📈 沒有記憶體就是空手嗎？

先進製程整理再抬頭！

大家好～我是賴老師 👋

昨天再次看到記憶體的強勢表現，

投資人應該都感受到，沒有記憶體，

這整個十月幾乎沒什麼「體感漲幅」😅

但投資人也可以回頭關注那些整理已久的「先進製程」。

雖然市場擔心台積電法說會不會「利多出盡」，

但我還是想提醒大家：

👉「我們如何看待後續的行情，決定我們如何看待現在的震盪。」

🏭 先進製程代表股

昇陽半、中砂、世禾、萬潤、京元電等，

分別代表了先進製程中不可或缺的關鍵環節：

再生晶圓、鑽石碟、清洗、封裝、檢測。

這些公司我在threads上分享過

特別是昇陽半與京元電，

都是「高檔耐震整理許久」的代表。

我知道在稀土管制後，投資人對先進製程有疑慮，

但這次不太一樣。

⚡ 昇陽半：為 2 奈米提前備戰的關鍵角色

台積電法說中提到，將備戰 2 奈米的擴張。

而昇陽半在 5 奈米滲透率增加後，

每十萬片投片要搭配 20～27 萬片再生晶圓。

越先進的製程，需要越多再生晶圓，

昇陽半在這部分是龍頭。

原本預計年底達到 80 萬片產能，

現在提前到第三季底就能完成，

明年更將擴大到 95～120 萬片