昨天市場被川普的一句話嚇得魂飛魄散
指數硬生生跌了279點
再度回測月線
這位前總統又重提對加拿大和墨西哥的25%關稅
還信誓旦旦地說「準時啟動」
搞得投資人心驚膽跳
彷彿關稅大刀馬上就要落下
然而
別急著悲觀
因為華府的匿名官員透露
這25%的關稅其實跟邊境安全問題綁在一起
最終細則還沒敲定
回想2018年
川普也曾用關稅大玩心理戰術
最後卻像摸小狗一樣輕輕放下
所以
這次的關稅威脅
說穿了就是一場政治手段
利空很可能會慢慢鈍化
再來看看微軟的「資料中心風波」
這也是最近市場的小震盪來源之一
有投行跑出來放話
說微軟可能不再續約部分資料中心
其實
這早在去年12月就已經在業界傳開了
微軟在2023到2024上半年
許多合約根本沒正式簽
意圖是凍結市場的資料中心需求
現在即使取消了一些租約
微軟的資料中心計劃依然大得驚人
這只是它策略性調整的一部分
並不代表整體計劃會縮水
至於台股
這波拉回的利空
應該會在輝達的法說會後逐步消化
市場現在的焦點
全都集中在周四凌晨即將公布的輝達財報
大家最關心的是GB 200的出貨進度
以及未來Rubin架構晶片的出貨情況
近期資金流向也很明顯
開始轉向右下角的低基期族群
尤其是中下游的電子股
成為今年復甦的主角
許多產業現在已經在谷底磨刀霍霍
準備迎接一波反彈行情
這場復甦大戲
才剛剛拉開序幕
投資人可別錯過了
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