大家好，我是承通投顧副總顏逸民。
ASIC 伺服器指的是搭載 ASIC（特殊應用積體電路）的伺服器，與我們常見的 GPU 伺服器不同，ASIC 伺服器是為了執行特定任務而設計的，像是 AI 推論、加密貨幣挖礦或雲端運算中的特定演算法。
GPU 伺服器 (通用型)
GPU，也就是圖形處理器，最初是用於處理圖像與影像，但因其平行運算能力強大，特別適合處理大量重複性計算任務，因此被廣泛應用在 AI 訓練上。
優點：通用性高，可以運行各種不同的演算法和應用，軟體生態系成熟（如 NVIDIA 的 CUDA 平台），開發者易於使用。
- 缺點：效率較低，由於其通用設計，在執行特定任務時會產生不必要的功耗和效能浪費。
ASIC 伺服器 (專用型)
ASIC 則是針對單一或一組特定任務而設計的晶片，它的電路是量身打造的，因此在執行專屬任務時，能發揮出極高的效率。
優點：效能高、功耗低，因為專注於特定功能，ASIC 的運算效率遠高於 GPU，且功耗能大幅降低，這使得它在大規模部署時具有顯著的成本優勢。
- 缺點：開發成本高、缺乏彈性，ASIC 的設計和製造過程昂貴且耗時，一旦定型就難以更改。如果任務需求改變，可能需要重新設計新的 ASIC，這使得它不適合快速迭代的研發工作。
由於 ASIC 伺服器的特性，它主要應用於演算法穩定、需要大規模部署且對效率和功耗有嚴格要求的場景，例如：AI 推論、加密貨幣挖礦、雲端服務供應商。
台灣在全球ASIC伺服器供應鏈中，掌握關鍵技術，扮演了關鍵角色，特別是在晶片設計和製造環節。
ASIC設計服務：台灣的IC設計服務公司，如世芯-KY、創意等，是雲端服務商設計ASIC晶片的重要合作夥伴，承接了大量的客製化專案。
- 晶圓代工與先進封裝：台積電憑藉其先進的製程技術和CoWoS等先進封裝能力，成為這些ASIC晶片製造與封裝的首選。
伺服器零組件：ASIC伺服器需要搭配特殊設計的主機板、散熱模組與電源供應器，這為台灣的PCB廠、散熱模組廠、伺服器組裝廠等帶來了新的商機。
竹陞科(6739)
竹陞科技近年來積極投入研發，致力於將代理人人工智慧（Agentic AI）與實體人工智慧（Physical AI）整合至其產品生態系中，提供客戶客製化的AI智動軟硬整合解決方案。隨著製程的複雜度越來越高與良率的挑戰越來越大，生產過程中(In Process)的即時檢測與判斷成為重要課題，竹陞產品掌握關鍵技術，能幫助客戶達成「智動製造」的願景。
新日興(3376)
市場期待蘋果將在明年下半年推出首款摺疊iPhone，外資預估初期摺疊iPhone出貨量約1000至1500萬支，蘋果兩大軸承廠為外商安費諾（Amphenol）與台廠新日興（3376），新日興為蘋果主要供應鏈，外資看好新日興有望拿下明年蘋果首款摺疊手機訂單，因軸承為摺疊機重要關鍵零組件，平均單價（ASP）與獲利大增，推升新日興明年與後年獲利跳增。
神達(3706)
受惠於AI伺服器訂單大爆發，旗下美國加州廠產能吃緊，近期再租下兩座新廠因應客戶需求，目前稼動率處於高檔，管理階層看好全年營運審慎樂觀。
IET-KY(4971)
目前光通訊產品重心仍鎖定在接收端元件，主要出貨品項為PD、PIN等，預期100G產品出貨自今年起已呈成長態勢，預估明、後年仍具爆發上升動能。
新盛力(4931)
2025年第一季EPS為1.39元，表現不俗。第二季受新台幣匯率強升影響，預計將是全年獲利低點，隨著BBU業務持續成長，預估今年營運仍將優於去年。
雙鴻(3324)
受惠輝達（NVIDIA）去年底推出GB200 AI伺服器，導入液冷散熱技術，雙鴻今年以來營收暴衝，2月至4月，單月營收年增率皆超過5成。
英濟(3294)
市場對Meta最新AI眼鏡充滿想像空間，帶動具相關題材的個股紛紛上攻，包括英濟等材料、光學零組件族群表現搶眼。
＊ASIC伺服器是一種AI運算架構的轉變，其在成本、效率、客製化等方面的顯著優勢，獲得了雲端巨頭的青睞，這股趨勢預計將在未來幾年內持續發酵，為相關供應鏈帶來可觀的成長動能。
232 條款恐侵蝕上市櫃公司獲利，台股今日陷入震盪整理，但下一輪飆股我已經準備好了。顏老師不畏盤勢震盪，績效依舊維持在高檔，5-6 月份會員勝率 82%，5-6 月份會員獲利率 153%，7 月份會員勝率 90%，7 月份會員獲利率 216%。7/16 南電會員獲利出場 44%，7/17 欣興會員獲利出場 40%，大量會員獲利出場 22%，7/18 楠梓電會員獲利出場45%，三天獲利 151%，請密切追蹤顏老師官方 LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對 Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定 LINE@粉絲團關注!