退換貨這塊業務重新招標和分配，以換取更低的成本和更高的營運效率。

我們還瞭解到，時隔13年，京東將重新接入支付寶。2011年5月，京東商城宣佈終止與支付寶合作，當時京東稱支付寶的費率是其他第三方支付商的4倍，京東為此一年多支付五六百萬元。拼多多一直可以使用支付寶和微信支付，但同樣自己做多多支付，也是想自己做“閉環”。

但今天，無論線上還是線下，支付寶和微信支付都已經成為大多數中國人都離不開的支付基礎設施。

接入支付寶之後，京東多了一個每月9億使用者使用的支付管道，雖然它早在十年前就已經接入微信支付，後者如今月活使用者已經超過10億。

與京東打通後，支付寶有望拿回一點原本因為淘天引入微信支付而丟掉的份額，但不會太多。

02 平台的基礎設施幾乎都已開放，但還遠不通暢

網際網路平台的物流和支付工具，在今天能成為社會基礎設施，很大程度上仰賴於它們全面競爭的時代——什麼都要自己做，大公司們依靠投資、建立封閉體系，儘可能在自己的地盤上完成商業閉環、擠壓對手。

2013年，意識到物流服務拖累了電商發展的阿里，聯合幾家快遞公司成立菜鳥網路，用輕資產方式做物流生意。同一年，已經和支付寶停止合作、拿到支付牌照的京東正式進軍支付領域，並在次年推出比“花唄”更早的先消費、後付款產品“京東白條”。

當監管環境變化、競爭更殘酷，平台們不得不放棄自己的封閉體系和贏家通吃的思維，集合一切力量和手段抓住使用者。

據螞蟻集團2020年招股書，淘天只佔支付寶全年交易總額的約6%；菜鳥和京東物流的外部客戶收入佔比如今都達到約70%。沒那麼依賴內部集團、尋求更多外部合作，是雙方打通物流和支付基礎設施的另一大前提。

現在，網際網路主要平台的基礎設施幾乎都已開放。

所有電商、外賣、打車等交易類平台，目前都可以同時使用微信支付和支付寶。淘天、拼多多的平台商家和京東第三方商家，都可以使用市面上所有快遞公司。而對於需要打通更多資料和介面的小程序，阿里曾經的競爭對手美團基本全線業務都入駐了支付寶小程序，阿里體系的盒馬、餓了麼、閒魚等業務也都接入了微信小程序。

依然還有例外。多位商家說，他們最關心淘寶什麼時候入駐微信小程序。在支付寶上，阿里核心電商的競爭對手們——京東、拼多多、抖音也都還沒開通小程序。

大家互相開放，但仍有芥蒂。比如，支付寶仍藏在美團、大眾點評支付選項的下拉菜單裡，微信支付藏在抖音的下拉菜單；同樣是分享商品連結到微信，抖音只能分享亂碼形式的口令，淘寶是商品的文字連結，拼多多是商品連結卡片，京東則直接是微信小程序。

每個平台也都更傾向自己的業務。今年開始，拼多多百億補貼頻道的特定商品僅支援多多支付，比如iPhone16等蘋果新品；京東最近聲勢浩大的服飾五折活動，也是需要用京東支付，才可以享受滿300元減150元、滿200元減100元等大額優惠。

以前，拼多多還曾要求使用者只能用App下單結算，不支援小程序內購買，以引導更多使用者下載拼多多的應用。微信官方於2021年5月停止了提供小程序跳轉至App的技術服務。現在京東和拼多多的微信小程序都可以直接下單付款，但只能選擇微信支付，而非京東支付和多多支付。

即使網際網路公司都已經互相開放，但目前仍處於初級階段，長長的圍牆中只是開了一道門。 (財經雜誌)