大家好我是承通投顧副總顏逸民。在生成式AI、高效能運算（HPC）與資料中心對記憶體頻寬與效率需求快速提升的推動下，新一代記憶體標準DDR6正式浮上檯面，並朝量產導入邁進。
根據產業界預估，DDR6將於2027年進入大規模導入期。三星、美光與SK海力士等全球三大DRAM原廠，已率先啟動開發計畫，聚焦於DDR6 晶片、控制器與封裝模組的技術驗證與產品布局。
DDR 技術的每一次迭代都致力於提升記憶體的效能，DDR6 也不例外。DDR6 (Double Data Rate 6) 是指DDR 記憶體技術的第六代標準。它是目前最新一代的隨機存取記憶體 (RAM) 技術，旨在取代現有的 DDR5 標準，提供更快的資料傳輸速度、更高的頻寬和更低的功耗。
DDR6 記憶體技術的發展，包括DDR6 帶來的技術升級、應用擴展以及產業鏈的推動，帶來了多方面的潛在利多。
值得一提的是，高階顯示卡與遊戲終端，與通用記憶體 DDR6 並行發展的還有 GDDR6(Graphics Double Data Rate 6)，這是一種專為圖形處理器 (GPU) 設計的更高頻寬顯示記憶體。雖然名稱相似，但應用場景有所區別。GDDR6 已經廣泛應用於 NVIDIA 和 AMD 的高階顯示卡中，為複雜的遊戲畫面和圖形渲染提供極致的頻寬。未來 GDDR7 等版本也將進一步提升圖形性能。至於虛擬實境 (VR) / 擴增實境 (AR) ，對於需要渲染複雜、高解析度內容的 VR/AR 裝置，DDR6 提供的高頻寬能確保流暢的體驗。
台灣在全球半導體產業中扮演關鍵角色，許多台廠是 DDR6 相關記憶體、載板、封測、設備和零組件的重要供應商。投資人可關注這些具備技術實力且與國際巨頭合作緊密的台灣上市櫃公司。 DDR6 的大規模應用預計在 2027 年左右，技術週期較長。因此，應以長期投資的眼光看待，而非短期炒作。
昇貿(3305)
昇貿科技(3305)併購大瑞科技後，除積極擴建新廠產能，亦加速送樣包括台積電(2330)等半導體大廠認證，切入半導體封裝材料效益可望在未來幾年逐漸顯現，受惠於大陸稀土元素「鉍」出口管制，昇貿散熱(低溫)錫膏近期獲國內散熱廠大單，訂單能見度已達年底，昇貿總經理李弘偉表示，樂觀看待下半年營運。
AMAX-KY(6933)
延續近期強勢走勢，主因來自AI伺服器液冷散熱需求爆發，6月營收創歷史新高，年增158%，加上法人看好NVIDIA新一代高功耗晶片帶動液冷滲透率提升，市場資金積極卡位。
南電(8046)
法人表示，下半年南電受惠BT載板拉貨持續暢旺，加上高階ABF專案第4季將正式啟動，帶動營收將逐季遞增，預估全年營收年增率將超越二成，2026年隨產能緊缺議題發酵，將推升營收再成長15%上下。
欣興(3037)
全球ABF載板供應商欣興第2季營收為325億元，季增8%，符合市場普遍預期及小摩的預估。小摩指出，如果排除新台幣升值影響，欣興營收季增幅度可能在13-15%之間，成為近年來最強勁的第2季。
大量(3167)
大量科技主要業務有 PCB 設備跟半導體設備，包括鑽孔機、PCB Router、自動化設備及 CMP Pad 量測設備、Step-height 量測、Wafer 邊緣量測、FOPLP 翹曲量測等，大量目前對高階 CCD 背鑽機台能見度達明年上半年，並將與同業合作大步跨入玻璃基板事業，同時，大量科技 2025 年第三季營收可望創新高。
昆盈(2365)
昆盈主要生產和銷售滑鼠、鍵盤、網路攝影機、喇叭、耳機、遊戲周邊等產品，近期積極拓展產品線，跨足消費性電子和AI機器人領域。昆盈6月營收9,598萬元，月增52.32％、年增7.8％，今年前6個月累計營收4.67億元，年減4.13％。
＊DDR6 技術的到來，預示著記憶體產業將迎來新一波的成長週期，尤其是在 AI 和 HPC 等高成長應用領域，這將為投資人提供新的機會。
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