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2034年全球金融科技市場規模將達1.3兆美元
根據Beinsure Media 的預測，全球金融科技市場在 2023 年的價值為 2720 億美元，預計到 2030 年將達到 7230 億美元，到 2034 年將達到 1.265 兆美元，復合年增長率為 15% 。
金融科技創新加速了數字金融革命。這種增長使投資更加民主化。受整合、戰略性銀行舉措以及不斷變化的投資者偏好的推動，金融科技併購交易保持高位。傳統銀行正在收購金融科技公司，以保持其在金融創新領域的領先地位，並增強其適應能力和以客戶為中心的理念。
免佣金交易應用程式通過提供零佣金交易吸引了數百萬新的散戶投資者，使股票市場投資變得更加實惠。
自動儲蓄應用程式也越來越受歡迎。Cornerstone 的研究表明，在使用這類應用程式的 13% 美國消費者中，新增存款額接近 170 億美元（參見“最大的金融科技獨角獸”）。
這表明我們正處於下一個重大變革的邊緣：超級應用的崛起。這些平台旨在將各種金融和生活方式服務整合到一個單一、無縫的介面中。
2024-2034年金融科技市場預測
主要科技公司很早就看到了這種整合的潛力。META 將支付功能整合到 WhatsApp 中，而蘋果和Google則在其移動作業系統中也做了同樣的事情。
在中國，超級應用已獲得顯著發展。從2015年到2023年，微信的收入從36億美元增長至163.8億美元。
金融科技市場價值預測
金融科技市場是指金融服務與科技之間的聯絡，包括利用創新技術和數字解決方案來提供金融產品、服務和流程。
金融科技公司在移動應用、人工智慧、區塊鏈、資料分析和雲端運算等應用領域的擴張刺激了金融行業的多項功能發生改變和進步。
金融科技公司為其他企業（B2B）提供金融科技解決方案、工具和服務。人工智慧、區塊鏈、雲端運算和巨量資料分析的進步促進了創新金融科技解決方案的誕生。
這些進步促進了金融科技行業的發展，使金融服務更加便捷、安全、高效。客戶越來越依賴數字平台來滿足他們的金融需求。
由於對使用者友好、個性化和高效的金融解決方案的需求，點對點借貸、機器人顧問和移動支付應用等金融科技領域越來越受歡迎。
然而，不同地區的金融科技監管準則差異巨大，且可能複雜多變。遵守這些法規可能成本高昂且耗時，尤其對於新興和規模較小的公司而言（參見報告《金融科技領域的私募股權與風險投資》）。
金融科技公司之所以吸引駭客，是因為它們處理敏感的財務資料。強大的網路安全措施對於防範欺詐、資料洩露和其他安全威脅至關重要。
金融科技行業併購活動增加
儘管2024年全球併購市場遭遇重創，但金融科技行業的併購活動卻大幅增長，錄得600多筆交易，較去年同期增長46%，較疫情前更是大幅增長70%。
2024 年過去 30 個月的中值收入倍數達到 3.1 倍——與過去兩年的水平大致一致。
過去 30 個月的 EBITDA 倍數中值為 14.2 倍，穩固處於 2015 年以來監測的 13 倍至 15 倍範圍內。
一些上市金融科技公司的估值大幅下降將繼續激發戰略買家和私募股權買家對金融科技併購的興趣。
許多金融科技公司在 2022 年左右的最新高峰期間以高估值上市，但其股價在 2023-2024 年卻暴跌。
隨著公開市場投資者開始優先考慮盈利的公司，而不是那些不惜一切代價追求增長的公司，市場出現了調整。
- 交易量和價值：金融科技領域的併購交易總體活躍，2022 年至 2024 年間記錄了近 600 筆私人金融科技交易。
- 大額交易：Capital One 即將以 350 億美元收購 Discover，這是一個引人注目的交易，也是有史以來最大的金融科技併購交易之一。
- 交易結構和估值：金融科技行業的估值有所下降，使得該行業對買家更具吸引力。截至 2024 年，其市盈率中值為 3.4 倍至 7.2 倍，較 2021 年下降約 30%。
- 地理和行業差異：雖然美洲（尤其是美國）在大型交易活動中佔據主導地位，但由於經濟形勢嚴峻，歐洲、中東和非洲地區以及亞太地區等地區的交易量有所下降。
許多高增長但尚未盈利或盈虧平衡的企業（其估值基於收入倍數）經歷了大幅估值下調，有時甚至下降近一半。相比之下，盈利企業的估值受到的影響較小。
全球各行業的併購市場均出現顯著增長，這引發分析師對這種高位能否持續的質疑。 (點滴科技資訊)