2024年東盟汽車市場全景：未來是否有機會？

2025/02/04

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2024年，東盟汽車市場總體銷量下降4.8%，降至320萬輛，主要受到印度尼西亞和泰國銷量下滑的拖累，越南和菲律賓等新興市場的銷量增長，為未來的市場潛力提供了訊號。

東盟地區作為全球第五大次區域市場，近年來經歷了多次波動，中國汽車產業在東南亞投入了很多，未來幾年還是能收穫希望。

● 回顧過去十年的走勢，東盟汽車市場經歷了多個重要節點。

◎ 2010年，銷量為250萬輛；

◎ 到2013年達到了歷史最高點350萬輛；

◎ 隨後，銷量在300萬輛左右波動，直到2019年。

◎ 2020年新冠疫情爆發，重創了市場，銷量急劇下降24.4%，回落至250萬輛；

◎ 疫情後東盟市場迅速恢復，2021年和2022年均實現了兩位數增長，銷量回升至340萬輛。

◎ 2024年，汽車市場表現出一定增長潛力，但因印度尼西亞和泰國的銷量下滑，最終的全年銷量仍然呈現下降趨勢。

金融動盪和美國對中國的潛在關稅增加了不確定性，這可能會影響到消費者信心和進口車的供應鏈，整體市場銷量有所下降，但東盟區域內的個別國家表現出了強勁的增長潛力，特別是越南和菲律賓，這些市場正在逐步成為未來增長的熱點。

● 印度尼西亞與泰國的市場疲軟：作為東盟地區的兩個傳統大市場，印度尼西亞和泰國在2024年分別經歷了14.1%和16%的銷量下降，拖累了整體市場表現。

◎ 印度尼西亞仍然是該地區最大的市場，佔據了24.7%的市場份額，但銷量已降至790,647輛。

◎ 泰國緊隨其後，銷量下降至678,010輛。

● 越南和菲律賓的崛起：與傳統市場的疲軟形成鮮明對比的是越南和菲律賓的強勁增長。

◎ 越南市場在2024年實現了9.2%的增長，達到379,527輛，排名提升至第五位。

◎ 菲律賓的銷量增長也很顯著，達到7.7%，為468,879輛，東盟市場的未來增長潛力可能更多地依賴於這些新興市場的崛起。

● 馬來西亞的表現穩健：馬來西亞在2024年銷量增長了2%，總銷量為782,023輛，市場份額為24.4%，在市場中排名第二。

中國汽車品牌在泰國市場銷量總和最高，達 7.13 萬台，其次是印度尼西亞（5.32 萬台）、馬來西亞（3.01 萬台）、菲律賓（1.23 萬台），新加坡的銷量總和相對較低，為 0.78 萬台。

● 比亞迪：以 5.81 萬台的合計銷量領先各品牌，在泰國銷量為 2.70 萬台，在印度尼西亞銷量達 1.54 萬台，市場佈局較為廣泛且均衡。

● MG：合計銷量 3.12 萬台，在泰國銷量為 1.74 萬台，菲律賓銷量 0.82 萬台。

● 五菱：合計銷量 2.26 萬台，主要銷量集中在印度尼西亞，達 2.19 萬台。

● 奇瑞：合計銷量 2.91 萬台，主要銷量集中在印度尼西亞（0.92 萬台）和馬來西亞（1.97 萬台）。

● 那吒、深藍、極氪、小鵬：這幾個品牌銷量相對較少。那吒合計銷量 0.88 萬台，深藍 0.56 萬台，極氪 0.03 萬台，小鵬 0.05 萬台，銷量主要集中在泰國。

● 廣汽 / 埃安：合計銷量 0.87 萬台，在泰國銷量 0.41 萬台，菲律賓銷量 0.31 萬台。

● 長城：合計銷量 0.97 萬台，在泰國、印度尼西亞、菲律賓和馬來西亞均有少量銷售，分別為 0.80 萬台、0.08 萬台、0.04 萬台和 0.04 萬台，在新加坡銷量 0.01 萬台，市場分佈較為平均，但各區域銷量均不高。

2024年，東盟地區的電動汽車（EV）市場迎來了強勁增長，預計增長44.6%，受到消費者對綠色環保車和政策支援的推動。電動汽車的市場潛力巨大，東盟地區仍面臨著一系列結構性障礙。

比亞迪、MG和五菱等中國品牌也在該地區取得了一定的市場份額，加強了對東盟市場的控制。電動汽車市場正在快速增長，但基礎設施建設、消費者對電動車的認知與接受度、以及高昂的購車成本仍然是制約其擴張的主要因素。

政府政策和企業合作將是推動該地區電動汽車普及的關鍵因素。東盟地區未來的汽車市場將受到多重因素的影響，區域經濟的發展將直接影響消費者的購車需求。

越南和菲律賓等國的快速增長正在向中產階級擴展，汽車消費有望成為其日常生活的一部分。電動汽車市場將成為未來增長的核心驅動力，在政策支援和技術創新的推動下，電動汽車的普及將進一步改變東盟市場的格局。

外部經濟環境的不確定性仍然是市場面臨的重大挑戰。美國對中國的潛在關稅政策、全球供應鏈的變化以及區域金融動盪都可能對市場增長產生影響，東盟市場的跨國合作和政策協調也將是推動區域經濟一體化和市場增長的重要因素。

東盟汽車市場在2024年面臨挑戰和機遇並存的局面，市場整體銷量下滑，但新興市場的強勁增長、以及電動汽車市場的快速發展，仍為未來的增長提供了希望。 (芝能汽車)