台股今天一開盤直接越過23500點以上！
收盤還更厲害衝到23660點

創下股災以來的新高～
不過成交量還沒破4000億

有點小可惜，需要未來再補量上攻
大型權值股表現很硬挺，完全不怕跌～
台積電（2330）被壓在1160元下，還在蓄力中
鴻海（2317）跟廣達（2382）則是創下最近新高
看來多頭還有很多可用之兵

昨股本來被週五的非農數據嚇到
但一下子又恢復信心重回多頭模式！
市場預期Fed之後可能會被迫降息

大家都在期待熱錢來襲～
現在台股由低基期的股票帶頭衝

補漲機會滿滿！

光寶科（2301）法說會後雖然先跌一波

但現在已經強勢突破前高
神達（3706）靠著AI伺服器下半年出貨

股價也創下新高！

7月很紅的PCB族群

如台光電（2383）、金像電（2368）、金居（8358），
8月稍微休息一下

資金開始流向其他低基期族群
在關稅消息出來前

2萬3總有隻看不見的手在撐
而近期高價股有點漲不動
反而低價股開始補漲

大家都開始來追進度～
未來如果Fed真的降息

熱錢又會湧進市場
到時候各族群都有機會一起飛！

現在各國關稅都底定了

出現系統性風險的機率很低
不少電子和傳產公司在東南亞設廠
關稅確定後

這些公司股價也從低點慢慢爬起來
像網通、紡織、電子零組件
所以可以多關注這些低基期

受關稅影響變小的族群喔！

至於232半導體關稅

雖然會有影響
但台積電長期競爭力

還是完勝三星和Intel
而且台積電轉嫁成本的能力超強！
就算美國對台灣電子股課很重的232關稅，
迴力鏢也將反映到美國

的手機、筆電、AI伺服器價格上啦～
其實台灣半導體直接出口美國只佔4%，
未來美國大概會要求

台灣廠商去美國設廠比較多

總結一下

關稅利空應該這個月就會一次反應完
進入9月後Fed可能又要降息，
到時候熱錢再度湧現

搞不好股債一起漲喔！
大家可以期待一下～～

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