大家好我是顏老師。目前台股整體大盤指數已經來到歷史相對高點，相對於歷史平均或其他市場，台股的估值可能較高，代表投資人願意支付更高的價格購買股票追求獲利。且全球股市對未來預期持續樂觀，頻創新高，可能因為基本面佳、企業獲利成長、資金面寬鬆或題材面等因素，例如AI、半導體熱絡，導致市場普遍看好後市。目前選股策略首重獲利能力強且有前景的產業龍頭，這些公司通常具有穩定的現金流、較強的競爭壁壘，即使市場波動也能有較好的表現，以及關注具備獨特題材或技術的公司，例如AI、半導體先進製程、電動車等長期趨勢明確的產業，但仍需評估其營收和獲利能否實際轉化。另提醒投資人須避開無基本面支撐的炒作股，在市場熱絡時，若無實際獲利支撐，容易有概念股被過度炒作。

南電(8046)

南電近期的營收有回溫跡象。根據資料顯示，南電5月營收年增21.11%，並連續五個月成長，創下19個月以來的新高，累計前五月營收年增19.58%。這反映了高階應用需求的回升，以及產品出貨動能的逐步增強。

欣興(3037)

欣興是全球高階ABF載板的主要供應商之一，受惠於AI晶片出貨量增加，其高階ABF載板訂單有所增長。法人指出，AI伺服器持續推升高階ABF載板需求，且高階製造能力的供應商稀少，預計2026年市場可能出現供不應求。

原相(3227)

趨勢向上股7/2日提醒投資人追蹤，一如預期今日續挑戰近期高點，拉回留意進場時機。原相在2025年第一季的營收和獲利表現超乎市場預期，營收季增2%、年增34.2%，創下歷史同期新高。這主要歸因於 Switch 2 備貨需求強勁 以及 電競滑鼠出貨暢旺。公司毛利率達到62.1%，營業利益率為22.5%，顯示其在產品組合和成本控制方面表現穩健。

神達(3706)

趨勢向上股7/2日提醒投資人追蹤，一如預期今日續挑戰近期高點，拉回留意進場時機。神達積極拓展海外市場，尤其是在北美和歐洲地區的資料中心和企業級客戶，這將為公司帶來新的成長機會。全球化布局有助於分散單一市場的風險，並擴大客戶基礎。

大量(3167)

趨勢向上股7/2日提醒投資人追蹤，一如預期今日續挑戰近期高點，拉回留意進場時機。大量是全球主要的 PCB 鑽孔機供應商之一。PCB 產業的景氣直接影響其鑽孔機的訂單狀況。隨著 ABF 載板 等高階 PCB 需求回溫，以及手機、伺服器等應用需求逐漸復甦，PCB 鑽孔機的景氣有望在 2025 年迎來復甦。

信驊(5274)

信驊在全球 BMC 市場擁有 高達七成市佔率，幾乎是獨佔的地位，競爭門檻高。這使其在伺服器產業鏈中具有不可取代的關鍵地位。

台積電(2330)

台積電在 2奈米製程 的進度超前，預計2025年下半年開始量產，並已規劃在新竹和高雄科學園區籌備數期2奈米晶圓廠，以滿足客戶強勁的結構性需求。

＊基期高不代表不能投資，而是更更謹慎的選股策略。將焦點放在有基本面、產業具成長潛力且估值相對合理的公司，才能在波動的市場中穩健前行。

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